카이저는 비올레의 동료들인 라크와 이화를 붙잡아 경매품으로 내놓고, 비올레와 엔도르시의 대결을 제전의 특별 행사로 공표한다. 동료들을 구하고 카이저를 쓰러뜨리기 위해 비올레 일행과 노네임들은 경매장으로 향하기로 한다.

밤 일행은 카이저가 인질들을 가둔 거대 둥둥섬에 잠입해, 두 팀으로 나뉘어 인질을 구출하고 카이저의 이름을 빼앗기로 한다. 한편 유칸이 비올레를 찾으려 하자 밤은 그를 도발하며 동료들을 인질로 삼은 카이저 세력에 대한 분노를 드러낸다.

주 비올레 그레이스가 유칸의 강력한 폐기물 공격을 막고 몸을 접촉해 ‘이름 빼앗기’를 시작하자, 유칸은 그가 FUG의 슬레이어 후보임을 알아보고 항복한다. 비올레 일행은 카이저가 있는 회랑으로 향할 길을 알아내고, 다른 일행은 경매품 보관소로 내려가던 중 이니에타와 마주친다.

한 선별인원이 아리에 가문의 검사와 맞붙어 빠른 움직임과 강인한 몸으로 공격을 버티지만, 상대가 검을 시동하며 전세가 급변한다. 이후 비올레 일행은 동료들을 구하고 카이저의 이름을 되찾기 위해 알피네의 방에 들어가고, 알피네는 회랑으로 가는 길을 알려주는 대신 카이저의 속박을 풀 자격을 증명하라고 요구한다.

카이저가 로포비아 가문의 시험에 속아 사랑과 자유를 잃고 네임헌트 정거장의 지배자가 된 과거가 밝혀진다. 가문은 그녀의 빚을 갚지 않은 채 노예 제도로 계속 이익을 얻고 있었고, 카이저를 구할 방법을 아는 이들에게 회랑으로 가는 길을 알려주겠다는 제안이 나온다. 이후 리칼 자하드가 나타나 비올레와 싸워 이기겠다고 선언한다.

알피네는 그림자 여우를 이용해 밤 일행을 공격하고, 패배한 동료의 이름을 빼앗아 카이저의 비밀을 지키려 한다. 밤 일행은 방 자체가 여우의 어항이라는 약점을 알아내 신수를 등대로 옮겨 여우를 가둔 뒤 탈출하고, 알피네에게 카이저에게 가는 길을 묻는다.

비올레 일행은 알피네에게 회랑으로 가는 에스컬레이터 길을 알아내지만, 카이저는 그 길에 폭탄을 설치해 모두를 죽이려 한다. 이수는 팀의 안전을 위해 일행을 막고 폭탄을 사용하려 하나, 비올레는 엔도르시와의 우정을 지키겠다며 운명과 맞서려 한다. 한편 카이저 앞에 비올레가 나타나자 카이저는 그가 살아 돌아온 사실에 경악한다.

비올레 일행은 카이저와 싸우기 전 인질을 구하기 위해 숨겨진 장소로 향하고, 헤세의 형 제이언과 맞선다. 제이언은 동생의 원수를 갚겠다며 공격하지만, 일행은 그를 제압하고 인질을 구할 열쇠를 확보한다. 비올레는 카이저에게 승리하면 부탁을 들어달라고 약속하고 전력을 다해 싸우기 시작한다.

비올레와 카이저의 싸움이 계속되는 가운데, 카이저는 보이지 않는 인벤토리와 함정을 활용해 비올레를 압박한다. 카이저의 과거와 가문에 대한 책임이 드러나고, 그는 가문에서 전승된 부리미 능력으로 영혼 같은 늑대 팬길을 불러내 비올레를 공격한다.

비올레는 카이저가 부리는 늑대 팬길에게 물려 상처가 아물지 않고 계속 피를 흘리는 불리한 상황에 놓인다. 그는 시간이 지날수록 약해지기 전에 카이저와 정면 승부를 벌여 쓰러뜨리고, 카이저는 비올레의 동료들에게 그가 경매에 팔릴 예정이라고 알린다.

카이저는 늑대와 자신의 위치를 바꾸는 능력으로 밤을 기습하고, 몸에 접촉해 그의 이름을 빼앗으려 한다. 밤은 상처와 출혈로 불리한 상황에서도 보이지 않는 무기들의 흐름을 감지해 맨손으로 붙잡고, 카이저의 공격 루트를 무너뜨리며 반격을 시작한다. 이어 밤은 아직 시동하지 않은 검 ‘동해’를 꺼낸다.

비올레가 카이저와 맞붙는 가운데, 카이저는 가문을 위해서라면 무엇이든 하겠다고 선언하며 자신의 과거를 부정한다. 비올레는 카이저가 가족들의 이름은 기억하면서도 카이저가 되기 전의 진짜 이름은 잊었다는 사실을 일깨우고, 카이저는 결국 자신의 본명을 기억하지 못한다.

밤은 카이저와의 약속에 따라 그의 이름을 사서 자유롭게 해주고, 엔도르시가 전투의 승자로 알려지도록 한다. 카이저가 패배를 인정하고 떠난 뒤, 밤 일행은 FUG의 지원금과 자하드 공주들 사이의 파벌 움직임을 알게 되며, 다음 날 제전과 경매가 예정보다 일찍 시작된다.

지옥열차 네임헌트 정거장에서 로포비아 엘레인이 경매에 나오자, 정체불명의 노인이 100억 포인트를 일시불로 지불해 그녀를 구원한다. 자하드의 공주 측은 슬레이어 후보가 나타나지 않았고 카이저가 엔도르시에게 패배했다는 사실을 알게 되며, 유리 자하드는 마스체니와 내기를 시작한다. 한편 열차 안에서는 화이트의 부활과 밤의 카이저 이름 획득 가능성이 언급된다.

유리는 마스체니에게 초록 사월과 노란 오월을 건 내기를 제안받고, 거절하면 지옥열차에서 내쫓겠다는 협박까지 받는다. 한편 카라카가 유리 앞에 나타나 복수를 선언하고, 엔도르시는 죽음의 층으로 함께 가겠다고 합류한다. 출발을 앞둔 순간 정거장 밖에서 공격이 시작된다.

유리 자하드와 카라카가 밤의 열차 탑승을 두고 충돌하고, 카라카가 길을 파괴해 일행의 이동을 막는다. 카라카의 난쟁이 동료가 길을 과거 상태로 되돌리자, 일행은 다시 길이 끊기기 전에 부상자 일부를 남기고 열차로 이동하기로 한다. 한편 유리와 카라카의 전투는 계속되고, 일행은 전투에 휘말리면 목숨을 잃을 수 있는 위험을 감수한다.