뇌기를 품은 인물이 이를 흘려보내지 못해 고통받는 가운데, 누군가 회주를 구하기 위해 기습을 계획한다. 이후 마교주가 무림맹 진영 한가운데 나타나고, 무림맹은 영물의 진원을 포기하면 동맹을 유지하겠다고 제안하지만 마교주는 이를 비웃으며 대립한다.

천여운은 극도문이 더는 동맹이 필요 없다며 정도 무림맹과의 동맹을 일방적으로 파기한다. 그는 오한빙천공으로 얼음검을 만들어 정파 세력을 압도하고, 맹주는 필사즉생의 각오로 맞서다 동료들의 합류를 이끌어낸다.

전투 중 마교주는 천공심광을 멈추고 무림맹에 선택을 강요한다. 수뇌부의 친족과 일반 무인들의 목숨을 맞바꾸면 모두를 살려 주겠다는 제안에 맹 내부가 흔들리고, 마교주는 결국 수뇌부가 자기 식솔들을 택했다고 판단한다.

정파 수뇌부와 무인들은 식솔을 살리기 위해 동도와 아군을 두고 퇴각하지만, 퇴로에는 매복이 있어 빠져나가지 못한다. 이후 천여운은 약조를 지켰다며 검은 환단을 먹게 하고, 이들은 독약이 아니냐며 의심한다.

전쟁 후 정도 무림맹 중심지는 2,800구가 넘는 시신으로 뒤덮였고, 천여운은 조부의 조언에 따라 항복한 이들에게 자비를 베풀기로 한다. 이후 천마신교는 장백산의 풍백호 진원을 확보하려 하지만, 섬서 본진과 항산 근거지가 공격받고 있어 병력을 나눈다. 한편 왕산 전투에서는 정예 고수의 기습이 시작된다.

천 교주 일행은 투신 악의가 지키는 것으로 알려진 장백산에 들어선다. 산속에서 강렬한 살의와 정체불명의 남자를 마주하고, 그가 투신 악의인지 확인하려 하지만 남자는 낯선 언어로 일행을 공격한다. 이후 천 교주는 이곳이 장백산이 아닐지도 모른다는 의문을 품는다.

장백산 북쪽에서 강렬한 진기가 감지되고, 정체불명의 침입자가 날카로운 예기를 실은 돌풍을 일으켜 일행을 위협한다. 돌풍을 멈추려던 공격은 반탄력에 막히지만, 한기를 검에 실으면 회오리를 뚫을 수 있다는 가능성이 제시된다.

교주님은 한기를 불어넣은 얼음검으로 돌풍을 약화시키고 마침내 파괴한다. 이후 정체불명의 사내와 맞붙어 좌도우검을 겨루지만, 사내의 야성적인 감각과 독특한 도법에 고전하자 새로운 검법을 꺼내려 한다.

교주가 영물의 힘을 흡수한 침입자와 격돌한다. 침입자는 관통당한 요혈과 몸을 빠르게 재생하고 다른 형태로 변하려 하며, 이를 지켜보던 이들은 그가 투신 악의인지와 풍백호의 진원을 노리는 목적을 추측한다. 장백산에서 두 강자가 맞붙는다.

두 강자가 대화를 거부하며 충돌한다. 한쪽은 얼음으로 공격을 막고 맨손으로 무형검을 받아내며, 이어 한기와 연결된 얼음의 구조가 끊긴 뒤 강력한 일권과 큰 여파가 발생해 교주의 생사가 걱정된다.

여운과 투신이 무형검과 무극공하권을 겨루며 치열하게 대결한다. 투신은 여운의 세 무형검과 다양한 기운을 경계하고, 무형권으로 검을 파훼한 뒤 무극공하권의 비기로 결판을 내리려 한다.

투신과 이름이 밝혀지지 않은 무인이 장백산 앞에서 격돌하고, 오른팔을 관통당한 투신은 패배를 인정한다. 두 사람은 장백산의 위험한 존재와 영물의 진원을 이야기하던 중 극도육무문의 개입으로 풍백호의 이변을 맞닥뜨리고, 그 존재가 천 년 가까이 살다 타락한 영물임을 알게 된다.

장백산에서 풍백호가 100여 년 전 소중한 벗을 잃은 뒤 분노와 증오에 잠식되어 타락했다는 사실이 밝혀진다. 이를 찾던 일행은 거대한 괴물로 변한 풍백호와 맞서고, 좌 태상이 팔을 잃는 등 큰 피해를 입는다.

풍백호로 보이는 타락한 영물이 거대한 몸집과 날카로운 바람, 강대한 힘으로 무림맹의 총력을 몰아붙인다. 본좌가 직접 나서 베지만 영물의 반항은 계속되고, 곧 엄청난 기운이 감지된다.

누군가는 타락한 영물을 100년 가까이 정화하려 했지만 더는 어렵다고 판단해, 무고한 중원인들을 해칠 수 있는 영물을 자신 또는 상대의 손으로 처단해 달라고 부탁한다. 이후 도주가 풍백호의 진원을 노리는 가운데 진원 쟁탈과 마신의 개입이 이어지고, 마신은 강력한 일격과 얼음 검으로 자신의 힘을 드러낸다.

풍백호의 진원을 흡수한 고수가 얼음과 공간을 뒤틀며 마신과 치열하게 맞선다. 진원을 잃고도 살아남은 풍백호를 둘러싸고 마신과 투신이 대치하며, 극도육무문의 태상들은 투신을 막기 위해 나선다.