김기태는 새로운 크루의 시대를 예고하며 서울의 왕 곽지창과 맞붙고, 곽지창은 그를 제압한 뒤 경찰이 나타나자 다음에 직접 죽이겠다며 살려 보낸다. 천신명 사건은 증거 불충분으로 김기태가 풀려난 가운데, 그는 동료들을 지키기 위해 천량을 떠나겠다고 선언한다. 한편 김미루가 박제우를 좋아한다는 사실이 드러나 주변이 소란스러워진다.

천태진은 도망친 김수진을 찾아내 자신의 소유물이라며 집으로 돌아가자고 강요한다. 수진은 자신은 소유물이 아니라고 반발하고, 이후 박제우가 심하게 다친 채 발견되면서 사태가 걷잡을 수 없이 악화된다. 천태진은 사건 뒤 시체를 처리할 방법을 고민하며, 그날 두 사람을 죽였다는 사실이 드러난다.

김수진이 쓰러진 뒤, 육성지가 마을 사람들의 모욕과 시선으로 PTSD를 앓게 된 경위가 드러난다. 과거 진무진은 천량에 버려진 육성지를 구해 함께 지냈지만, 육성지는 제물로 이용된 뒤 도망쳤고 결국 사망한 것으로 전해진다. 박제우는 천태진이 김수진의 죽음과 육성지 사건을 조작했다고 주장하며 맞선다.

한 인물이 천태진의 집에 침입해 붉은 종이를 찾고, 천태진을 납치해 전국 악인들의 집결지로 데려간다. 1년 뒤 진호반은 천신명의 죽음과 관련된 비난에 무너지고, 천량을 차지하려는 지방 크루들과 맞선다. 천태진이 돌아오자 천량의 대장을 정하기 위한 싸움이 시작된다.

천태진과 진호빈의 대결이 벌어지고, 진호빈은 동생을 언급하며 천태진을 몰아붙인다. 이후 박형석은 최동수의 약점인 ‘붉은 종이’를 찾기 위해 천량에 왔음이 밝혀지고, 일행은 종건의 거처를 확인하며 ‘종건 잡기’를 시작하려 한다.

일해회 회장 유진은 H그룹 홍경영 회장에게 최동수를 잡을 증거인 USB와 붉은 종이를 제시하며 협력을 요청한다. 박형석 일행은 천신명의 불탄 집에서 붉은 종이를 찾던 중 습격을 받고, 박형석의 능력을 확인한 뒤 김연우에게 붉은 종이를 넘겨받는다.

박형석은 자신이 박진영의 조카라는 사실을 알게 되고, 최동수를 잡기 위한 위장 아지트에서 붉은 종이를 확보해 법의 심판대에 세우겠다고 나선다. 한편 유진과 여러 세력은 최동수와 맞설 연합을 꾸리지만, 귀전 형제가 최동수의 스파이였고 붉은 종이는 이미 박형석에게 있다는 사실이 드러난다.

종건의 위치가 드러나자 유진 측과 최동수 측이 그를 먼저 잡기 위해 움직인다. 최동수와 종건이 대치하는 가운데, 박형석은 스승 종건과 싸우며 붉은 종이를 지키려 하고 새로운 기술로 일격을 시도한다. 종건은 박형석의 자격을 인정하면서도 붉은 종이를 가져가겠다고 선언한다.

일해회는 모든 전력을 동원해 종건을 잡으려 하지만, 종건은 자신을 상대하려는 이들을 압도하며 반격한다. 최회장은 일해회 전투원뿐 아니라 호스텔의 장현, 류헤이와 얼라이드 등 여러 강자들을 불러 종건을 포위하고 다음 작전을 지시한다.

호스텔과 여러 세력이 종건을 잡기 위해 힘을 합치고, 과거 패배 원인을 보완해 전력을 다해 공격한다. 종건은 권지태와 채원석 등의 연계를 막아내며 압도하고, 붉은 종이를 둘러싼 목적을 지적한 뒤 한 명씩 쓰러뜨리겠다고 선언한다.

HNH그룹 최동수 회장과 천량 개발, 고등학생 실종 사건의 연관성을 다룬 의혹이 보도되자 크리스탈TV 측은 언론전에 나선다. 한편 종건 일행은 붉은 종이를 확보하려 하고, 유성은 류헤이에게 이를 맡긴 뒤 방만덕의 영입을 거절하며 유진과 이상을 위해 싸우겠다고 선언한다. 종건과의 대결도 계속된다.

김 기자가 납치되어 손가락을 잘릴 위기에 처하자 지용 이도규가 나타나 구출한다. 종건과의 싸움에서 방만덕은 다리가 부러져 쓰러지고, 유진의 제안을 거절한 뒤에도 동료들을 위해 싸움을 이어간다. 이후 종건은 붉은 종이를 가져가고, 김기명과 맞서며 마지막 결전을 예고한다.

장현은 과거의 인물들과 가족을 떠올리며 자신을 원망하지만, 김기명은 종건을 잡아 과거에서 벗어나기 위한 싸움이라고 결심한다. 권지태와 다른 동료들이 김기명을 따르겠다고 나서고, 일행은 종건과 맞붙는다. 이후 성요한의 모습도 등장한다.

성요한은 시력을 되찾은 상태로 종건과 맞서 싸우며, 단순한 카피를 넘어 자신만의 방식으로 기술을 구사한다. 종건을 막는 과정에서 요한은 어머니와의 악연을 끊고 평범한 삶으로 돌아가고 싶다는 마음을 드러내며 어머니에게 전화를 건다.

성요한은 약물의 영향으로 시야가 흐려지는 상황에서도 종건과 싸움을 이어간다. 종건은 부러진 왼팔을 아드레날린으로 버티며 맞서지만, 성요한은 수많은 기술을 결합한 자신만의 공격으로 그를 압도하고 쓰러진다. 종건은 성요한의 재능을 인정하고, 성요한은 더 이상 원한이 없다며 그의 제안을 거절한다.

유진 일행은 붉은 종이를 쫓는 대신 부상자들을 병원으로 보내고 종건의 거처로 추정한 고물상으로 향한다. 그러나 고물상은 가짜였고, 박형석은 유진을 속여 진짜 거처를 찾아냈다고 밝히며 일해회의 약점을 자신이 차지하겠다고 선언한다. 이후 최동수와 대치하던 중 종건과 관련된 인물이 정문에 도착한다.