외모가 크게 변한 이태성이 만화과에 나타나자 주변 사람들은 그를 오타쿠로 보지 않고 잘생긴 남자로 주목한다. 이태성은 외모 하나만으로 사람들이 자신을 다르게 대한다는 사실을 깨닫고, 박하늘에게 고백하기로 결심하지만 하늘을 찾지 못해 주변에 whereabouts를 묻는다.

이태성은 상대를 몰아붙이지만, 체중이 크게 줄어든 상대의 빠른 공격에 패배한다. 이후 바스코와 범재 일행이 나타나고, 이태성은 체력과 위압감을 잃은 자신의 상태에 당황한다. 한편 박하늘이 아파서 학교에 나오지 않았다는 소식이 전해지고, 이태성은 박하늘을 떠올리게 하는 인물을 발견한다.

이태성은 박형석과 맞붙어 강한 공격을 퍼붓지만, 형석은 빠른 움직임으로 이를 피하고 반격한다. 하늘은 수정과 형석에게 폭력을 쓰려 했던 태성과 그의 외모·성격을 이유로 고백을 거절하고, 태성은 실연 후 더 거칠어진 모습으로 돌아온다. 마지막에는 체육관의 천재가 소개된다.

이진성은 미진이를 좋아해 그녀가 배우는 권투를 익히고, 교회에 따라가 현금을 헌금하며 미진이를 지켜 달라고 기도한다. 성요한은 어머니의 시력 저하와 형편 악화 속에서 학교 폭력을 참고 살아가지만, 교회 주변에서는 모든 것을 바치면 구원과 기적을 얻는다는 수상한 분위기가 드러난다.

요한의 어머니가 사이비 종교에 빠져 ‘선택받은 사람’이라며 기도회와 캠프에 가려 하자, 요한은 전도사에게 도움을 요청한다. 전도사는 요한과 함께 어머니를 구하러 캠프에 따라가고, 미진과 진성도 동행한다. 캠프에 도착한 뒤 미진은 도망쳐 사실을 알리려 한다.

기도원에 도착한 진성과 미진 일행은 성인과 아이들이 분리되고 휴대전화를 맡겨야 하는 규칙을 듣는다. 진성은 이곳이 사이비 종교일지도 모른다고 미진에게 알리고, 아이들이 ‘666명’과 심판을 언급하며 이상한 행동을 하는 모습을 목격한다.

진성과 미진은 종이 울려 신도들이 혼란에 빠진 틈을 타 탈출하려 하고, 그 과정에서 교회에 잠입 취재 중이던 기자를 만난다. 그러나 교주가 이들을 붙잡아 탈출 계획이 드러나고, 기자와 진성 일행은 죄인으로 몰려 처형대에 오를 위기에 처한다.

성요한의 어머니는 사이비 교단의 기도와 전도사의 말을 믿고 재산을 정리해 ‘애덩’으로 가려 한다. 요한과 진성, 미진 일행은 교단에 붙잡히고, 미진이 처형될 위기에 처하자 요한은 날아오는 돌을 막아내며 구하려 한다.

사이비 교단에서 미진을 구하려던 요한과 진성이 교주 및 개들과 맞서고, 경찰이 출동해 사건이 세상에 알려진다. 1년 뒤 요한은 미진을 위해 권투대회 결승에 출전하고, 진성은 요한을 이기겠다고 선언하며 경기가 시작된다.

성요한은 이진성과의 경기에서 압도적인 실력으로 KO승을 거두고 우승한다. 진성은 요한을 찾아다니며 가족처럼 여겼지만, 요한은 어머니를 돌보고 돈을 벌기 위해 떠난다. 이후 요한은 4대 크루를 통합하고 갓독의 헤드가 되려는 뜻을 드러낸다.

여러 학교가 모인 놀이공원으로 형석 일행이 소풍을 떠나 놀이기구를 타며 즐거운 시간을 보낸다. 한편 지방 학교 학생 선농은 수미를 무시하는 서울 학생들에게 맞서려 하고, 서울 학생으로 보이는 인물이 감자를 먹고 선농에게 사과하면서 긴장이 생긴다.

소풍에 온 박형석 일행은 세탁비 문제로 함선농 일행과 충돌하지만, 범재가 사과하며 일단 상황을 넘긴다. 이후 형석은 친구들과 놀이공원을 즐기고, 수미를 둘러싸고 진성과 함선농이 경쟁한다. 한편 박지호는 예고 학생들과 맞서려다 주변의 시선을 의식하고, 마지막에는 정체불명의 인물들이 일행에게 접근한다.

박지호는 놀이공원에서 자신을 위협하는 일행에게 맞서 허세를 부리지만, 결국 이태성에게 도움을 청해 위기를 넘긴다. 한편 일행은 놀이기구를 즐기고, 박형석은 수정과 열기구를 타며 시간을 보내던 중 자신의 몸이 두 개라는 사실을 언급한다.

박형석은 수정이가 자신의 두 몸에 대해 알고 있을 가능성을 깨닫지만, 당장은 모르는 척하기로 한다. 놀이공원에서 수정이와 함께 풍선비행을 마친 뒤 일행과 합류하고, 바스코 일행과 다른 학생들 사이에 충돌이 벌어진다. 이후 수정이와 놀이기구를 타려는 과정에서 한 학생이 줄을 새치기하며 다시 시비가 붙는다.

놀이공원에서 수미 일행은 새치기하려는 무리와 시비가 붙고, 함선농이 진성을 무시한 상대에게 분노해 맞서 싸운다. 일행은 어린이 열차를 탄 뒤 화장실로 이동하지만, 하늘과 유이는 세면대 사용 문제로 같은 무리와 다시 충돌한다.

하늘 일행은 화장실에서 새치기 문제로 다른 학생들과 충돌하고, 이후 자유이용권으로 추러스를 살 수 없다는 사실에 당황한다. 한편 수미를 때린 인터넷 방송 진행자를 유이가 제압하고, 유이는 그가 자신의 사업과 관련된 여성 BJ들을 관리하는 인물임을 밝힌다. 이후 일행은 박형석의 정체를 더 조사하기 위해 코우지에게 뒷조사를 부탁하기로 한다.