라크가 고대종처럼 변해 강력한 힘으로 적과 싸우고, 적은 그의 피를 빨아 인형으로 만들려 한다. 서릿바람 곰의 힘으로 주변 신수가 얼어붙자 일행은 빠져나가려 하며, 한편 다른 인물은 밤과 합류할 실력자를 찾고 지파장들과 맞서기 위해 자신의 최강 말을 활용하기로 한다.

포 비더군의 뒤마가 선별인원을 지키며 추격자들과 맞서고, 압도적인 힘으로 그들을 몰아붙인다. 한편 트로이메라이는 구스트앙과의 체스말 죽이기 게임에서 자신의 우위를 분석하며 특정 체스말을 먼저 확보하려 하고, 홀라는 가주에게 자신이 그의 체스말을 가지고 있다고 알린다.

가주님의 물건을 가진 인물이 이를 증명하고, 일행은 구스트앙의 것을 찾기 위해 이동한다. 체스 게임 중 포 비더 가문과 손잡은 이들이 같은 편이라고 주장하지만 충돌이 벌어지고, 라크는 이성을 잃어 동료를 공격하다가 진정된다. 이후 일행은 승리해 체스말을 확보하고, 뒤마와 비선별인원을 찾았다는 정황이 제시된다.

밤은 뒤마에게 쫓기는 일행을 돕기 위해 전투에 합류하고, 뒤마의 압도적인 힘에 맞서 약점을 찾으려 한다. 밤은 화이트에게서 빼앗은 힘을 활용한 주술을 발동하지만 뒤마가 쓰러진 뒤 강력한 한기가 나타나며, 한편 가주님의 명령을 받은 존재가 밤을 데려가려 한다.

일행은 뒤마의 갑주 내부로 들어가 심장을 파괴해 그를 막으려 한다. 그러나 심장의 방에서 뒤마와 마주치고, 뒤마는 이미 한 소년을 죽였지만 심장을 깨우지 못했다고 밝힌다. 뒤마는 동료들을 살리고 싶다면 자신의 말을 따르라고 협박하며 공격하고, 일행의 공격은 통하지 않는다.

베이로드 아마가 방어막을 뚫고 공격하자, 적군은 아군 함선까지 공격하며 전장을 정리하려 한다. 이후 추가 부유함이 내려오고, 새로운 강자가 나타나 세 명의 선별인원에게 위협을 느낀다. 한편 비선별인원은 갑주 안에서 심장이 다시 뛰기 시작한다.

로바돈 일행이 전투 현장에 나타나 기존 10가주 세력을 무너뜨리고 새로운 10가주가 되겠다는 계획을 밝힌다. 한편 벌레리로 부함장은 상대와 충돌하며, 라헬과 에밀리를 통해 연결된 정체불명의 동료·팔찌·새 무기와 가주들의 숨은 계획에 대해 추궁한다.

정체불명의 존재가 부함장 벌레리로의 몸을 지배하고 이전 숙주의 능력까지 사용하자, 벌레리로는 관리자에게 받은 두 가지 가호 덕분에 가주의 힘이 아니면 죽일 수 없다고 맞선다. 몸을 빼앗긴 자의 자아가 남아 있는 가운데, 그 존재는 엔키두에게 자신과 뜻을 같이하는 세력이 자하드와 10가주의 몰락을 원한다고 밝힌다. 한편 부하들은 비선별인원과 동료들을 데려오라는 명령을 어기고 살해해 추궁받는다.

트로이메라이는 동료들이 떠난 뒤 외로움을 느끼며, 대스승이 선물한 무엇이든 될 수 있는 생명체에게 인간이 되라고 말한다. 생명체는 헤돈의 도움으로 전사 엔키두의 몸을 빼앗아 인간의 모습으로 트로이메라이 앞에 나타나고, 트로이메라이는 미소로 맞이한다.

트로이메라이는 고대종의 몸을 얻은 엔키두를 친구로 받아들이고 곁에 두며 신수와 전투를 가르친다. 엔키두는 트로이메라이와 아무즈의 관계를 의식하면서도 진정한 친구가 되길 바라며, 아무즈에게 청혼할 파티를 준비한다. 가주들이 도착한 가운데 파티의 선언이 모두를 갈라놓을 사건으로 예고된다.

트로이메라이의 친구들이 모인 파티에서 아무즈는 과거의 동료들과 자신이 변했음을 인정하고, 트로이메라이와 그의 집을 떠나겠다고 선언한다. 트로이메라이는 아무즈를 붙잡고 싶어 하며, 과거의 감정 대신 현재의 소유욕을 사랑으로 받아들이기로 결심한다.

아무즈는 트로이메라이의 집을 떠나기로 결심하고, 이랑과 엔키두의 도움을 받아 탈출을 시도한다. 이랑과 아무즈는 마지막 인사를 나누며 서로 적이 될 미래를 받아들이고, 아무즈는 창문을 통해 바깥세상으로 향한다. 이를 지켜본 엔키두는 통제할 수 없는 짜증을 느낀다.

아무즈는 트로이메라이에게 집을 떠나 탑을 오르고 진실을 확인하겠다고 말하며 결별을 선언한다. 트로이메라이는 둘이 함께 이곳에서 살자고 붙잡지만, 아무즈가 떠난 뒤 엔키두의 분노가 폭발하고, 엔키두는 자신의 검에 난도질당한 아무즈를 발견한다.

아무즈는 자신의 검에 난도질당해 죽고, 엔키두가 범인으로 붙잡힌다. 엔키두는 트로이메라이의 지시로 아무즈를 죽이고 동료 중 한 명으로 변신해 탈출하려 했다고 밝히지만 발각됐다고 자백한다. 구스트앙은 진실을 조사하기 위해 엔키두를 죽이지 않고 봉인하며, 엔키두는 자신이 트로이메라이에게 굴복해 동료들을 죽일 수 없었다고 말한다.

엔키두는 아무즈트를 죽인 일이 자신의 의지가 아니라 트로이메라이의 의지였다고 밝힌 뒤, 짐승처럼 변해 봉인된다. 이를 둘러싼 진실과 역사 기록의 책임 사이에서 갈등하던 인물은 결국 사건을 망각하기로 하고, 현재 트로이메라이를 노리는 세력과 새로운 10가주를 꿈꾸는 자들의 이야기가 이어진다. 한편 비선별인원 일행은 로포 비아 측의 습격을 받고, 개구리의 능력으로 상황이 뒤집힌다.

누군가가 자하드의 공주에게서 체스 말을 빼앗으려 하며 충돌이 벌어진다. 트로이메라이는 엔키두와 재회해 과거의 죄를 기억하라고 추궁하고, 다른 일행은 뒤마의 몸 안에서 뛰지 않는 심장으로 이동하려 한다.