박형석은 극도로 흥분한 상태에서 힘을 쓰다 쓰러지고, 바스코가 그를 발견해 깨운다. 이후 형석은 과거의 외로운 이웃 소녀에 관한 기억을 떠올리고, PTJ 대표실에서는 정체불명의 사생팬 문제가 언급되지만 그것이 단순한 사생팬은 아니라는 말이 나온다.

한 여자는 박형석을 우연히 만난 척하며 반지를 보여 주고, 추운 날씨를 걱정하며 음료를 건네는 등 그에게 강한 관심을 보인다. 이후 형석의 집에 몰래 들어가 설거지와 청소를 하고 결혼 생활을 상상하던 중, 집 안에 있던 다른 인물을 발견하고 자신의 자리를 주장하며 대치한다.

형석의 집에 낯선 여자가 나타나 자신을 가족이라고 주장하고, 형석을 아는 듯한 태도를 보인다. 형석은 집 안에 누군가 침입했다고 의심하지만, 이후 테이프와 어질러진 집안이 그대로인 것을 확인하고 자물쇠를 바꾸려 한다. 한편 형석은 잠에서 몸이 저절로 움직이는 듯한 이상 현상도 겪는다.

형석은 집에 출입 흔적이 없고 스토커도 더 나타나지 않자 안도한다. 하늘은 형석과 함께 학교에 가고, 수정은 형석을 둘러싼 하늘을 경계한다. 이후 형석은 집에서 커터칼과 반지를 발견하고 자신의 몸이 사라진 것을 알아차린 뒤, 집 안을 수색하다 정체불명의 흔적과 마주친다.

주인공은 전기 충격을 받은 뒤 낯선 방에서 깨어나 몸이 움직이지 않는 상태로 자신의 사진이 가득한 공간을 발견한다. 그는 탈출을 시도하고, 한편 친구의 납치 신고를 전하러 간 사람은 술에 취했다는 오해를 받는다. 이후 스토커는 주인공을 남편처럼 대하며 함께 결혼식을 올렸다고 말하고, 주인공의 친구와 비밀을 알고 있다고 밝힌다.

감금된 박형석은 스토커 여자가 자신의 두 몸과 뺨을 맞으면 몸이 바뀌는 사실을 알고 있음을 확인한다. 그는 결혼을 거부하며 집 주소를 알아내려 하지만 협박을 받는다. 한편 원래 몸으로 돌아온 형석은 경찰의 도움으로 풀려나고, 코우지의 지원을 받아 스토커의 위치를 추적하러 간다.

코우지는 위험에 처한 친구를 돕기 위해 박형석에게 장소를 알려준다. 형석은 신혼집을 점거하고 사람들을 납치한 스토커 여성과 맞서고, 그녀가 다른 사람을 공격하는 사이 재열의 커터칼을 이용해 탈출을 시도한다. 그러나 스토커의 저항이 계속되는 가운데 사건은 해결되지 않은 채 끝난다.

스토커에게 쫓기던 인물들은 서로를 도우며 위기를 넘긴다. 한편 최수정은 형석의 도움을 받고, 외모와 성별만으로 사람을 판단하지 말자는 이야기가 나온다. 에필로그에서는 최수정이 한 여성에게 화장과 스타일링을 해주고, 쿠키에서는 이태성이 전학을 요구한다.

재원고등학교의 새 학기가 시작되고, 2학년이 된 박형석과 장현 등이 신입생들의 관심을 받는다. 최수정은 박형석의 ‘두 개의 육체’ 비밀을 의심하고, 각 과의 신입생과 전학생 이태성이 등장하며 학교에 새로운 변화가 예고된다.

3년 전 말년중학교에서 학교를 평정한 2학년 김매식은 여자친구와의 22일을 기념하려 하지만, 전학생 이태성이 그의 패거리와 충돌한다. 거구의 이태성은 김매식 일행에게 맞서고, 이후 박형석과 마주친 뒤 오타쿠 성향의 반 친구들과도 만나게 된다.

만화과 학생들은 화장실에서 담배를 피우며 전학생을 오덕으로 조롱한다. 전학생은 제갈공의 시비에 유도 기술로 맞서 그를 제압하고, 이를 본 학생들은 만화과를 무시하던 분위기가 바뀔 수 있다고 기대한다.

얼굴을 가린 전학생이 학생들과 충돌해 상대를 쓰러뜨리지만, 선생이 나타나며 상황은 일단락된다. 그의 강한 모습을 본 만화과 학생들은 자신감을 얻고 그를 주군처럼 떠받든다. 이후 급식실에서 이진성과 마찰이 생기지만, 미진이 중재해 싸움으로 번지지 않는다.

이진성은 미진의 이름을 건드린 상대와 급식실에서 맞붙는다. 상대의 빠른 아웃복서식 공격에 밀리는 듯했지만, 이진성은 명치를 노리고 맨발로 전환해 반격하며 싸움을 이어간다. 급식실의 소란을 바스코 일행도 알아챈다.

급식실에서 이진성과 바스코가 충돌하지만, 바스코가 친구끼리 싸우지 말라며 개입하면서 싸움은 중단된다. 두 사람의 대결로 만화과에 새로운 강자가 나타났다는 사실이 드러나고, 이를 본 이태성은 전학생의 정체를 알아차린 듯 불안해한다.

이태성은 박형석과 마주치지 않으려 보건실에 숨어 지내려 하지만, 바스코와의 약속 및 충돌에 휘말린다. 이후 이태성의 첫 여자친구와 관련된 과거가 드러나며, 그가 잘생긴 남자에 대한 자격지심을 품고 폭력적으로 변해 온 과정이 묘사된다.

이태성은 박형석과 힘겨루기를 벌이며 바스코에게 진 뒤에도 물러서지 않으려 한다. 한편 이태성은 박하늘을 계속 의식하다가 그녀에게 햄버거를 받고, 첫사랑을 잊지 못한 괴로움에 빠진다. 이후 주군을 찾아가려던 중 하늘과 마주치며, 사랑의 열병으로 30kg이 빠졌다는 내용이 드러난다.