무당인 할머니 댁에 머문 화림은 사당 곁 낯선 존재를 보고 인사를 받았다고 말한다. 할머니는 화림이 큰 무당이 될 그릇이라 귀것들이 노린다며 데려가라 하고, 이어 뱀신이 화림을 새 그릇으로 찾았다고 드러난다.

할머니는 화림에게 사당과 부적에 관한 금기를 경고하지만, 악신 진이는 화림을 유인해 자신을 풀어 달라고 속삭인다. 화림의 할머니는 굿과 작두를 통해 진이를 화림에게서 떼어내려 하고, 쓰러질 경우를 대비해 가족에게 화림을 숨기는 방법을 당부한다. 이후 봉길은 학교에서 선배들에게 괴롭힘을 당한다.

성근은 감독에게 징계를 받지 않도록 조심하라는 말을 듣고, 이번 리그 주전은 자신이라는 이야기를 듣는다. 복학생 이화림은 교실에서 무당이라는 소문과 신병으로 휴학했다는 이야기에 시달리며, 귀신을 보지 못한다고 부인한다. 학생들의 질문이 이어지던 중 화림은 무언가를 의식하고, 끝에는 누군가가 “괜찮아?”라고 묻는다.

화림은 할머니에게 종소리가 신령을 깨우는 소리이며, 꿈속의 종소리는 경고일 수 있다는 말을 듣는다. 학교에서 자신도 보이는 듯한 낯선 남자아이를 마주친 뒤 불길함을 느끼고, 집에서는 비린내와 이상 증세 끝에 자신을 계속 찾던 ‘저것’이 있음을 깨닫는다.

한 인물은 할머니의 무복을 들고 자신을 지켜 달라고 빈다. 과거 학교에서는 소복을 쓴 여학생이 학생들과 충돌하고, 피가 묻은 물건을 본 누군가가 윤봉길을 찾아가 그것을 이용하려 한다.

봉길은 훈련 뒤 귀가해 아버지에게 여름 경기 선발 소식과 당부를 듣지만, 썩은 냄새와 낯선 존재를 보고 혼란에 빠진다. 이후 자신을 아버지라 부르는 존재의 부탁을 승낙하고, 그에게 살해·훼손된다.

봉길은 보이지 않는 친구와 논다고 말하며, 그 친구가 운동을 싫어한다고 한다. 아버지는 직장을 잃고, 봉길은 자신에게 귀신이 드나들 수 있는 ‘구멍’이 있다는 말을 듣는다. 이후 봉길은 기억 없이 학교에서 깨어나 손톱과 주변의 이상을 확인하며 자신이 무슨 짓을 했는지 두려워한다.

이화림은 동해와 할머니를 해친 존재가 가까이 왔음을 감지하고, 학교에서 벌어진 흔적이 귀신이 아닌 사람의 짓이라고 판단한다. 기억이 끊기고 손을 다친 봉길은 선배들의 괴롭힘에 맞서며, 누군가를 찾기 위해 화림을 찾아간다.

진은 화림을 찾아 자신이 앉을 큰 그릇이라며 받아들이라고 요구하지만, 화림은 거부한다. 진이 ‘누님’이라 부르는 존재가 자손을 노린다며 그를 막고, 진은 무복처럼 보이는 이유로 상대가 보이지 않는 현상에 의문을 품는다.

한 인물이 동생과 할머니를 죽인 상대에게 복수하려 하지만 끝장을 내지 못한다. 이후 이화림은 귀신을 삼킨 윤봉길에게 몸을 빼앗길 수 있다고 경고하고 물건을 건네며, 스승에게 신을 받고 싶다고 말한다.

복수심으로 신을 받으려던 학생은 스승에게 꾸중을 듣고 학생답게 지내라는 조언을 받는다. 시험 뒤 민정과 시간을 보내며 평범함을 되새기지만, 귀신을 보는 자신과 보지 못하는 이들의 차이를 자각하고 뱀 귀신이 다시 나타나면 죽이겠다고 다짐한다.

화림은 봉길과 오락실에서 게임을 하며 시간을 보내고, 동생과 자주 오락실에 왔던 기억을 털어놓는다. 화림은 노래방을 좋아하지만 귀신이 많아 가지 않는다고 말하고, 둘은 함께 노래방에서 듀엣을 부르며 즐거워한다. 이후 봉길의 노래가 갑자기 박자를 벗어나기 시작한다.

화림은 텅 빈 노래방에서 방 안을 보지 말라는 경고와 정체불명의 존재를 마주한다. 할머니는 그 방과 아이에게 관여하지 말라고 경고하지만, 존재는 무복을 찢어 태우면 화림 안에서 나가겠다고 요구한다. 일행이 떠나려는 사이 몸싸움이 벌어진다.