수중 동굴에 고립된 마교주는 산소가 바닥난 위기에서 수중 산소를 추출해 버티고, 정체불명의 지팡이에서 북해방궁의 비전 ‘오한방천공’을 찾아 나노를 통해 전수받는다. 지상에서는 마교주가 죽었다고 여긴 이들이 반역 책임을 둘러싸고 충돌하지만, 마교주는 오한방장을 들고 살아 돌아온다.

북해방궁의 신물과 용귀를 둘러싸고 천교주와 북해방궁 세력이 대립한다. 소궁주는 진원과 용귀의 사체를 포기하고 천교주에게 북해방궁 내부 문제에 간섭하지 말며 신물을 돌려달라고 요청하는 한편, 귀교와의 동맹 등 천교주가 원하는 조건을 따르겠다고 제안한다.

북해빙궁에서 백현은 천 교주가 외부의 도움으로 신물을 얻은 정통성을 문제 삼는다. 소궁주가 오한방장의 선택을 받으려다 실패하고, 천 교주 역시 극성의 방백신공으로 신물을 제압하지 못해 모두가 충격에 빠진다.

천 교주가 거대한 구멍을 얼린 덕분에 북해방궁 재건이 순조롭게 진행된다. 단백현에게 궁주직을 물려주겠다는 결정과 포로 처형 논의가 이어지고, 극도신무 흔적이 남은 시신과 천여 구의 시신이 불타는 폐허가 등장한 뒤 도살대와 귀절대의 전멸 여부가 언급된다.

천여운의 개입으로 북해방궁의 도살대·도살문주·귀절대가 전멸하고, 도주는 용귀의 진원을 대부분 빼앗긴다. 신물의 숨겨진 힘이 드러난 뒤 도주는 천여운에게 충성을 맹세하고 북세외 총령의 자리를 제안받아 받아들인다. 천여운은 무림일통의 야망을 처음으로 드러낸다.

천여운은 오한방장에 깃든 대봉의 영력을 흡수하고, 그것이 천마검과 같은 운석 금속으로 만들어졌음을 알아낸다. 이후 깨어난 전대 태상교주는 천여운이 교주가 된 사실을 알고, 그를 손자로 알아보며 혈육의 정을 느낀다.

여운은 용귀와 이무기의 진원을 얻고 북해방궁에서 조부 천인지와 재회한다. 천인지는 구중 대사와의 오랜 인연과 주암 선사를 찾던 중 극도신의 후예들과 맞닥뜨린 일을 들려주며, 구중 대사가 그들의 존재를 아주 오래전부터 알고 있었다고 밝힌다.

여운아는 조부에게 500년 전부터 이어진 극도신의 살인과 그 후예를 추적해 온 은자림의 내막을 듣는다. 조부는 역근경을 익혀 극도육무문에 잠입하고 암시와 고문을 견디며 극도신 관련 암호를 필사해 숨겼다가 여운아의 도움으로 구출된 과정을 밝힌다. 이후 오뢰의 진원과 ‘영원한 삶’의 연관성이 암시된다.

오령의 진원을 모두 얻으면 영생불멸에 이를 수 있다는 사실이 드러난다. 여운이 진원 셋을 취했지만 조부님은 도주의 강함을 경고하고 천마검공의 운기법을 전수하려 하며, 여운은 이미 천마검공을 완성했다고 밝힌다. 이후 북해방궁이 천마신교 산하에 편입되고 장백산으로 향할 준비가 진행된다.

누군가가 공간에 빨려 들어갈 뻔한 뒤 타임 팩 하나를 잃고 추적을 걱정한다. 한편 정도 무림맹은 긴급 회의를 열고, 맥위종이 절강성 항주의 산에서 극도육무문의 본거지와 용귀의 머리, 문도들의 시신을 찾아냈다고 보고한다. 극도육무문은 중원 정복뿐 아니라 항궁·북해와 영물들을 노리고 있었다.

유 군사는 극도육무문이 중원 정복뿐 아니라 항주·북해·남살의 영물과 그 진원을 노린다고 밝힌다. 정파 무림은 항주와 장백산으로 총력전을 펼치고, 북부 대평원에서는 여운이 천여운에게 미완의 검법 ‘마신검공’을 공개한다.

백기는 허봉에게 패한 뒤 용귀의 피를 마셔 뇌기를 얻지만, 천여운의 도움으로 간신히 목숨을 건진다. 천여운 일행은 장백산을 지키는 괴물을 설득하기 위해 요녕성으로 향하고, 정파 연합군도 선발대를 보낸 가운데 장백산 초입에서 피 냄새를 감지한다.

장백산에 은거한 동투신 악의와 마주친 무림맹 일행은 영물 풍백호를 노리는 세력이 있음을 알게 된다. 악의가 떠나라고 경고하지만 일행은 천강북두진으로 공격하고, 악의는 주먹과 발차기만으로 무진검을 부수고 무구천을 제압한다.

동투신 악의가 무림맹의 오천 무인을 압도하며 칠팔백 명을 단 일격에 쓰러뜨린다. 악의는 부상자들을 데리고 물러나라고 명하고, 백암검문 문주 유도지는 이에 응한다. 이후 정체불명의 날카로운 살기가 나타나고, 악의와 누군가가 대치한다.

정도 무림맹은 장백산의 괴물 동투신 악의를 이용해 마신과 싸우게 한 뒤, 두 세력의 피해를 틈타 영물의 진원을 얻고 마신까지 제거하려 한다. 한편 개봉 천마신교 지부에는 긴급 천마령이 전달되고, 개봉이 고립된 사실이 드러난다.

천 교주는 개봉을 암종의 새 거점으로 삼으려는 가운데, 정도 무림맹이 총력을 둘로 나눠 암종의 대원들을 공격했다는 보고를 받는다. 이후 정보 차단을 뚫고 북해에 나타나 무구천 등 동맹 측 인사들을 압박하며 개인적인 일을 따지던 중, 그들과 맞붙는다.