유진과 이지훈은 최동수의 약점을 담은 USB를 바탕으로 그를 공격하기로 하지만, 박진영의 위치를 두고 의견이 엇갈린다. 두 사람은 추가 증거를 찾기 위해 천량으로 향하고, 그곳에서 각 지역의 왕들이 천량왕의 기일에 모인 가운데 제물로 괴물을 바치는 의식이 진행된다.

서울에서 천량으로 온 진호반의 어머니는 무탕에게 아들의 동공과다증을 치료해 달라고 부탁하지만, 무탕은 진호반을 제물로 삼아 의식을 진행한다. 어머니가 탈출을 시도하다 사망한 뒤 진호반은 마을의 제물로 감시와 괴롭힘을 견디며 살아가고, 결국 천량산의 괴물에게 죽여 달라고 외친다. 그 순간 진호반의 인생을 바꿀 존재가 나타난다.

천량의 아이들은 무당의 세뇌와 마을의 진실을 가르치는 선생님을 두고 충돌한다. 진호반이 천태진과 맞붙고, 천량관 사람들이 개입해 상황을 막으려는 가운데 무당의 호위 코지마 일행이 나타난다. 곧 천량의 왕이 등장해 아이들을 건드린 코지마에게 경고하며 대치가 커진다.

무탕 측은 산에서 살아온 육성지에게 천태진의 야차가 되어 마을로 돌아오라고 요구하지만, 육성지는 이를 거부하고 진호반을 제물에서 구하기 위해 내려온 것이라고 밝힌다. 진호반은 마을의 사기극을 폭로하다 주민들에게 폭행당하고, 육성지는 그를 데려가겠다고 선언한다.

육성지는 진호반을 제물로 데려가려는 코지마 히로아키와 맞서 싸우고, 천신명은 주민들을 내보낸 뒤 육성지를 제압하려 한다. 동수는 붉은 종이를 이용해 천신명의 천량 토지 강탈을 폭로하고 반환을 요구하며, 천신명은 협박에도 결정을 미룬다. 이후 천태진이 난입하지만 제압당하고, 육성지는 동수와 함께 떠난다.

비를 피해 천량광 사람들은 천태진에게서 도망친 소녀를 받아들이고, 소녀는 그곳에 머물며 씨름을 배우게 해 달라고 부탁한다. 한편 최동수는 붉은 종이에 담긴 과거의 약점을 이용해 상대를 압박하고, 양측 호위들이 충돌할 상황에서 누굴 죽이면 되는지 묻는다.

천형과 김갑룡 주먹패의 엘리트, 코지마 형제가 맞붙고, 천형은 야차들을 상대로 버티며 잠재력을 드러낸다. 최동수는 천량 개발을 위해 천형에게 공동개발을 제안하고, 한편 육성지 일행은 진호빈을 위해 선글라스를 맞춰 쓴다. 마지막에는 천형의 어머니 죽음에 관한 의문이 제기된다.

0세대 인물들은 최동수의 의뢰를 받아 천량의 육성지를 처리하기로 한다. 과거 천량에서 무탕에게 학대받던 아이는 예쁜 아줌마가 천신명 때문에 죽었다는 사실을 듣고, 현재에는 진호반의 잠재력과 그의 아버지가 씨름의 전설 진무진이라는 비밀이 밝혀진다.

김수진의 소식을 들은 박제우는 무탕집에 홀로 들어간 진호반을 구하러 나선다. 진호반은 어머니의 죽음에 천신명이 관련됐음을 알고 그를 죽이려 하지만, 무탕집 일당에게 포위된다. 친구들이 합류해 진호반을 돕고, 마지막에는 진호반의 각성이 암시된다.

천신명의 악연을 끝내고 마을을 바꾸려는 움직임이 시작되는 가운데, 육성지는 코지마 형제와 맞붙는다. 코지마 형제는 육성지가 자신들의 구도와 쿠도를 모두 익힌 포식자임을 깨닫고 전력을 다하기로 하며, 천신명은 이지훈을 보내 육성지를 처리하려 한다.

이지훈은 육성지에게 자신이 구상 중인 4대 크루의 관리자가 되어 달라고 제안하지만, 육성지는 천신명과의 악연을 정리하는 것이 목적이라며 거절한다. 두 사람은 대결하고, 이지훈은 육성지의 비정상적으로 강한 힘과 잠재력을 인정한 뒤 속도와 기술을 포함한 경지를 가르치겠다고 말한다.

육성지는 천신명의 부하로 의심되는 강자와 싸우며 공격을 간파하고 실시간으로 성장하지만, 상대는 시간을 주지 않기 위해 일격으로 끝내려 한다. 천신명 측은 육성지의 손가락을 자르며 협력을 제안하고, 육성지가 거부하자 죽이려 한다. 그 순간 진호반 일행과 여러 1세대 왕들이 육성지를 구하러 나타난다.

천량의 산불을 계기로 육성지를 둘러싼 1세대 왕들이 모인다. 왕들은 서로 충돌하면서도 천신명과 그의 세력에 맞서고, 천신명은 육성지를 구해주는 대가로 자신의 범죄 모임에 합류하라고 제안한다. 이후 0세대 인물들까지 등장해 왕들과 대치한다.

박진영은 주먹만 단련한 상대에게 김갑룡의 수련법을 가르치며 오른 주먹을 버리라고 권하지만, 상대는 최강이 되거나 승리하기 위해 싸우는 것이 아니라며 거절한다. 한편 1세대 왕들이 귀전 형제와 맞붙고, 이지훈은 최동수의 명령이 자신을 죽이는 것임을 밝히며 육성지와 싸운 이유도 실력 시험이었다고 설명한다. 이후 이지훈은 천신명을 지키기 위해 상황에 개입한다.

이지훈은 육성지와의 싸움으로 입은 피해를 감안해 왕들과의 대결을 중단하고 다음 계획을 준비하려 한다. 천신명은 추종자들의 도움으로 위기를 벗어나지만, 이후 저택에서 진호반과 마주쳐 어머니의 죽음을 둘러싼 격렬한 공격을 받는다.

천신명이 사망하고, 아들 천태진이 천량의 왕이 된다. 천태진은 최동수와 천량 개발 사업을 논의하지만 거절당하고, 최동수는 붉은 종이를 이용해 천량을 차지할 계획을 세운다. 한편 육성지의 PTSD와 발작 위험이 밝혀지며, 이지훈 일행은 1세대 왕 사냥을 준비한다.