얼라이드는 GPS가 가리키는 일해회 1계열사에서 꽉지한을 찾기 위해 병원과 건물 주변, 주차장으로 흩어져 수색하지만 단서를 발견하지 못한다. 한편 1계열사 미화부장 유지는 음지로 들어오는 방법과 연락 수단을 알고 있으며, 일해회 측은 사설 구급대 신입 꽉지한을 스파이로 의심하고 제거를 언급한다.

얼라이드는 사설 구급대로 변장해 일해회 1계열사의 음지에 잠입하기로 한다. 홍재열이 구급차를 마련하고, 일행은 고급환자로 위장해 카리프트를 통해 뒷건물에 들어가지만 마지막 검문에서 정체가 의심받고 전투가 시작된다.

얼라이드 일행은 성요한과 박진영을 찾기 위해 일해회 1계열사 정신병원에 침입하고, 지하에서 사설구급대와 간부들의 저항을 뚫으며 위층으로 올라간다. 장현과 바스코를 비롯한 각 계열사 세력이 충돌할 상황이 된 가운데, 박형석은 항제원의 도움으로 병원 도면을 확보하고 작전을 진행한다.

성요한 일행은 도면만으로는 박진영의 위치를 알 수 없자 병원의 모든 것을 아는 남자를 찾아 위층으로 올라가기로 한다. 일해회의 포위가 예상되는 가운데 안현성은 길목을 막고, 일행은 수감자들을 풀어준 뒤 이동하며 일해회 간부 이태성과 여러 인물들과 충돌한다.

박형석 일행은 일해회 내부에서 적들과 싸우며 박진영을 찾기 위해 위층으로 향한다. 이태성은 과거와 달리 강해진 모습으로 적들을 제압하고, 진성이 뒤에 남아 시간을 벌기로 한다. 이후 백호인력과 0세대 주먹패, 응급구조단 및 일해회 5계열사 인사들이 차례로 등장한다.

임루아 일행은 연락이 끊긴 김기명을 일해회 1계열사가 붙잡았을 가능성을 확인하고 그곳으로 향한다. 한편 안현성은 이벌구와 맞서 마태수의 제자로서 자신의 신념과 싸움 방식을 끝까지 지켜내며 승리하고, 박형석 일행은 장현과 함께 다음 싸움에 나선다.

얼라이드는 1계열사 정신병동 2층의 VIP 구역에 들어가 일해회 5계열사 사장 장현과 맞닥뜨린다. 진호반은 장현과 싸우고, 장현이 금성탕지의 약점인 관절기를 극복하자 진호반은 바스코를 두고 갈 수 없어 전투를 이어간다. 한편 채원석은 얼라이드에게 이곳을 맡기고 김기명의 칼과 관련된 숙명을 언급한다.

권지태는 금성탕지의 약점인 관절기를 공략당하지만, 1cm의 틈을 이용한 복싱 기술과 빠른 움직임으로 그래플러를 상대하는 방법을 보여준다. 이후 0세대의 장사로 보이는 인물이 싸움에 개입해 일행을 막아서며, 자신이 이곳을 지키는 임무를 맡고 있다고 밝힌다.

채원석과 권지태는 김기명을 찾기 위해 1계열사에서 맞붙는다. 권지태는 일해회에 들어간 장현이 호스텔을 지키기 위해 악역을 자처했다고 설명하고, 채원석은 그의 선택을 막지 못한 채 새로운 CQC 기술로 결판을 내려 한다.

채원석은 새롭게 만든 변칙적인 CQC로 권지태를 쓰러뜨리고, 권지태는 자신의 한계를 인정한다. 장현은 호스텔을 지키기 위해 일해회에 남겠다고 하며 바스코와 맞선다. 이후 바스코는 금지 기술을 제대로 쓰기 위한 혹독한 수련을 시작하고, 유진은 장현을 2세대의 왕에 필적하는 인물로 평가한다.

장현은 가족을 위해 일해회 관련 사업에서 돈을 벌려 하며, 부하의 상납금 횡령을 알고 일주일 안에 돈을 돌려놓으라고 명령한다. 양과의 싸움에서 몰리던 바스코는 금지 기술을 발동해 전세를 뒤집고, 친구들의 설득을 들은 장현은 호스텔을 혼자 지키지 않기로 한다. 이후 장현은 박세림의 어머니에게서 전화를 받는다.

박세림은 장현의 어머니를 찾아가 장현을 용서해 달라고 부탁하고, 어머니는 장현을 용서한다. 한편 유진과 방만덕은 얼라이드를 유인하기 위해 일해회 1계열사의 인원들을 풀어놓고, 얼라이드는 여러 전투로 맞선다. 박형석은 카피 능력의 약점을 보완하기 위한 신체 단련을 시작한다.

지창용은 그래플러와의 싸움에서 상대를 압도하지만, 상대편의 괴력에 당하며 긴장감이 높아진다. 한편 이태성은 박형석을 계속 괴롭히려다 오히려 밀리자 분노해 그를 죽이겠다고 달려든다. 이후 일해회 1계열사는 현장 습격이 얼라이드의 단독 소행이 아님을 파악하고, 정체불명의 침입자와 제대로 맞붙을 준비를 한다.

얼라이드는 일해회 1계열사에서 박진영을 찾고 최동수를 잡기 위해 협력하기로 한다. 병원의 비밀을 아는 ‘오래된 남자’에게서 박진영이 지하 2층에 있다는 정보를 얻지만, 천태진 이사는 침입자들을 막기 위해 진호빈 등과 맞서게 한다.

진호반 일행은 천태진이 살아 있으며 일해회 1계열사에 있다는 사실을 확인하고 그를 찾아간다. 진호반과 천태진은 서로의 원한과 천량의 과거를 언급하며 격돌하고, 일행은 지하 2층에서 실험실로 보이는 공간과 박진영의 흔적을 발견한다. 한편 성요한은 일해회 사장 백한결의 분노를 극대화하는 상태에 놓였다는 설명이 나온다.

성요한은 분노를 증폭하는 약물의 영향으로 이성을 잃고, 이진성을 비롯한 상대를 무차별적으로 공격한다. 한편 일해회 1계열사 내부에서 계획이 진행되는 가운데, 항제원이 성은 형님을 구하러 나타나 사과하고 자신의 아버지와 관련된 인물의 정체를 둘러싼 대치가 벌어진다.