종건은 야마자키 신타로와 맞붙어 압도적인 힘을 보이지만, 전투 중 감정이 폭발하며 무의식적인 움직임을 드러낸다. 박소미는 종건을 지키려다 자신의 감정과 행동 이유를 자각하고, 저택 사람들은 되살아난 듯한 종건의 모습에서 ‘시로오니’의 공포를 느낀다.

아마자키 신타로는 가문과 규율을 지키기 위해 아버지와 동생 하루토를 죽이고 가주가 되었으나, 종건에게 자신을 죽여 가주 자리를 넘기려 한다. 종건이 신타로를 쓰러뜨린 뒤 가주대행을 맡고, 박형석에게 자신의 선택을 후회하지 말라고 전한다. 이후 1세대 부산의 왕 진랑과 인천의 왕 나재견의 등장이 예고된다.

개학 첫날, 박형석 일행은 성요한과 관련된 이야기를 나눈다. 이후 박형석은 강다경에게서 최동수의 시스템을 사용하는 부산 조직과 부산의 왕 진랑에 대한 정보를 듣고, 최동수의 잔재를 막기 위해 부산으로 가기로 한다. 박형석은 얼라이드 동료들에게 도움을 요청해 원정대를 꾸린다.

얼라이드는 부산에 도착해 바스코의 부산 친구들에게서 부산 4대 크루와 진랑파, 약물 유통책 최봉팔에 대한 정보를 듣는다. 박형석은 클럽 비비의 거래 신분을 이용해 최봉팔의 부하들을 유인하고, 현장을 습격해 봉팔을 끌어내며 부산 4대 크루의 수장들을 데려오라고 요구한다.

얼라이드는 최봉팔을 심문해 부산 4대 크루의 사업 구역과 헤드 정보를 얻고, 그중 하나를 폐기하겠다는 약속을 받아낸다. 이후 일행은 각 구역에 잠입해 1구역의 안현성, 3구역의 밀매 조직, 4구역의 투기장을 목표로 삼고, 헤드들을 동시에 잡는 작전을 시작한다.

이진성은 안현성의 계획에 따라 퍼블릭 부산점에서 롭바의 에이스와 손님을 빼앗고, 마팅게일 베팅으로 도박장을 압박한다. 이후 부산 1구역 헤드 민지훈과 2구역 헤드가 등장하고, 박형석 일행은 강훈석에게 도전하며 자동차를 담보로 10억 원을 건다. 이어 4구역 헤드 강진천과 3구역 헤드 현상진도 모습을 드러낸다.

안현성은 부산 사업체를 차지하려는 서울 측의 행동을 비난하는 부산의 강자와 맞붙는다. 상대는 빠른 주먹과 특수한 무기술로 안현성을 몰아붙이지만, 안현성은 선배의 조언을 떠올리고 어깨를 흘리는 대신 어깨 자체를 부수는 ‘힘의 경지’에 도달해 기술을 뚫는다. 이후 부산의 강자는 안현성의 실력을 인정하고, 자신 역시 카피 능력을 지녔다고 밝힌다.

나재견 일행은 진랑의 옛 사무실을 조사하지만 단서를 찾지 못한다. 한편 박형석은 진랑파 조직원과 싸워 부산 4대 크루를 정리하지만, 이어 등장한 1세대 진랑파 간부들에게 진랑파는 4대 크루와 차원이 다른 위험한 조직이라는 경고를 듣는다.

1세대 진랑파 No.2 백상이 얼라이드와 충돌해 재우와 안현성을 차례로 제압하고, 마태수와 그의 제자를 모욕하며 압도적인 실력 차이를 드러낸다. 위기에 몰린 얼라이드 앞에 지공섭을 비롯한 지원군이 도착하고, 차를 망가뜨린 일로 분노한 1세대 인천의 왕 나재견도 나타난다.

부산에서 지공섭과 도재광이 맞붙고, 도재광은 이지훈에게 패한 뒤에도 단련해 한계를 넘었다며 자신의 새로운 힘을 증명한다. 마태수는 과거의 복수심을 버리고 다시 일어선 계기를 밝히며 도재광과 싸우고, 결전 중 인천의 왕 나재견이 나타나 진랑파를 위협한다.

인천의 왕 나재견과 장현을 둘러싼 대화가 오가는 가운데, 송하식은 대구의 왕 지공섭을 몰아붙인다. 지공섭은 잃은 다리로도 ‘한 걸음’의 속도와 기술을 되찾아 반격하고, 금성탕지의 진정한 뜻을 보여준다. 이후 여러 동료가 적들에게 당했다는 소식과 함께 부산의 왕 ‘늑대’ 진랑이 등장한다.

인천의 왕 일행은 부산 사업체의 정체가 아이돌 짝퉁 포토카드 거래임을 확인한다. 이후 진랑파 1세대 전투원들과 얼라이드가 맞붙고, 진랑파 No.2 항정석이 진호반과 싸워 압도적인 맷집으로 버틴 뒤 물러난다. 박형석은 완벽한 신체와 종건의 가르침을 갖춘 전설의 자격이 있다고 평가받는다.

박형석은 철인 황정석을 쓰러뜨리며 2세대 전설의 자격을 인정받고, 황정석은 자신을 상대하겠다며 다른 이들의 개입을 막는다. 이후 부산의 주요 인사들이 모인 가운데 이지훈이 등장해 크루의 시대를 선언하고, 진랑이 돌아오자 부산의 왕과 얼라이드의 대결이 예고된다.

부산의 왕 진랑 앞에 얼라이드 일행이 나타나고, 이진성은 진랑에게 도전한다. 이진성은 지공섭에게 배운 속도와 기술로 진랑을 압도하지만, 진랑은 자신과 다른 왕들의 경험과 싸워 온 세월을 내세우며 맞선다. 이후 마태수와 지공섭은 이지훈의 부하가 아니라며 반박하고, 진랑은 부산이 대구·안산의 왕들까지 상대해야 할 상황임을 언급한다.

진랑이 대구의 왕과 안산의 왕을 상대로 싸움을 시작하고, 두 왕을 동시에 몰아붙이며 자신의 강함을 증명한다. 진랑이 일어나 다시 맞설 준비를 하자 정체불명의 남자가 나타나 그를 김갑룡의 제자라고 밝히고, 주먹에 신념을 담아 지키는 힘을 얻으라고 조언한다.

지공섭의 기술을 이어받은 박형석은 의족이 부서진 상태에서도 마태수의 공격을 버티며 금성탕지를 완성하겠다고 선언한다. 이후 박형석은 부산의 왕 진랑과 맞붙어 그의 기술을 카피하지만 힘의 차이로 한계에 부딪히고, 진랑이 마무리하려는 순간 나재견과 안산의 왕들이 나타난다. 나재견은 자신과 진랑이 같은 편이라고 밝힌다.