풍은 자신을 뒤쫓은 어린 늑대 랑을 무리와 떼어 놓으려 하고, 표견 쪽은 괴물과 산군에게 동료들이 죽었다는 보고를 받는다. 푸른 늑대들은 랑을 먼저 베르텐게에게 보내고 표견의 소굴을 알아내기 위해 추격을 계속한다. 산군도 표견 냄새를 따라가면서 잠시 미호의 상태를 확인하려 한다.

산군은 추격 도중 미호가 무사한 것을 확인하고, 아이들을 찾으러 다시 표견의 흔적을 따른다. 표견은 아이 냄새를 쫓는 푸른 늑대들을 막으며 랑을 죽여 무리와의 연결을 끊으려 한다. 랑이 베르텐게의 이름을 부르자 강한 기운의 존재가 나타나고, 표견은 뜻밖의 상황에 당황하며 ‘가짜’라고 외친다.

흰눈썹은 아이를 쫓는 데 푸른 늑대들이 끼어들 가능성을 경계하며 부하들에게 늑대들을 찾아 처리하라고 명한다. 한편 한 전투자는 여러 분신처럼 보이는 상대에게 움직임을 읽히자 도망칠 길이 없다고 판단하고 마지막 승부를 준비한다.

랑을 지키는 늑대가 추격자와 맞서는 동안 산군 일행은 냄새를 따라 랑을 찾아내고, 베르텐게가 뒤에 남았다는 말을 듣는다. 산군은 몸의 통증을 견디며 더 많은 기운이 모인 것을 감지하고 낮은 길로 돌아 올라갈 방법을 찾는다.

푸른 늑대 한 마리가 추격대를 막아서는 동안 랑은 희생을 뒤로하고 달아난다. 다른 곳에서는 푸른 눈의 범을 쫓는 자들이 계속 움직이고, 인간들은 한 남자의 바구니를 보고 어느 마을 물건인지 캐묻는다.

홍 씨는 풍을 붙잡고 사라진 아이들과 푸른 눈의 범에 대해 추궁하고, 풍은 일이 커지는 것을 피하려다 결국 홍 씨를 없애려 한다. 두 사람은 격렬하게 맞붙고, 홍 씨는 마을 뒷산에서 찾은 물건을 내보이며 아이들에게 무슨 일이 있었는지 답하라고 요구한다.

과거 붉은 산에서는 구망이 추이의 전투력을 높이 평가해 무리를 이끌게 하고 항마병을 재편한다. 현재 풍은 홍 씨를 얕보며 몰아붙이지만, 홍 씨는 숨겨둔 힘과 기회를 이용해 가까이 붙어 반격한다.

죽어가는 전투자는 백발의 만호를 서쪽 국경 부근에서 찾으라는 단서를 남기고 자신의 죽음을 부탁한다. 뒤늦게 현장에 도착한 왕태는 풍의 죽음을 확인하고 분노해 복수를 다짐하지만 염주를 끊어줄 방법을 찾지 못한다.

흰눈썹은 아이를 놓친 데 초조해하며 푸른 늑대의 흔적이 성까지 닿자 수비를 서두르고, 살아남은 실험체를 붉은 산의 방식으로 손볼 계획도 세운다. 한편 추격당하던 아이 쪽은 석문동천의 막다른 곳으로 몰린다.

석문동천의 막다른 곳에서 랑이 절박하게 길을 바라자 통로가 열리고 거대한 푸른 늑대가 나타나 랑을 받아들인다. 흰눈썹은 늑대들에게 숨은 길이 있음을 눈치채 수비를 재배치하지만, 서쪽에서 대규모 늑대 무리가 성으로 밀려온다.

푸른 늑대들은 비밀 통로를 본 자들을 정리하고 자와르에게 백발의 아이를 찾는 새 임무를 맡긴다. 성 안에서는 흰눈썹 일행이 아이가 든 망태기를 뒤늦게 알아보고, 녹치는 늑대들이 닥치기 전에 그것을 되찾으라고 재촉한다.

녹치는 늑대들 사이를 뚫고 망태기를 성으로 옮기려 하고, 성벽 위에서는 갈고리까지 써가며 아이가 든 망태기를 끌어올린다. 바랑도 이 과정에 뛰어들지만 결국 망태기는 성 안으로 넘어간다.

별치는 까치목골의 참상과 홍의부의 추격 소식을 전하고, 흰눈썹은 무골과 산군 및 늑대들의 위협을 논의한다. 마침내 망태기가 도착하지만 흰눈썹은 아랑사의 상태와 함께 아이가 둘이라는 사실에 당황해 호에게 조사하라고 한다.

호는 두 아이에게 강한 기운이 얽혀 있음을 보고 무리한 처치를 멈추라고 권하고, 흰눈썹은 아이를 깨울 방법을 다시 찾게 한다. 밖에서는 무골이 짐승들을 움직여 늑대들을 막는 가운데, 바랑은 과거 산군이 자신을 살려준 기억을 떠올린다.

바랑은 산군이 과거 자신을 살린 범임을 알아보고 베르텐게와 늑대들의 상황을 전한다. 심한 상처를 입은 산군은 늑대들의 도움으로 성벽을 올라 안으로 들어가며, 날이 밝기 전까지 출구를 지켜달라고 부탁한다.

흰눈썹은 산군이 외성을 뚫었다는 보고를 받고 비위와 약을 이용해 시간을 벌며 아이들을 데리고 빠져나갈 준비를 한다. 한편 까치목골에 도착한 착호갑사들은 마을의 참상이 단순한 호환이 아닐 수 있다고 의심하며 흔적을 조사한다.