형석은 어머니가 박진영을 알고 있으며 두 개의 몸에 관한 비밀도 그가 쥐고 있다는 사실을 알게 된다. 어머니는 박진영 때문에 모든 것을 잃었다며 형석에게 서울에 가지 말자고 하지만, 형석은 박진영이 아버지일 수 없다고 부정한다. 이후 형석이 가족들과 명절을 보내던 중 박진영이 나타나자 어머니와 가족들이 크게 동요한다.

형석의 할머니는 박진영이 아들을 죽였다고 격렬히 주장하지만, 형석의 어머니는 아버지가 병으로 세상을 떠났으며 최동수의 보복이 두려워 진실을 숨겼다고 말한다. 한편 박진영을 찾던 형석 일행은 경찰서에서 관련 기록이 없다는 답을 듣고, 이후 정체불명의 다수에게 습격받아 싸운다.

박형석은 박진영을 찾기 위해 충청도 마을 뒷산으로 향하지만, 그를 유인한 일당에게 붙잡힐 위기에 처한다. 일당이 양봉장과 쓰레기 매립지에서 연쇄 습격을 계획한 가운데, 안현성과 홍재열이 각각 양봉장과 매립지를 공격해 박형석을 돕고, 안현성은 충청의 왕에게 박진영과의 관계를 묻는다.

안현성은 안산을 되찾기 위해 마태수에게 다시 수련을 요청하고, 마태수는 그가 왼손에 의지하지 않는 오른손 주먹을 완성했음을 인정한다. 한편 박형석 일행은 1세대 왕 곽지창과 맞닥뜨리고, 곽지창은 박형석을 상대로 싸움을 시작한다.

충청의왕의 후임을 자처한 인물이 지창성에게 도전하지만, 지창성은 충청도를 둘 중 강한 자에게 넘기겠다고 선언한다. 한편 홍재열은 친구를 찾고 강해지기 위해 알렉산더 소피아를 다시 찾아가 수련을 시작하며, 전투 중인 상대는 지창성의 강함에 패배를 인정한다.

1세대 왕 곽지창은 자신을 압도하려는 상대와 맞서 손날 공격의 빈틈을 노리지만, 상대는 윗손날까지 단련해 반격한다. 이후 이지훈을 목표로 하는 인물이 곽지창과 싸우겠다고 나서며, 1세대 왕을 혼자 제압할 수 있는 실력을 갖추겠다고 다짐한다.

박형석은 상대의 기술을 흉내 내며 맞서지만, 마태수는 힘과 속도에서 자신과 영역이 다르다며 압도한다. 위기에 처한 박형석을 동료들이 돕고, 이후 나타난 노인은 싸움을 중단시키며 이들이 적이 아니고 박진영 대장에 대해 궁금해 찾아온 것이라 밝힌다.

충청도 세력은 서울 일행을 공격한 오해를 풀고 사과하며, 노박구는 박진영을 찾는 이유와 최동수에 대한 복수를 밝힌다. 노박구는 김갑룡 살해 및 증거 인멸의 범인이 이지훈과 최동수라고 폭로하고, 증거 원본을 넘기려 하지만 최동수 측의 습격을 받는다.

충청의 왕과 서울백사가 맞붙는 동안 총성이 울리고, 지창은 어르신이 총에 맞은 사실을 확인한다. 사건이 최동수의 살인과 증거 인멸로 조작됐다는 정황이 드러나자, 박형석은 최동수의 악행을 밝히기 위해 박진영을 찾으라는 임무를 받는다. 이후 일해회 1계열사 성형외과에 한 중국인 손님이 찾아온다.

서울 백사 성식과 그의 동료가 최동수에게 살해된 사실이 알려지고, 1세대 왕들은 장례식에서 복수와 박진영 수색을 결의한다. 한편 최번개는 김기명의 수련 요청을 거절하다가 사제관계를 제안하고, 유진은 박형석을 막기 위해 5계열사를 1계열사에 지원한다. 이후 1계열사에 박진영을 찾는 이들이 나타난다.

박형석은 박진영을 찾기 위해 일해회 1계열사 성형외과를 찾아가 사장 백한결과 대치하지만, 박진영은 없다는 답을 듣는다. 하늘과 재회한 뒤 형석은 병원에서 이상한 낌새를 느끼고, 한편 일해회 측은 1계열사 전력을 보강하려 하며 얼라이드는 음지의 존재를 찾기 위해 진호빈을 끌어들이려 한다.

혜진은 협찬을 받는 조건으로 백한결에게 성형수술을 받고, 회복 후 자신의 얼굴이 ‘진정한 아름다움’이라며 칭찬받는다. 그러나 박형석 일행은 백한결이 환자 동의 없이 수술하고 계약서로 피해자를 묶는 인물임을 알아낸다. 한편 얼라이드는 진호빈에게 가입을 제안하지만 거절당하고, 하늘이 백한결의 수술대에 오르는 장면으로 끝난다.

박형석은 수술 중인 박하늘을 구하기 위해 병원을 뒤지고, 일해회 간부와 충돌한다. 병원에 불이 난 틈에 그는 단서를 따라 조제실을 찾고, 그곳에서 박진영과 마주친다. 한편 혜진은 협찬 성형수술의 부작용과 불리한 계약 조건 때문에 병원 측의 협박을 받는다.

박형석과 서성은은 박진영의 실험으로 잠들어 있었지만 실험 중단으로 깨어난다. 탈출에 실패해 경비가 강화된 가운데, 두 사람은 조력자들의 도움으로 사설 구급대에 잠입하고, 그곳이 일해회 1계열사와 관련된 장소임을 알게 된다.

박형석은 사설구급대에 잠입해 환자 이송비를 흥정하고 취객을 폭행하는 등 비윤리적인 실태를 확인한다. 곽지한이 진상을 제압해 천태진의 신임을 얻고 고급환자 이송 기회를 받자, 일행은 이를 통해 1계열사 음지의 정체를 파악하려 한다. 고급환자는 재벌 가족 등을 정신병원에 강제입원시켜 재산을 빼앗는 일이었음이 드러난다.

1계열사 음지가 정신보건법을 악용해 무고한 사람들을 정신병원에 가두고 돈을 버는 곳이라는 사실이 밝혀진다. 박형석 일행은 피해자들을 구하기 위해 꽉지한과 접촉하고, GPS로 음지의 위치를 확인하지만 위치가 성형외과로 표시되자 진호반을 얼라이드에 합류시킨 뒤 1계열사 공격을 결의한다.