가주들이 용귀를 쓰러뜨린 직후, 교주는 용귀의 힘을 흡수해 막대한 에너지를 얻고 직접 처치한다. 그러나 용귀의 머리가 재생하는 것이 드러나고, 교주는 땅속에서 가장 강한 고동을 느껴 그 아래에 용귀의 본체가 있음을 알아낸다.

마교주는 용귀의 본체를 찾아냈지만 진기 잔량이 부족해 공격력이 모자랐다. 위험을 감수하고 힘을 끌어올린 끝에 세 마리 용귀의 목을 동시에 베었으나, 이후에도 한계에 가까운 힘을 계속 사용하며 정신을 잃을 듯한 상태에 이른다.

교주의 공격으로 용귀가 죽고 되살아나지 않게 된다. 교주는 용귀에게서 나온 뇌기를 흡수해 일시적으로 폭증한 진기의 반작용으로 고통받고, 대호법과 육검단이 그를 호위한다.

용귀의 피는 희석하지 않고 섭취하기 어렵고, 영물의 진원은 공력을 크게 증폭시킨다. 북해방궁이 진원을 노리고 지하로 내려가자 무림맹 측은 천 교주에게 넘어갈 바엔 진원을 없애려 하며, 방장석 봉인지에서는 습격과 지하로 이어진 흔적이 발견된다.

교주는 용귀의 뇌기를 다스리던 중 나노머신의 시스템 오류로 해제된 영상 로그를 본다. 영상 속 연구자들은 현 시대 과학의 결정체인 7세대 나노머신을 과거 인물에게 넘기려 하고, 대화 끝에 과거 개변과 시간 여행의 가능성이 제기되자 교주는 나노머신의 기원과 자신의 상황을 의심한다.

천무성 이사는 히스토리 아카이브에서 극도신과 천마신교의 과거 기록을 확인하고, 시간 이동에 관한 가설을 접한다. 이후 타임 팩과 나노머신을 준비하던 중 영상이 차단되고, 과거의 습격 정황과 자신이 죽어가던 날의 기록을 마주한다.

천여운은 과거 죽기 직전 자신을 구한 이가 호위가 아닌 먼 후손 천무성이었음을 알게 된다. 강한 전류로 손상된 나노머신은 복구와 업그레이드를 거쳐 기능이 해제되고 완전히 부활하며, 천여운 일행은 정도 무림맹과 북해방궁이 용귀의 진원을 차지하려 움직였다는 사실을 확인한다.

북해방궁 일행은 용귀가 스스로 목을 끊고 진원을 가진 채 호수 쪽으로 달아나자, 수몰 위험 때문에 추격을 포기하고 퇴각한다. 이어 정체불명의 단체가 방장석 봉인을 뚫고 내려갔다는 소식이 전해지고, 정도 무림맹의 강자들이 나타나 일행과 맞선다.

천 교주가 움직이지 않는 사이 무림맹과 북해방궁 일부 세력이 용귀의 진원을 차지하려 지하로 내려간다. 천 교주는 나노로 지하를 스캔하고 나노의 새로운 기능과 나노 슈트를 활성화해 지하에 나타난 뒤, 극도육무문을 먼저 처리하려 한다.

천 교주는 철가면을 쓴 조종당한 무인들과 맞서며, 그들 중 전 태상고주가 있는지 확인하려 한다. 북해방궁 측은 전투 중 퇴각을 시도하지만, 천 교주는 이들을 제압하라고 명령하고 귀주성 서부 전선의 동환검수 용무가 모습을 드러낸다.

대호법과 궁주 대리가 맞붙고, 궁주 대리는 빙백신공 팔층의 경지로 강력한 한기를 드러낸다. 마교주와 싸우는 이들 중 천마검공 사용자를 찾던 과정에서 구중 대사와 세뇌된 전대 고수들의 정체가 드러나며, 마지막에는 ‘그자’만을 믿을 수 있다는 말이 나온다.

마교주는 용귀를 쓰러뜨리고 그 진원을 차지한 뒤 자기장 부스터로 적진에 나타난다. 천마신교의 육검은 교주의 믿음에 보답하겠다며 적들과 맞서고, 마교주는 극도음무문의 장난감들을 전부 부수겠다고 선언한다.

검초가 마교의 천마검공임이 드러나고, 가면을 벗긴 인물의 정체가 전전대 마교주 천인지로 밝혀진다. 마신은 천인지에게 자신의 소자를 죽이라고 명령하고, 두 사람이 손발이 묶인 틈을 노린 이들에게 전부 죽으라고 선언한다.

동굴에서 교주 일행은 마신과 싸우는 한편, 얼음검으로 동굴을 무너뜨려 적을 막으려 한다. 교주는 전 태상교주를 부하들에게 맡겨 탈출시키고, 지하의 진원을 확인하기 위해 홀로 남는다. 이후 얼음 장벽 너머에서 정체불명의 인물과 마주친다.

도살문주는 용귀의 진원 일부를 흡수해 뇌기와 무형도를 얻고, 천여운과 맞선다. 천여운은 천마검공과 극도신무를 결합한 움직임으로 우검좌도의 약점을 파고들며 도살문주를 속도에서 밀어붙인다.

마신은 극도신무와 천마검공을 결합한 움직임으로 적을 압도하고, 뇌기를 이용해 최대 전격을 가한다. 천마기로 적의 진기를 흡수한 뒤 진원을 챙기려 하지만 공동이 붕괴하고, 잠수 모드로 탈출하는 동안 산소가 1% 미만까지 떨어진다.