박형석은 수정을 찾아 몸이 두 개라는 사실을 직접 묻기로 한다. 한편 소풍 현장에서 선동과 박형석이 충돌하고, 수미는 선동을 말리며 박형석을 감싼다. 이후 아이돌 그룹 인스피릿의 공연에 DG가 등장하고, DG와 박형석이 서로 아는 듯한 모습을 보여 주변을 놀라게 한다.

박형석은 난수정을 찾으러 갔다가 인스피릿과 함께 무대에 오르고, 공연 뒤 DG에게서 ‘4대 크루 통일’과 관련된 의미심장한 말을 듣는다. 한편 바스코는 철창을 맨손으로 구부리는 힘을 보여 주고, 범재를 괴롭히던 이들과 맞서며 형석 일행과 함께 자리를 빠져나가려 한다.

함선농이 괴롭힘을 당하던 일행을 구하며 상대에게 강하게 맞서고, 감자고 학생들과의 충돌을 예고한다. 한편 수미 일행은 홍재열이 H그룹 회장의 아들이자 엄청난 부자라는 사실을 알게 되고, 최수정과 홍기태가 참석한 사업 행사에서 그와 재회한다.

소풍 중 부산 학생들과 서울 학생들 사이에 충돌이 벌어지고, 한 학생이 압도적인 힘으로 상대를 제압해 부산 학생들이 도망친다. 이후 일행은 놀이공원에서 식사와 퍼레이드를 즐기며 단체 사진을 찍지만, 소풍이 끝날 무렵 수정이의 행방이 묘연해진다. 한편 박형석의 정체를 의심하던 인물은 그가 동시에 두 곳에 있었던 것처럼 보인 일을 착각으로 넘기려 한다.

살아 있는 고양이가 발이 묶인 채 쓰레기봉투에 버려진 사건이 기사로 소개된다. 최갑성 일행은 고양이에게 먹이를 주는 노인을 만나 4대 크루의 지역과 불법 사업에 관한 설명을 듣고, 이후 동물들이 반복해서 유기되고 있다는 이야기를 접한 뒤 주변을 살핀다.

용사와 요한은 길고양이에게 먹이를 주던 중 이웃 노인과 갈등을 빚는다. 이후 임신한 고양이 미로를 찾는 아이를 돕다가, 고양이를 데려갔다는 의심을 받는 해병대 복장의 노인 집을 찾아가 악취와 잠긴 철문을 마주한다.

요한과 이누는 동물들을 구조해 돌보는 202호 할아버지와 그의 주변 상황을 마주한다. 주민 최갑성은 고양이 때문에 냄새와 소음이 난다며 항의하고 할아버지를 내쫓으려 하며, 할아버지는 동물들을 계속 데려오겠다고 맞선다. 한편 잃어버린 개 두 마리는 동물을 수집하는 사람에게 넘어간 것으로 보이며, 일행은 개들을 찾기 시작한다.

이누를 찾던 일행은 동물들을 방치한 여성의 집에 들어가려 하지만, 경찰은 동물이 죽지 않았고 증거가 없어 즉시 수색할 수 없다고 말한다. 한 인물이 기물파손으로 출동을 유도해 구조가 이뤄지고, 처참한 환경이 확인되면서 여성은 동물학대로 처벌받는다. 구조된 동물들은 치료와 보호를 받고 일부는 가족에게 돌아간다.

형석은 어머니와 함께 명절을 맞아 친척들이 모인 큰집에 간다. 친척들은 형석의 공부와 외모를 사촌들과 비교하고, 형석은 화려한 사촌 형구와 형준의 모습을 보며 위축된다. 이후 형석의 친구 바스코가 찾아와 번너클과의 관계를 드러내고, 빚 1천만 원을 갚기 위해 돈을 벌고 있다고 말한다.

형석은 명절에 친척집을 찾아가 혼자 음식을 준비하고 고생하는 어머니를 보고 속상해한다. 친척들과 식사를 마친 뒤 형제들과 시내에 나간 형석은 과거 첫사랑인 보라를 발견하고, 배운 연애 기술로 그녀에게 말을 걸려 한다.

성금(또는 서금)은 과거와 달라졌다며 스승에게 배운 연애 기술을 실전에서 시험한다. 여성복 매장에서 종업원에게 상품과 현금을 활용해 대화를 이어가고 연락처를 받는 데 성공한 그는 고가의 VIP 강의에 만족한다. 한편 형준 일행은 오락실에서 연승을 이어가다 시비에 휘말리고, 형준이 자리를 비운 사이 싸움이 커진다.

형준과 형석 일행은 세쌍둥이 불량 학생들에게 붙잡혀 명절 용돈을 빼앗길 위기에 처한다. 형준이 맞서고 형석을 구한 뒤, 일행은 아름에게 고백하기 위한 작전을 세우지만 아름의 약혼자가 나타나며 상황이 뒤집힌다.

명절에 형석은 친척들과 함께 시간을 보내며, 처음 번 돈으로 어머니에게 사드린 옷이 화제가 된다. 어머니는 아버지 없이 자신을 키운 친척들이 가족이라며 명절에 계속 참석해야 한다고 말하고, 형석은 어머니를 걱정한다. 이후 형석은 천만 원을 빨리 갚기 위해 잠도 자지 않고 일했으며, 서울역에서 돈을 돌려줘야 한다고 다짐한다.

함선농은 바스코에게 빚진 천만 원을 돌려주기 위해 서울로 올라온다. 그러나 전단지 일을 하던 중 지역·인종 차별을 겪고, 바스코의 후배와 마주치면서 돈을 복수금으로 오해받아 쫓기게 된다. 결국 함선농은 돈봉투를 잃어버린 채 바스코를 찾아 나선다.

함선농은 외국인이 떨어뜨린 돈가방을 돌려주려다 도둑과 납치범으로 오해받아 추격당한다. 그는 인질로 잡힌 동진을 구하고 건물에서 뛰어내려 도주한 뒤, 누명을 벗고 돈을 마련하기 위해 긴급대출을 찾다가 사장을 찾아간다. 한편 번너클은 바스코 암살 조직의 움직임을 알게 된다.

함선농은 쁘리딱에게 빌린 돈을 갚기 위해 서울의 대부업체를 찾아가지만, 업체 사람들과 충돌한다. 바스코와 쁘리딱의 도움으로 오해가 풀리고, 함선농은 스승의 빚까지 갚기 위해 서울에 남아 상품 3,000개를 팔기로 한다. 한편 코우지가 구한 CCTV에서 그날 사건의 진실을 확인하려던 중 편덕화의 모습이 드러난다.