돌아온 황요는 흰눈썹의 전령에게서 산군의 뼈나 가죽을 찾아 죽음을 증명하라는 지시를 받고 서쪽 공사 현장으로 향한다. 그는 제단 공사가 절반쯤 진행된 것을 확인한 뒤 흰 산의 기운이 닿지 않는 들판에서 이령의 시와 마주친다.

황요는 이령의 시에게 산군의 최후를 떠보아 산군이 스스로 생명의 끈을 놓았고 이령이 그를 시로 만들지 않았다는 말을 얻어낸다. 그러나 흰눈썹이 깨어났다는 사실까지 흘리자 시의 의심을 사 추격당하고, 황요는 흰 산의 영역으로 달아나려 한다.

황요는 이령의 시를 피해 흰 산 영역을 향해 달리며 귀신, 매실, 말까지 이용해 시간을 번다. 시는 황요의 수단들을 차례로 깨뜨리고 결국 붙잡아 죽이려 하지만, 마지막 순간 황요의 뒤통수에 있는 이상한 무늬를 발견한다.

황요는 흰 산의 영역 안으로 들어간 덕분에 이령의 시에게서 살아남고, 산군의 시신 증거 없이 비녀단을 설득할 방법을 고민한다. 그는 제단을 확인한 뒤 의주의 비녀단 소굴로 가서 산군을 봤다는 망냥을 직접 만나 기억을 확인하려 한다.

황요는 귀신의 힘을 빌려 말을 잃은 망냥의 잠재된 기억을 들여다보고, 지난겨울 까치목골에서 비녀단이 흰머리 아이를 노렸던 일을 확인한다. 기억 끝에서 망냥은 자신을 망가뜨린 범이 산군이 아니라 새빨간 눈의 다른 범이었다고 외친다.

망냥의 기억이 바로잡히자 비녀단은 산군 생존설을 접고 흰머리 아이 추적을 재개하기로 한다. 고원에서는 빠르가 무게의 서툰 사냥을 보다 못해 기를 숨기고 뒤를 치는 법을 가르치며 얼떨결에 훈련을 시킨다.

비녀단은 고원에서 어린 범을 발견하고 붉은 눈의 범을 끌어내기 위한 미끼로 쓰려 하지만 새끼가 달아나자 위치만 파악한 뒤 고원으로 올라간다. 흰눈썹 쪽의 잔존 수인과 마주친 비녀단은 정보를 캐내려다 충돌하고, 수인의 염주가 끊어지지 않게 조심하며 공격한다.

빠르는 거처를 옮기려다 고원에 올라온 비녀단을 발견하고 자신이 산군이 아니라는 사실이 들통났을까 경계하며 일부를 제압한다. 비녀단은 옛 성터를 거점으로 삼아 흰머리 아이와 붉은 눈의 범을 찾고, 무게를 붙잡으려다 오히려 한 명이 끌려간다.

비녀단은 무게와 그를 지키는 큰 범을 찾아내고, 새끼를 미끼로 쓰기 위해 큰 범을 집중 공격해 몰아붙인다. 큰 범이 쓰러지고 무게까지 붙잡힐 위기에 처하자 가우리가 도끼를 들고 나타나 비녀단의 공격을 막아선다.

가우리는 비녀단의 집중 공격을 돌과 도끼로 막아내며 무게를 지키고, 어린 인간이라고 얕본 적들을 연달아 쓰러뜨린다. 한 비녀단원이 변신해 가우리를 붙잡지만 가우리는 그가 망냥보다 약하다고 도발하며 계속 저항하고, 빠르도 싸움이 난 고원으로 올라온다.

비녀단은 가우리의 원거리 공격 수단을 끊고 큰 범과 무게를 집중 공격해 지치게 만든다. 그때 붉은 눈의 빠르가 나타나고 무게가 그를 산군이라 부르자 비녀단은 순간 동요하지만, 곧 푸른 눈이 아니라며 정신을 차리고 다시 공격하려 한다.

빠르는 허공을 걷는 것처럼 보이는 가짜 모습을 내세워 비녀단의 공격을 빗나가게 한 뒤 진짜 몸으로 대장 마중을 붙잡는다. 비녀단이 계속 달려들자 빠르는 대장을 잔혹하게 응징해 겁을 주고, 남은 자들을 물러나게 한 뒤 배후를 캐낼 생각을 한다.

빠르는 달아난 비녀단 대장을 추적해 배후를 알아내려 하고, 무게에게 잘린 발의 냄새를 맡게 해 뒤쫓도록 보낸다. 가우리는 무게를 따라 고원의 옛 돌성 안으로 들어가고, 숨겨진 돌문 너머에서 누군가가 있는 기척을 발견한다.

도모지는 부하들이 붉은눈의 범에게 당하고 흰머리 아이들도 찾지 못했다는 보고를 받자 책임을 피할 계책을 세운다. 그는 범에게 당한 사실을 숨기게 하고 황요 쪽에 책임을 덮어씌울 준비를 하며 망낭이를 찾게 한다.

도모지는 붉은눈의 범에게 당한 일을 숨긴 채 천남성에게 병사들이 흰눈썹의 수인병에게 죽었다고 거짓 보고하며 황요를 치도록 유도한다. 그는 어린 병사들로 낮에 황요를 기습하고, 천남성이 범과 싸우는 동안 흰머리 아이를 찾게 할 속셈을 굳힌다.

가우리는 아이들에게 들키지 않으려 크게 다친 수인을 몰래 먹이고 가죽을 덮어 주며 상처를 돌본다. 평양의 황요는 자신의 약을 먹은 환자가 위독해졌다는 소식을 듣고 직접 상태를 보러 나선 뒤 고원으로 향할 채비를 한다.