눈이 망가진 추이는 바쿠의 공격을 받으면서도 기척만으로 맞서며 힘으로 밀어붙인다. 바쿠는 그를 죽이려 전력을 다하고 술법까지 쓰지만, 추이의 저항은 예상보다 거세다. 결국 바쿠는 염주를 끊어 본모습으로 싸우려 한다.

염주가 끊어진 바쿠는 본모습으로 변해 추이를 죽이려 하지만, 눈이 먼 추이는 공격을 계속 피하며 맞선다. 황요는 추이의 목숨이 흰눈썹과의 거래 대상이라며 싸움을 중단시키고 데려간다. 바쿠는 추이의 재생과 심상치 않은 기운을 보고 흰눈썹이 그를 살린 이유를 의심한다.

구망은 결전까지 석 달 남짓이라며 붉은산 세력에게 항마전 준비를 명하고, 흰눈썹은 크게 다친 ‘어르신’의 회복을 돌본다. 구망은 바쿠를 쓰러뜨린 추이의 재생력과 기를 보고 흥미를 느껴 제자로 삼고 귀신굴의 훈련에 넣는다. 회차 말미 보충 설명은 아린이 영웅왕이자 흰마귀이며 아랑사가 그의 자식이라고 밝힌다.

현재의 까치목골에서 황요는 창귀들을 다시 부려 사람들을 공격하게 하고, 산군과 무커는 추이에게 맡기려 한다. 황요는 아이가 영웅왕의 자식이라는 사실을 추이에게 숨긴 채 아이를 붙잡아 두려 한다. 한편 추이는 황요에게 살을 붙이는 단약을 요구하지만 거절당하고, 쓰러진 이들을 살릴지 고민한다.

아이를 지키는 흰 여우와 큰 여우구슬을 본 추이는 구슬을 빼앗으려 창귀를 부려 공격한다. 그러나 여우는 창귀를 홀려 되받아치고, 구슬도 움직여 추이의 조종을 방해한다. 그 사이 아랑사는 어머니의 목소리를 들었다고 밖으로 나선다.

아랑사는 여우에게 어머니를 찾으며 밖으로 나왔다가 아비사와 가족에게 다시 붙잡혀 들어간다. 한편 구슬에 당했던 인물은 사라진 단약을 떠올리며 목이 멀쩡해진 것을 확인한다. 이어 아랑사에게서 정체불명의 힘이 터져 나오자, 이를 본 자는 그가 흰마귀의 자식임을 알아차린다.

정주성 인근 원에 머문 착호갑사 공갑사·홍구·별치는 여진 쪽에서 구한 호피를 몰래 팔아 이문을 남기려 한다. 까치목골에서 도망온 사람들이 범에게 수십 명이 죽었다고 알리자 원에서는 이들을 가두고 관아에 보고하기로 한다. 착호갑사들은 호환보다 밀매를 우선하려 하지만, 현감도 그들이 호피를 갖고 있다는 소식을 듣는다.

호피를 구하라는 압박을 받은 현감은 새벽에 착호갑사들을 찾아가 은 사십 냥에 가죽 한 장을 사기로 하고, 더 구해달라고 요구한다. 착호갑사는 공급 부족을 이유로 추가 물량에는 장당 오십 냥을 부른다. 같은 시각 홍씨 일행은 성문이 열리기만 기다리며 까치목골로 서둘러 돌아갈 채비를 한다.

홍씨는 한양에서 착호갑사가 되려는 가우리의 식사값을 대신 내주고, 까치목골에 들르면 착호갑사에 대해 알려주겠다고 약속한다. 한편 미호는 자신의 구슬이 자식 같은 존재라는 옛 기억을 떠올린다. 현재의 미호는 아랑사와 아비사를 살리고 구슬의 절반을 잃은 뒤, 쓰러진 산군에게 달려가 상처를 돌본다.

미호와 구슬은 산군을 쓰러뜨린 추이를 막기 위해 남은 힘으로 공격하고, 추이는 재생하며 버틴다. 추이는 근처에서 흰마귀의 기를 느끼고 아이들이 있는 곳을 찾으려 하며, 미호는 구슬에게 아이들을 데리고 피하라고 한다. 구슬이 몸을 나눠 방어하자 추이는 이들이 무엇을 지키는지 알아내려 한다.

추이의 재생이 멈추자 미호와 구슬은 마지막 꼬리까지 걸고 버티지만, 해가 뜨며 상황이 바뀐다. 추이는 흰머리 아이 둘을 발견하고, 다시 나타난 범까지 확인한 뒤 미호를 협박해 물러서게 하려 한다. 미호는 남은 구슬까지 써 막을 치며 아이들을 지키려 한다.

황요는 흰머리 아이 둘을 데리고 이동하며 수면귀로 재운 뒤 성으로 향한다. 추이는 되살아난 산군에게서 이전과 다른 강한 기를 느끼고, 그것이 구슬의 힘인지 의심한다. 한편 흰눈썹은 녹치에게 무커를 아이가 있는 곳에 데려갔다는 보고를 듣고 크게 놀란다.

흰눈썹은 황요가 창귀 세 마리를 붙여 무커를 데려갔다는 말을 듣고 일이 어그러졌음을 직감한다. 그는 무골과 표견들에게 싸움을 피하고 아이부터 무커에게서 멀리 떼어 데려오라고 명한다. 한편 추이는 거대한 상대와 격전을 벌이며 화염체를 쓰고, 불길이 경계를 넘자 누군가 이를 막으러 나선다.

추이는 거대한 상대에게 불이 통하지 않자 이마의 눈과 흰마귀의 기를 떠올리며 정체를 의심하고 다른 방법으로 맞선다. 아이들을 업고 가던 황요는 표견 풍을 만나 아이 인계를 거부한다. 풍은 흰눈썹이 무커가 아이의 기에 반응하면 추이조차 위험할 수 있으니, 싸우지 말고 아이를 떼어놓으라 했다고 전한다.

황요는 아이 둘을 풍에게 넘겨 흰눈썹 쪽으로 보내고, 자신은 다시 까치목골 상황을 살피려 한다. 다른 장면에서는 성이 흔들리며 사람들이 대피한다. 이어진 기억 속에서 아린은 몸이 좋지 않은 가운데 곁을 떠나지 않는 산군을 달래며, 자신이 미안하다고 하고 아랑사를 지켜 달라고 부탁한다.

까치목골에서 산군은 다시 일어나 추이를 막고, 추이는 흰마귀의 기가 산군을 끌고 갈 때까지 시간을 벌려 한다. 다른 곳에서는 표견들이 한 남자에게서 동족 냄새를 맡고 한 마리를 붙여 추적하게 한다. 산군은 자신이 옛 기억에 빠져 머뭇거리는 사이 아랑사가 사라졌음을 깨닫고, 다시 한 번 공격을 막아내려 마음먹는다.