청명은 약을 복용한 뒤 몸의 상처와 피로가 회복되고, 체내 노폐물이 빠져나가며 기운이 폭발적으로 흐르는 것을 경험한다. 그는 장문사형의 가르침을 떠올려 기운을 억누르지 않고 자연스럽게 흘려보내고, 그 결과 혈도가 열리고 내공과 그릇이 커진다. 이후 과거의 화산을 그리워하며 산을 내려가려 하지만, 몸에서 난 냄새 때문에 주변을 놀라게 한다.

화산 제자들은 청명이 수련에 빠지고 몸 상태가 나빠졌다는 소문을 퍼뜨리지만, 청명은 나타나자마자 강도 높은 수련을 시작한다. 제자들은 고통스러워하면서도 훈련을 견디며 검술이 눈에 띄게 향상되고, 청명은 성과에 따라 태을미리검을 앞당겨 전수하겠다고 약속한다. 이후 장문인은 운검을 찾아와 청명이 발견한 육합검과 관련된 문제가 있음을 알린다.

화산 장문인은 선조의 유지를 따라 기본 무공을 진육합검에서 육합검으로 되돌릴지 운검과 논의한다. 청명은 빠른 성장보다 화산의 이름과 이상을 위해 더 높은 곳을 택해야 한다고 답하고, 장문인은 이를 계기로 기본공과 다른 무학도 재검토하라고 명한다. 이후 청명은 화음의 사업장을 직접 살피려 한다.

화산의 사업장들은 전임자들과 종업원들이 떠난 데다 운영을 맡을 사람이 없어 엉망이 된다. 청명은 화산을 후원해 온 거상 왕 대인이 의식불명 상태라는 사실을 듣고, 은하상단에서 온 급한 서찰을 본산의 장문인에게 전달하라는 심부름을 맡는다. 서찰에는 왕 대인의 아버지가 노환과 다른 이상 증상을 보이며 위독해지고 있다는 내용이 적혀 있다.

청명은 은하상단 소상단주의 서찰을 통해 의식불명인 아버지의 미간에 검은빛이 나타난 병세를 알게 된다. 그는 이를 마교의 특정 무학과 관련된 ‘마화’일 가능성이 있다고 보고, 막대한 보답을 받기 위해 직접 환자를 살피러 떠난다. 청명의 갑작스러운 부재에 화산의 제자들은 그가 또 사고를 칠까 걱정한다.

화산과 종남의 악연이 소개되는 가운데, 은하상단 소단주 항종의는 원인 모를 병으로 위독한 아버지를 치료하지 못해 고심한다. 종남파 장로가 제사를 대가로 도움을 권하지만 항종의는 의심하며 결정을 미루고, 그때 화산에서 온 청명이 나타나 병을 고칠 방법을 가져왔다고 말한다.

화산의 청명은 은하상단주 항대인의 병세를 미리 짚어내며 치료에 나선다. 그는 증상이 마공, 즉 음기에 의한 것임을 밝혀 항대인의 목숨을 구하고, 병의 원인을 찾기 위해 상단 내부 인물을 조사하려 한다.

종남파는 청명이 황 대인을 치료해 화산을 돕게 될 가능성을 경계하며, 제자들이 그에게 손대거나 비무를 청하지 못하도록 한다. 그러나 이대 제자 이송백은 청명에게 화산의 검을 보여 달라며 접근하고, 청명이 도발하자 결국 정식 승부를 선언한다.

종남의 제자 이송백은 화산의 청명에게 검을 겨루자고 요청하고, 청명은 뒤에 있던 사람의 검을 빌려 대결을 시작한다. 청명의 공격을 이송백이 잇달아 막아내자 그는 상대가 자신의 검로를 미리 읽고 있음을 깨닫고 더욱 강하게 몰아붙이지만, 사형이 진심을 내보일 듯하자 주변에서 흥분하지 말라고 만류한다.

화산의 어린 제자가 종남 제자와의 비무 중 큰 부상을 입히자, 은하상단 소단주는 이를 사고가 아닌 부당한 공격으로 규정하고 종남 제자들에게 당장 떠나라고 명령한다. 한편 치료를 받던 황 대인은 기혈이 뒤엉켜 의식을 잃지만 생명에는 지장이 없으며, 어린 제자가 그의 병을 호전시킨 유일한 희망으로 여겨진다.

소단주와 일행은 황 대인을 해치려 한 총관이 단마수를 사용해 암살을 시도했다고 추궁한다. 소도장은 총관을 제압하려 하고, 종남의 제자가 나타나 그를 막아 세우려 하자 소도장은 이를 이용해 상황을 수습하려 한다.

청명은 홍수 사건을 해결한 대가로 보상을 요구하고, 상단주는 화산을 전폭 지원하겠다고 약속한다. 이후 청명은 장문악의 몸에 퍼진 마기를 정화하기 시작하며, 마기가 머리로 몰려 위험해지지만 물러서지 않고 치료를 계속한다.

청명은 마기를 없애기 위해 단전의 기운을 온몸에 퍼뜨리는 위험한 방법을 쓰고, 몸이 부서질 듯한 고통 끝에 마기를 제거한다. 의식을 되찾은 뒤 은하상단 사건이 마무리되었음을 확인하고 귀한 손님으로 대접받던 중, 한 인물에게 부탁을 받는다.

은하상단주는 목숨을 구해 준 청명에게 보답하고 화산과의 관계를 이어 가기로 한다. 아들은 종남을 멀리하고 화산에 투자하는 일을 우려하지만, 상단주는 화산을 직접 성장시켜 큰 이익을 얻겠다는 뜻을 밝힌다. 이후 청명은 누군가에게 다시 비무를 청한다.

청명이 비무를 다시 하자고 요청한 종남의 소도장과 맞붙는다. 소도장은 종남의 새 무공인 설화십이식을 펼치지만, 청명은 그것이 화산에서 실전된 이십사수매화검법의 초식 ‘매화분분’임을 알아보고, 소도장은 청명의 검술과 압도적인 기세에 충격을 받는다.

청명은 종남의 설화십이식이 종남의 무학과 맞지 않는다며 익히지 말라고 충고하고, 종남의 검을 익힐지는 스스로 결정하라고 말한다. 이후 청명이 칠 주야 동안 돌아오지 않자 화산 장문인과 장로들이 걱정하며 논쟁하지만, 청명이 산문으로 돌아오고 있다는 소식이 전해진다.