청명이 백천과 대련해 압도적으로 제압한 뒤, 그의 검술과 화산에서의 노력이 잘못된 방향이었다고 지적한다. 백천은 화산을 일으키기 위해 노력해 왔다고 항변하지만, 청명은 안락함을 누리며 진정한 노력을 하지 않았다고 비판하고 자신이 강하게 만들어 주겠다고 말한다. 백천은 청명의 가르침을 따르겠다고 결심한다.

청명은 백천을 심하게 두들겨 팬 뒤, 그가 왜 약하고 검을 제대로 쓰지 못하는지 깨닫게 하겠다며 훈련을 예고한다. 백천은 화산의 매화검법을 배우고 싶다고 호소하지만, 청명은 기초를 먼저 다져야 한다고 말한다. 한편 백천이 사라진 사실이 알려져 사숙들이 백매관으로 몰려온다.

화산의 제자들은 청명이 백천을 일방적으로 제압한 뒤에도 거짓말하지 않았다는 점을 확인하며 그의 실력을 두고 논쟁한다. 백천과 운검은 삼대 제자들을 다스리는 일은 미루고, 화산의 명예가 걸린 화종지회에 전력을 다해 종남에 맞서기로 한다. 한편 청명은 자신의 가치를 증명하겠다고 다짐한다.

화산 장문인과 제자들은 종남 문하들의 방문과 화종지회를 앞두고 손님맞이와 제자들의 준비 상황을 점검한다. 종남 제자들은 몰락한 화산과 교류의 의미를 의심하며 과거 화산에서 당한 망신을 갚겠다고 벼르고, 화산을 바라보며 복잡한 심정으로 산에 들어선다.

종남파 장로 사마승은 제자들과 함께 화산을 찾아 종화지회에서 화산을 꺾고 관계를 끝내겠다고 다짐한다. 은하상단의 후원으로 화산의 산문과 전각이 크게 정비된 모습을 본 종남 측은 이를 의심하고, 현상 장로와 후원 출처를 두고 날카롭게 대립한다.

화산에서 수련 중이던 청명은 종남의 장로와 마주친다. 장로가 청명의 무례를 지적하며 경고하지만, 청명은 종남 장로가 화산 장문인을 오라 가라 한 일을 들어 맞받아친다. 이후 청명은 화산 제자들에게 종남과의 대결에서 물러서지 말라고 다그치고, 종화지회에서의 충돌을 예고한다.

종남의 장로가 화산과의 종화지회를 이번 행사로 끝내고 더는 이어 가지 않겠다고 통보한다. 그는 화산이 종남의 상대가 될 자격이 없다고 주장하며 이번 비무로 화산의 몰락을 증명하겠다고 압박하고, 화산 장문인은 아이들이 모욕당할 것을 걱정하면서도 비무를 포기하지 않기로 한다. 한편 청명은 혹독한 훈련을 이어 간다.

종남의 장로는 화산을 완전히 꺾기 위해 제자들에게 승리 이상의 압도적인 결과를 요구하고, 특히 청명을 노려 꺾으라고 지시한다. 화산 제자들은 비무 전날 긴장하지만, 청명은 그들이 최선을 다했다며 자신감을 북돋운다. 이후 청명은 새벽 산속에서 몰래 만나는 두 사람을 발견하고, 그중 한 명이 백천임을 알아본다.

화산의 대사형 백천은 종남의 장문인이 되겠다는 동생과 맞서, 화산을 종남 이상으로 키우겠다는 자신의 뜻을 밝힌다. 동생이 화산과 백천의 선택을 비웃고 오늘 그 대가를 보여주겠다고 위협하자, 청명은 백천을 화산의 제자로 인정하며 선택이 틀리지 않았음을 증명하자고 격려한다. 이후 화산 제자들은 비무를 앞두고 출전 준비를 한다.

화종지회를 앞두고 섬서의 유지들이 화산에 몰려와 출입을 요구하며 행사의 분위기가 달아오른다. 각 문파 대표의 선두 대결에서 화산의 백천은 종남의 진금통을 상대로 복호청양검을 펼쳐 몰아붙이지만, 청명은 백천이 아직 한 번도 상대를 제대로 맞히지 못했다며 승리를 낙관하지 않는다.

화산의 제자는 종남 측 인물과의 비무에서 제대로 반격하지 못한 채 압도당한다. 종남 측 인물은 화산과 종남의 격차를 강조하며 화산을 떠나라고 하지만, 제자는 자신이 화산의 제자라며 떠나지 않겠다고 답한다. 이후 화산의 사형들이 비무 결과와 부상에 항의하고, 종남 측 인물은 자신의 상대를 자처한다.

종남과 화산의 비무에서 화산 측이 연이어 패배하며 여론도 종남으로 기운다. 화산 장문인은 후대의 재기를 위해 대결을 중단하지 못하고, 삼대 제자 비무가 시작되자 분노한 청명이 직접 나서 상대를 도발한다.

화산의 청명이 종남의 삼대 제자 선우량과의 비무에서 상대를 압도적으로 쓰러뜨린다. 종남 측은 분노하며 계속 싸우려 하지만, 청명은 여유롭게 대응하고, 이를 지켜본 화산과 다른 문파 사람들은 그가 반년 만에 놀라운 무위를 갖춘 천재임을 인정한다. 다만 화산의 반격이 시작됐는지는 아직 지켜봐야 한다.

청명이 종남 제자를 상대로 압도적인 실력을 보인 뒤, 화산의 백천이 종남과의 비무에 나선다. 백천은 과거의 패배를 되풀이하지 않겠다는 각오로 공진의 공격을 막아내고, 그동안의 수련으로 크게 성장했음을 드러낸다.

청명은 종남파 제자들의 강함을 인정하면서도, 기초를 완성하지 않은 채 많은 기술을 익힌 탓에 약점이 있다고 분석한다. 화산 제자들은 그의 혹독한 수련으로 기초와 집중력을 갖춰 종남을 상대로 연승하고, 화산의 승리가 확실해지자 청명은 마지막 비무를 앞두고 제자들에게 자신의 행동을 지켜보라고 한다.

화산과 종남의 비무가 무승부로 끝나자 청명은 승부를 확실히 가리기 위한 연승전을 제안한다. 양측이 이를 받아들이고 종남의 이대 제자 유백과 화산의 삼대 제자 청명이 첫 대결에 나서며, 청명은 화산의 명성을 되찾을 전설을 만들겠다고 선언한다.