가슴의 상처를 재생하며 살아난 마물이 된 풍백호를 투신이 상대하는 동안, 누군가 마신을 죽여 미래를 바꾸려 한다. 마신은 천마검공과 극도신무를 더한 듯한 새로운 검법으로 상대를 압도한다. 과거의 풍백호는 인간들에게 포위된 어린 풍백호를 구하려 나타난 사내와 처음 만난다.

백두산 침입자를 막으며 수련하던 풍백호는 술과 무공을 나누며 사경과 약의와도 벗이 된다. 등선을 앞두고 괴물이 습격해 어린 풍백호와 사경이 위험에 처하자 풍백호는 살의와 증오에 휩쓸려 폭주하고, 장백산의 봉우리들을 초토화한다. 이후 사경은 죽기 직전까지 몰리며 풍백호의 피를 둘러싼 최악의 선택이 벌어진다.

척사경은 죽기 전 악의에게 복수보다 등선을 택하라고 당부하고 숨을 거둔다. 악의는 친구의 모든 증오를 짊어지고, 마신과 투신의 전투로 혼란에 빠진 적들을 향해 복수를 결심한다.

마신이 괴물 같은 힘으로 극도육무문의 정예들과 태상들을 압박한다. 도주를 구출하기 위해 극도육무문의 정예들이 희생하며 시간을 버는 가운데, 마신은 자신이 ‘극도신’이 아니라는 지적을 받는다.

마신 천여운은 가짜 극도신에게 극도신의 기록과 미래 개입에 관해 캐묻고, 나노머신과 TP를 단서로 극도신이 더 먼 과거에 개입했을 가능성을 추론한다. 가짜 극도신은 필살기 ‘역량의 일원화’로 공격하지만 천여운은 이를 버텨내고, 남은 세력은 흩어져 도주한다.

나노의 추적 시스템이 가동된 뒤, 남은 극도유무문의 근거지를 없애고 극도신의 비밀을 찾으려던 인물은 투신이 있는 방향에서 날카로운 예기를 감지하고 서둘러 향한다. 한편 사령인들은 나노의 급격한 성장과 네 개의 진원을 취한 상태를 경계하며, 그를 막아야 한다고 논의한다. 마지막에는 정체불명의 인물이 등장해 나노의 영상 기록으로 상대를 알아본다.

투신 악의는 풍백호와의 과거를 언급하며 압도적인 힘을 드러낸다. 이후 천여운은 미래에서 온 전설의 도객 극도와 마주하고, 극도의 강력한 발차기에 양 손목뼈가 금이 가는 위기를 맞는다.

나노 슈트를 입은 인물이 정체불명의 강자와 검격을 주고받으며, 강자의 공격으로 슈트와 장기가 손상된다. 인물은 남은 진기로 체내에 스민 도기를 배출하려 하고, 강자는 그의 미래 기술과 예상보다 빠른 성장에 흥미를 보이며 역사와 자신의 관계에 관한 이야기를 꺼낸다.

주인공은 마신을 소멸시키기 위해 남은 진기를 모두 끌어모으지만, 체내 에너지가 바닥나고 재생마저 방해받는다. 치명상을 입고도 의지를 굽히지 않은 그는 벗들의 도움으로 생애 마지막 주먹을 내지르려 한다.

극도신의 심권에 당한 천여운은 나노 슈트로 진원의 영력을 흡수해 심권을 배출하려 한다. 이를 막으려던 극도신이 영력의 역류와 파동에 휘말려 균형을 잃자, 천여운은 그를 공격할 기회를 포착한다.

불로불사의 인물이 심장에 박힌 정체불명의 검은 기운 때문에 재생하지 못하고 위독해진다. 그는 회복보다 마신 처단을 명령하고, 천마신교 대장로 단주천과 명왕 등이 현장에 나타나며 전투가 이어진다.

여운이 숨을 쉬지 않자 동료들은 그가 죽었다고 생각하지만, 곧 오령의 오색 기운과 천마기가 그의 몸에서 발현된다. 여운은 대자연의 기운이 순환하며 조화를 이룬다는 이치를 깨닫고, 심장을 파괴하던 힘에 맞서 대성을 이루려 한다.

천여운은 천마검 속 심상 세계에서 천마조사의 의지체와 만나 대자연의 이치와 마도의 근원을 깨닫는다. 천마조사는 극도신과의 과거 싸움, 불멸의 존재에 관한 예언, 오령의 영력을 막기 위해 마도를 만든 경위를 설명한다. 천여운은 극도신이 예언 속 존재일 가능성을 알게 된다.

천여운은 천마의 혈손으로서 영물의 영력을 파괴적인 마도로 바꾸는 원리와 진정한 천마기 운용법을 전수받는다. 천마의 힘을 익히던 중 조사님의 시간이 다하고, 천여운은 천마의 힘을 보여주겠다고 다짐한다. 한편 장백산 인근에서는 대호법 일행이 불기린의 영력을 훔친 적과 싸우다 위기에 몰린다.

정체불명의 검은 기운으로 부상을 입었던 인물이 장백산 북서쪽에서 몸통을 재생한 뒤, 공간을 베어낸 듯한 공격의 정체를 의심한다. 일행은 시신을 수습해 화장하고 극도신의 암호문을 살펴볼 계획이지만, 풍백호 쪽에서 비명이 들린 뒤 호상화의 공력이 폭증해 그를 제압하려 한다.