천남성은 붉은눈과의 근접전에서 밀리자 공중으로 거리를 벌리고 독기를 한데 모은 일격을 준비한다. 강한 독을 쏟아붓지만 붉은눈은 대부분 피하고 버티며, 범찰은 만신창이가 된 채 돌아와 끝까지 붉은눈을 죽여야 한다고 집착한다.

천남성은 붉은눈과 계속 맞서다 고원 위의 흰머리 두 아이를 발견하고, 지금은 범보다 아이를 확보하는 일이 더 중요하다고 판단해 물러나려 한다. 범찰은 붉은눈을 살려두면 안 된다며 집요하게 반대하고 천남성이 겁먹었다는 말까지 하자 얻어맞으면서도 즉시 처치하라고 요구한다.

빠르는 범찰에게 천남성을 도우면 북쪽의 지네 일족을 모조리 죽이겠다고 협박하고, 천남성을 배신해야만 일족이 산다고 몰아붙인다. 천남성이 죽으면 새들에게 일족이 보복당할 것을 두려워하던 범찰은 결국 천남성을 공격해 독으로 약화시키고, 빠르는 느려진 천남성을 추격한다.

아이들이 산군이라 부르는 범은 무케가 거대한 새에게 삼켜지지 않도록 목을 붙잡고 버티게 한 뒤, 두 마리가 합쳐진 존재를 비익조로 짐작하고 추격한다. 가우리의 독 상태를 확인한 뒤에는 아비사와 아랑사에게 서쪽으로 날아간 큰 새를 먼저 쫓으라고 시킨다.

천남성은 큰 범 때문에 잃은 병력의 책임을 피하려 흰머리 아이들을 잡아가기로 하고 부하들을 움직인다. 한편 아이들이 산군이라 부르는 범은 아비사와 아랑사의 냄새를 좇아 거대한 새를 추격하고, 무케를 물고 가는 새를 끌어내리려 하지만 아랑사의 외침에 새가 다시 달아난다.

큰 범은 아비사와 아랑사에게 가우리를 데리고 집으로 돌아가라며, 살 곳을 잃으면 북쪽 강을 건너 빠르를 찾으라고 한다. 아이들이 빠르가 누구냐고 묻자 자신이 바로 빠르라고 밝히고, 무케를 물고 달아나는 거대한 새를 맹렬히 추격한다.

빠르는 지친 무케를 먹이고 약까지 챙긴 뒤 북쪽으로 데려가려 하지만, 무케는 가우리가 가지 않으면 자신도 가지 않겠다며 버틴다. 빠르는 큰 사슴과 아이들도 나중에 온다는 말로 달래다 쓰러진 무케를 쉬게 하고, 주변의 새 병사들을 처치한 뒤 다시 데리러 온다.

가우리는 지네 독이 더 심해져 걷기 힘들어지자 아비사를 마을로 보내 어른들을 불러오게 하고 아랑사와 남는다. 범찰의 명을 따르던 병사들이 둘을 발견해 덮치자 가우리는 아랑사를 성터로 피신시키고, 뒤늦게 나타난 큰 범은 병사에게서 무케와 가우리가 그쪽으로 갔다는 말을 듣는다.

큰 범은 무케의 냄새를 따라 숨겨진 돌문 안으로 들어가고, 무케가 가우리·아랑사·아비사와 이곳에서 살겠다며 따라가지 않자 억지로 데려가려 한다. 그때 심하게 다친 해골 같은 수인이 무케를 막아서며 공격하고, 큰 범은 무케가 자신에게서 훔친 고기를 이 수인에게 가져다줬음을 깨닫고 맞붙는다.

큰 범은 가우리가 살려둔 해골 같은 수인을 위험한 침입자로 보고 먼저 공격한다. 무케가 몸으로 막으며 그 수인을 때리지 말라고 애원하자 범은 무케를 붙잡아 북쪽으로 데려가려 하지만, 쓰러졌던 수인이 강한 기운을 뿜으며 다시 일어난다.

해골처럼 마른 수인은 갑자기 강한 기운을 뿜으며 일어나 큰 범의 공격을 받아내고 틈을 주지 않는 전투로 몰아붙인다. 무케는 싸움을 말리며 자신을 구해준 아저씨를 살려 달라고 호소하고, 성 밖 병사들은 안에 붉은눈과 또 다른 범이 있다고 보고한다.

해골처럼 마른 수인은 무케에게서 무커의 냄새를 맡고, 아랑사가 아린의 새끼라는 말을 듣자 산군과 아린을 떠올리며 무케를 데리고 떠나려 한다. 병사들은 끝내 성 안으로 들어와 흰머리 아이와 염주를 찬 수인을 발견하고, 붉은눈보다 아이 확보를 우선하며 공격을 명한다.

흰머리 아이를 손에 넣었다고 기뻐한 지휘자는 난조에게 빼앗긴 주도권을 되찾고 도모지까지 제거할 생각을 하며 수인과 붉은눈을 죽이라고 명한다. 그러나 해골 같은 수인은 독 깃털에도 쓰러지지 않고 움직이는 불을 일으켜 병사들을 순식간에 태워 버리며 전세를 뒤집는다.

난조는 인간들과 사는 것을 싫어하는 대방의 어머니에게 대방이 걱정으로 괴로워한다며 이주를 설득하고, 결국 함께 가겠다는 약속을 받아낸다. 한편 다른 곳에서는 수인에게 붙은 기이한 불길이 가까이할수록 더 세지고 쉽게 꺼지지 않아 모두가 고전하며, 비가 쏟아져도 불 곁을 떠나지 못한다.

과거 무커와 나주 일행은 파란 불에 홀린 동료들을 구해내고, 무케의 아버지와 함께 무케 어미의 흔적이 흰산 서쪽 경계에서 사라졌다는 이야기를 나눈다. 현재의 해골 같은 수인은 자신은 불을 끌 수 없다며 무케를 지키기 위해 불길을 자기 쪽으로 끌어오려 한다.

불길 속에서 한 수인은 자신들의 처음이자 마지막 아이만은 살려 달라고 애원하며 상대의 공격을 막으려 한다. 이어 과거 나주가 흰산 밖으로 나갔다 쓰러졌을 때 무커가 그녀를 찾아 돌아오고, 함께 고향에 갈 날까지 여기서 버티자며 돌봤던 일이 드러난다.