착호갑사는 기이한 존재와 범의 싸움이 잦아든 뒤 더 추격하지 않고 전원 철군하기로 결정한다. 다른 무리는 바위 아래에서 살아 있는 어린 짐승을 찾아 구조하고, 일족을 잃은 충격이 큰 듯하다며 데리고 떠난다.

가우리는 잠든 아이들을 맡겼던 사람이 아이들을 팔려는 것을 알고 다시 데려와, 부모를 찾기 어려우니 자기 집으로 데려가기로 한다. 이령은 아이가 흰 산으로 넘어갔음을 듣고 추적을 확대하며, 한편 빠르는 무커의 새끼를 미끼로 삼아 산군을 치려 흰 산 남쪽으로 무리를 이끈다.

영웅왕 아린에게 길러진 산군은 추이와 붉은 산 세력의 위협 속에서 아랑사를 지키며 살아가고, 3년 뒤 흰눈썹에게 빼앗긴 아이들을 되찾으려 성까지 추격한다. 아이들을 되찾은 뒤 산군은 착호갑사와 이령의 시까지 상대하며 쓰러지고, 가우리는 떠내려온 아이들을 구해 데려간다.

박수는 장 씨의 안내로 높은 고원에 숨은 구다국에 도착하고, 그곳 사람들이 반년째 잠든 아랑사와 다른 아이를 돌보며 부모와 치료법을 찾고 있음을 알게 된다. 한편 빠르는 노마자를 압박하다 무커의 새끼가 남쪽에 있다는 소식을 듣고 무리를 이끌고 곧장 이동한다.

박수는 반달곰으로 변해 잠든 아이들의 상태를 살피고, 두 아이에게 강한 귀신들이 강제된 명령으로 붙어 있음을 확인한다. 자신의 힘으로는 귀신을 떼어낼 수 없다며 큰 범이 필요하다고 말해 구다국 사람들이 범 가죽을 구할 방법을 찾게 한다.

가우리와 구다국 사람들은 아이들을 깨울 범 가죽을 구하려 조선 쪽으로 내려갈 계획을 세운다. 무커의 새끼를 찾아 이동하던 빠르 일행은 사람으로 위장한 비녀단의 여뀌를 발견하고 정체를 간파해 공격하며, 여뀌는 고원에 흰머리 아이들이 있음을 확인하고 보고하려 한다.

빠르는 새를 먹은 뒤 목에서 뜨거운 기운이 올라와 정신을 잃고 가우리가 만든 거대한 벼락틀에 깔려 앞다리가 부러진다. 부하들은 약해진 빠르를 죽이려다 그의 협박에도 불구하고 결국 그를 버리고 달아나고, 빠르는 어린 여우를 불러 도움을 받으려 한다.

빠르는 아비사를 삼켜 목의 이물질을 넘기려다 사람 모습의 손을 이용해 빼낼 수 있겠다고 생각하고 도움을 청한다. 가우리가 달려와 막는 사이 목에서 불이 터지지만 아비사의 도움 뒤 불이 꺼지고, 가우리는 아랑사의 말을 통해 여자아이의 이름이 아비사임을 알게 된다.

빠르는 정신을 차린 뒤 어린 범이 무커의 새끼임을 알아보고 주변에 무커 일당이 있을까 경계하지만, 상처 때문에 가우리의 먹이와 치료에 의지한다. 가우리는 자신이 벼락틀로 다치게 한 범에게 음식을 먹이고 부목을 다시 묶어주며 은혜를 갚으려 한다.

망냥은 고원에서 흰머리 아이를 발견해 데려가려 하고, 가우리와 아비사가 몸을 던져 막는다. 울죽 비녀가 부러질 정도로 격렬한 싸움이 벌어지자 망냥은 가우리의 힘과 속도에 당황하면서도 아이를 내놓으라고 몰아붙인다.

망냥은 모습을 바꾸며 가우리를 제압하려 하지만 가우리는 도끼와 힘으로 끈질기게 맞선다. 싸움이 격해지자 범 한 마리가 끼어들어 아이들을 피신시키고 망냥과 맞붙으며, 망냥은 자신을 방해하는 어린 상대들을 죽이겠다고 분노한다.

붉은 눈의 범은 부상한 몸으로 도망치는 망냥을 끝까지 추격하지만, 망냥은 자신의 다리까지 끊어내며 가까스로 탈주한다. 며칠 뒤 도모지는 죽은 인간들의 흔적을 따라가 망냥을 찾아내고, 망냥에게서 산군이 산에 있다는 말을 듣는다.

도모지는 비방 난조에게 여뀌가 사라지고 망냥이 흰 산 남쪽 고원에서 산군에게 당했다는 말을 전한다. 난조는 산군이 반년 전에 죽었다며 소문을 막으려 하지만 조직의 동요와 흰눈썹에 대한 불신이 커지자 직접 의회 관계자를 만나기로 한다.

부상한 빠르는 자신을 노리는 적들이 산군을 두려워한다는 점을 이용하기로 하고, 무커의 새끼에게 자신이 무커의 친구이자 산군이라고 거짓말한다. 한편 난조는 폐허가 된 흰눈썹의 성에 도착해 조용히 별채로 안내받는다.

난조는 흰눈썹에게 남쪽 고원에서 산군을 봤다는 보고 때문에 조직이 동요해 아이 추적을 재개할 수 없다며 산군의 죽음을 증명하라고 요구한다. 흰눈썹은 뼈나 가죽이라도 찾아 증명하겠다며 황요에게 연락하라고 명하고, 난조를 돌려보낸다.

난조의 시녀 여희는 객사 지하를 몰래 살피다 텅 빈 철창들과 홀로 남은 수인병을 발견하고 공격받지만 난조가 뒤따라와 구한다. 그 수인의 몸이 껍데기처럼 비어 있는 기이한 상태가 드러나는 가운데, 흰눈썹의 전령은 평양의 황요를 찾아가지만 황요가 출타 중이라는 말을 듣는다.