황요는 위독한 환자를 보러 가는 길에 길잡이를 따라갔다가 잠시 잠든 뒤 함정에 빠진다. 도모지의 명을 받은 어린 병사들은 낮에는 귀신을 옮기기 어렵다는 점을 이용해 황요를 생포하려 하고, 황요는 산 쪽으로 탈출하려다 정체불명의 존재를 마주한다.

가우리는 아이들과 함께 크게 다친 수인을 계속 돌보고, 며칠 뒤 그 수인은 조금씩 회복한다. 한편 황요가 약속한 날보다 닷새나 돌아오지 않자 수인들이 찾아 나서지만, 새들에게 어린 병사들을 죽였다는 누명을 쓰고 붙잡힌다.

도모지는 천남성에게 붉은 범을 처리해 달라고 청하면서, 그가 싸우는 동안 몰래 병력을 고원에 올려 흰머리 아이들을 찾을 계획을 세운다. 동시에 붙잡은 수인들을 고문해 황요의 재산을 캐내려 하고, 천남성은 범을 찾아 출발한다.

녹치는 구월산 도루바리와 격돌해 힘이 비슷하다는 말을 듣지만, 다친 발이 다시 붙는 모습을 보이며 끝내 도루바리를 쓰러뜨린다. 굶주린 녹치는 황요의 집에서 돈을 뜯어 소를 사 먹으려 하고, 집안사람에게 황요의 등골을 그만 빼먹으라는 꾸지람을 듣는다.

다친 큰 범은 회복이 가까워지자 무케를 데리고 떠나 자기 영토를 정리하고 산군까지 상대할 계획을 세운다. 도모지는 황요의 집에서 재산을 찾지 못하자 장부를 든 종을 잡아오게 하고, 납치 과정에서 한 수인이 황요의 냄새를 좇아 그들에게 다가선다.

녹치는 황요를 끌고 간 자들을 찾아내 거칠게 공격하며 황요의 행방을 캐묻는다. 동복은 남은 자들까지 죽이면 황요를 찾을 수 없다며 녹치를 말리고, 과거 황요와 녹치가 투구와 돈 문제로 티격태격했던 일도 드러난다.

황요를 지키던 병사들은 정체불명의 존재를 흰눈썹의 수인으로 오인해 공격하지만 순식간에 전멸한다. 살아남은 대화에서는 황요가 잠들어 있으며 도모지가 돈의 행방을 알아내면 고쳐주겠다고 했다는 말이 나오고, 다른 존재가 황요의 돈을 다그친다.

황요를 찾는 수인은 다리가 많은 괴물과 싸워 상대를 제압하고, 살아남은 자에게서 황요가 도모지 쪽에 붙잡혀 있다는 말을 듣는다. 한편 천남성은 길잡이가 이상하게 빙 돌아가는 듯한 이동 경로를 의심하기 시작한다.

천남성은 몰래 뒤따르던 병사들을 붙잡아 도모지가 자신이 붉은눈과 싸우는 틈에 흰머리 아이를 찾게 하려 했음을 알아낸다. 그는 병사들을 자기 휘하에 두고 범찰에게 붉은눈의 목을 가져오라 명한 뒤, 나머지와 고원으로 향한다.

천남성은 마침내 붉은눈의 범을 만나 그 속도와 덩치를 보고 단순한 잡범이 아님을 깨닫는다. 독으로 제압하려 하지만 붉은눈은 독지네를 꾸준히 먹어 어지간한 독에 내성이 있다며 버티고, 오히려 자신의 독까지 내세워 천남성을 압박한다.

천남성은 도모지에게 붙었던 병사들에게 흰눈썹에게서 산 검은 단약을 써 붉은눈에게 덤비게 하고, 자신은 나머지를 이끌고 고원으로 움직인다. 붉은눈 쪽에서는 북쪽에서 빠르를 찾으라는 말이 나오고, 무케를 데리고 떠날 채비도 서두른다.

범찰 일행은 붉은눈의 굴 주변에 매복하다 인간 아이와 무케 일행을 발견한다. 새들이 아이들을 공격하는 소동 끝에 범찰은 아비사와 아랑사의 흰머리를 보고 자신들이 찾던 아이들이라는 사실을 알아챈다.

가우리는 무케와 아이들을 노리는 새들에게 맞서 아비사에게 아랑사를 데리고 먼저 달아나라고 한다. 범찰은 흰머리 아이들을 잡는 일을 붉은눈보다 우선하며, 일부 병사에게 천남성에게 발견 사실을 알리게 하고 나머지로 추격에 나선다.

범찰은 아이들에게 함부로 접근하기 어렵다고 보고 일부만 감시하게 한 뒤 길목을 막고 천남성을 데려오게 한다. 무케는 새들과 싸우며 쓰러진 가우리를 지키고, 아이들이 산군이라 부르는 범은 무케가 가우리의 지네 독을 빨아 삼켰다는 사실을 알고 놀란다.

빠르는 새들과 붙어 있던 지네를 보고 자신을 빠르라 밝히며, 지네와 새가 원수라는 점을 떠올린다. 이어 천남성이 빠르게 들이닥치자 다친 다리로는 쫓기 어렵다고 판단해 지네를 끌어들여 상대의 움직임을 묶을 방도를 찾는다.

천남성은 범찰을 깨워 붉은눈을 함께 공격하게 하고, 다친 다리와 곁의 새끼를 약점으로 삼으려 한다. 붉은눈은 무케에게 움직이면 가우리가 죽는다고 경고해 숨겨두고 병사들을 쓰러뜨린 뒤, 천남성에게 부하 뒤에 숨지 말고 직접 싸우라고 도발한다.