최동수는 두 개의 몸을 가진 인물에게 자신의 사람이 되어 강다경의 대항마가 되면 그 비밀과 원하는 것을 알려주겠다고 제안한다. 한편 최동수를 배신했다는 의혹 속에 김준구와 종건이 격돌하고, 종건은 자신이 전력을 다하고 있다고 말하지만 준구는 실망을 드러낸다. 이후 박형석이 현장에 나타난다.

무의식 상태의 상대와 맞붙은 인물은 상대의 실력에 맞춰 효율적으로 대응하는 전투 스타일을 보인다. 상대는 종건을 데려오지 않으면 그를 죽이겠다고 위협하고, 이어 이도류와 월식 등 검술을 사용해 공격하지만, 박형석이 싸움 중 한눈을 팔자 흐름이 바뀌며 마지막 무의식의 싸움으로 이어진다.

유진은 이지훈에게 최동수를 죽이지 말고 여론과 법의 심판으로 몰락시키라고 경고한다. 한편 박형석은 무의식 상태의 종건과 싸우며, 종건에게서 무의식의 약점을 듣고 첫 공격을 약하게 시작해 기계적인 대응을 역이용하라는 조언을 받는다. 종건 일행의 목적은 붉은 종이를 확보하고 종건을 쓰러뜨리는 것으로 드러난다.

이지훈 일행이 종건을 찾는 사이, 최동수는 미성년자 납치 및 4대 크루 관련 의혹으로 생중계 현장에서 긴급 체포된다. 그러나 최동수의 결백을 주장하던 상황에서 붉은 종이가 공개되며 아마자키 파와의 충성 서약 및 4대 크루 자금의 출처가 드러난다. 이후 최동수와 한 인물의 대화에서 계획의 무대가 완성되었다는 사실이 암시된다.

최동수의 투신 사망이 세상을 떠들썩하게 하지만, 그의 악행 때문에 장례식에는 애도하는 이가 거의 없다. 박형석 일행은 최동수 장례식장에 가기로 하고, 성요한은 어머니와 재회한 뒤 평범하게 살기 위해 공부를 시작한다. 한편 준구는 종건이 자신의 죄까지 뒤집어쓴 상황에 분노하고, 김준구는 김기태와 만난다.

최동수의 죽음으로 복수극이 일단락된 뒤, 기명은 거리로 돌아가고 신우는 회복을 돕기로 한다. 일행은 일해회의 약점인 왕오춘 관련 비밀을 확보하지만, 경찰이 비밀 창고를 급습해 김갑곤 살인 사건 용의자로 체포된다. 이후 이지훈은 약점을 넘기고, 김기자는 김갑곤의 죽음을 파헤치기로 하며 백호인력과 함께 일해회 본사를 공격할 준비를 한다.

김기명은 자신을 찾아온 이복형과 아버지 김갑동에 대한 이야기를 나누며, 형이 기명을 죽일 수도 있었다는 위협을 마주한다. 한편 장현과 채원석 일행은 과일가게를 운영하고, 박형석은 교도소의 종건을 면회해 최동수와 함께한 이유와 ‘시로오니’라는 별명의 의미를 묻는다.

아마자키파는 무기력한 총재의 자녀들을 통해 가문의 희망이 될 후계자를 찾고, 네 번째 아이 종건을 발견한다. 종건은 어린 나이부터 뛰어난 전투 재능으로 조직들을 통합하지만, 가족의 사랑이 폭력과 연결된 환경 속에서 가주가 되기를 거부한다. 이에 아마자키파는 종건에게 영향을 주는 하루토를 제거하려 한다.

하루토의 죽음 뒤, 아마자키파 산하 가문들은 무기력한 총재를 폐하고 신타로를 새 총재로 추대하려 한다. 그러나 신타로는 이를 거절할 수 없는 제안으로 받아들이고, 세 가주는 총재와 종건에게 죽음으로 속죄하라고 선고하며 반역을 선언한다.

토라오니는 야마자키파와 검객들의 공격을 압도하고, 세 가문의 아들들을 쓰러뜨린 뒤 본거지에 진입한다. 한편 신타로는 무기력한 신젠 대신 자신이 가주가 되라는 요구를 거부하고, 장자인 신진이 계승해야 한다며 가문의 규율을 지키겠다고 선언한다.

아마자키의 장자는 자신을 아들이 아닌 존재로 선을 긋고, 신타로에게 아이를 눈앞에 보이지 않게 하라고 명령한다. 이후 산파 미사키는 과거 화재 때 형이 동생 신타로를 구했으며 실제로는 신타로가 형이라고 밝힌다. 신타로는 평생 동생으로 희생해 온 자신의 삶과 죽은 아들 하루토를 떠올리며 혼란에 빠지고, 장자 계승과 가주 자리를 결심한다.

아마자키 신타로는 자신이 원래 장자이자 적법한 가주라는 사실을 알고 반란을 일으킨다. 그는 박소미에게 종건을 배신하고 자신을 돕자고 제안하지만 거절당하고, 아마자키 총재는 신타로를 반역자로 규정해 죽이라고 명령한다. 이후 신타로 측 인물들이 합류하며 반란 세력과의 충돌이 벌어진다.

신타로와 신건은 야마자키 가주의 자격을 두고 싸우며, 신타로가 밀리는 가운데 가문은 규율에 따라 종건을 죽이라고 명령한다. 과거 종건은 총재에게 이름을 받고 싶어 했고, 무라마사는 그를 도망치게 한 뒤 신건의 무의식과 역안의 폭력성이 오니를 만든다고 설명한다.

아마자키 신은 무의식을 폭주시키며 부하들을 압도하고, 한쪽 팔을 잃은 상태에서도 계속 싸운다. 결국 신은 종건에게 살아남으라고 당부하고 사망하며, 이후 종건은 박소미의 도움으로 일본을 떠날 연락처를 받는다. 한편 역안을 가진 아이가 발견된다.

박종건은 부산에서 만난 인물을 돕고, 야마자키의 영향력에서 벗어나기 위해 강자의 질서가 지배하는 교도소에 들어간다. 그는 200명이 넘는 수감자들과 싸워 교도소의 왕이 된 뒤, 야마자키의 동맹 제안을 받지만 딸을 죽이라는 요구와 마주한다. 이후 출소한 종건은 김춘구를 찾아가 시험하려 한다.

종건은 최동수의 명령으로 소년교도소의 ‘왕’과 싸워 파트너 테스트를 진행하고, 상대의 강함과 변칙적인 공격을 인정해 합격시킨다. 이후 김준구와 함께 최동수의 계획에 합류해 10명의 천재를 포섭하기로 하며, 최동수의 지시로 아마자키 본가에서 붉은 종이의 행방을 확인하러 일본으로 향한다.