압카의 전력 타격에 융합한 천제가 산산이 부서지는 듯했으나 곧 더 강한 형태로 재생·진화해 압카에게 처음으로 피를 흘리게 한다. 선경성에서는 우강이 불려와 철의 번개 사용 승인을 요구받고, 천제는 압카의 힘이 커질수록 자신도 진화한다고 밝힌다.

우강은 목정을 되돌려주겠다는 약속을 조건으로 철의 번개 사용을 승인하고, 바리나문은 목표를 흰산으로 바꾸려 한다. 천제는 예루리의 진화와 부활 계획을 설명한 뒤 이전 단계의 자신들을 증식시켜 압카와 흰산을 함께 멸하겠다고 선언한다.

흰산에 침입한 신장들을 막기 위해 우적·노형·사비 등이 협공하지만, 쓰러진 적들은 되살아나며 몸에 응축된 인간의 혼이 깃든 정체가 드러난다. 한편 천제가 만든 증식체들은 본체의 명령에 따르지 않고, 철의 번개는 흰산의 타격 지점이 아직 표명되지 않아 곤륜을 향한 상태로 남는다.

압카는 전력을 다하지 않는 타격으로 증식체의 진화를 막고, 급히 용의 술법을 쓴 한 개체는 공간에 갇혀 전력에서 이탈한다. 증식체들은 죽음의 문턱을 넘어야 진화한다며 다투고, 자신의 광구로 이를 시도하려 하자 자해로는 진화할 수 없다는 경고가 나온다.

천제는 증식체들이 죽어 형혹 전체가 멸절할 위험을 피하려고 그들을 회수하고, 직접 압카와 싸우지만 진화한 힘으로도 점차 밀린다. 흰산의 수장들은 침입자들을 쓰러뜨린 뒤 그들이 다시 살아나며 몸에 고도로 응축된 인간의 혼을 품고 있음을 확인한다.

흰산의 수장들은 되살아난 침입자에게 밀리고, 이령은 흰눈썹을 데리고 돌아와 인간의 혼이 밴 적들과 대치한다. 철의 번개는 승인됐지만 타격 지점이 바뀌지 않아 곤륜을 향할 위기에 놓이고, 전령은 즉시 흰산에 표명하라는 명을 받는다. 한편 아린은 떨어지는 돌을 피해 흰눈썹에게 가려 한다.

흰산의 침입자 둘은 응축된 인간의 혼을 융합해 주변을 부식시키는 거대한 혼의 덩어리로 변하고, 마침내 흰산이 철의 번개 타격 지점으로 표명된다. 천제는 예루리에게 또 하나를 바쳐 더 큰 힘을 얻고 압카를 짓누르는 듯하지만, 곧 팔과 힘이 붕괴하며 진화에 기대던 판단이 패착이었음을 깨닫는다.

천제는 형혹이 간직한 염정태산의 용암을 폭발시켜 압카를 삼키려 하지만, 압카는 분화를 힘으로 눌러 꺼버린다. 퇴각하려는 천제를 예루리가 다시 끌어들이려는 사이 압카는 그를 지나 예루리를 향하고, 인간 모습의 상대를 보고 정체를 묻는다.

압카는 예루리와 노정을 사이에 두고 맞서지만 공간이 버티지 못해 균열이 커지고, 예루리는 압카를 아부카허허의 현신이자 운명에 묶인 존재라고 말한 뒤 물러난다. 흰산에서는 흰눈썹이 자신만이 압카를 대신할 수 있다는 말을 들은 채 제물 의식을 앞두고, 패배한 천제는 압카에게 살려달라며 예루리에게 가는 길을 두려워한다.

구망은 천제를 살려달라며 곤륜의 병력과 복종을 약속하지만, 흰산의 힘 없는 압카를 예루리에게 안내할 수는 없다고 거부한다. 흰눈썹은 자신이 물러나면 아린이 대신 제물이 된다는 말을 듣고 결국 용암으로 뛰어들며, 우강의 노정을 이용한 구출로 천제는 압카의 사정거리 밖까지 이동한다.

천제는 우강의 도움으로 함선에 실려 곤륜 쪽으로 탈출하고, 목정은 뒤에 남는다. 흰산에서는 노형이 용암에서 흰눈썹을 꺼내며 ‘죽음’이 제물을 허락하지 않는다고 주장하고, 이령은 흰눈썹 안에 압카의 명이 있다며 다시 바치려 한다. 그때 아린이 흰눈썹을 찾아 도착한다.

아린이 나타난 가운데 흰눈썹은 결국 용암 쪽으로 바쳐지고, 아린에게서 발현된 푸른 보호막이 이령 일행을 지켜 흰산의 폭발 속에서도 버티게 한다. 한편 목정은 압카에게 흰산의 힘을 먼저 받아야 예루리를 상대할 수 있다고 간하고 그 힘을 찾는 데 협력하겠다고 하며, 압카는 천제를 데려가도록 허락한다.

이령은 용암 속에서 자신들을 지킨 푸른 보호막이 아린에게서 나왔음을 깨닫고, 흰산에서 빼돌려 품어온 힘 또한 어느새 크게 불어난 것을 느낀다. 노형은 흰눈썹을 데려오고 아린의 말에 따라 막힌 바위를 부수며, 산 아래에서 다시 거대한 기운이 태동해 주변 존재들의 몸이 무너지는 이상 현상이 번진다.

압카의 한 주먹에 폭발하던 용암과 보호막까지 꺼지며 흰산의 요동이 멎고, 이령은 자신이 모은 흰산의 힘이 압카의 힘에 비하면 물방울에 불과함을 실감한다. 제사 경위를 추궁받는 이령 앞에서 노형은 ‘죽음’이 흰눈썹을 구했고 제물을 바치면 안 된다고 말하지만, 지하의 태동과 부식성 이상 현상이 다시 폭발한다.

압카는 흰눈썹을 제물로 바치라고 직접 명한 뒤 아린도 함께 바치라고 지시하고, 흰눈썹은 아린만은 집으로 보내달라고 간청한다. 다시 나타난 살이 주변을 무너뜨리자 압카는 그 역한 기운의 근원이 아린임을 알아보고, 아린을 ‘마귀’라고 명명한다.

이령은 압카가 아린을 마귀로 명명한 이상 살 길이 없다고 판단해 금강저로 아린을 용암 깊숙이 보내 숨기려 한다. 그러나 아린의 보호막은 압카의 주먹까지 버티고 살들이 압카를 향해 모여들며, 압카는 아린이 자신의 힘을 훔치고 있다고 격분한다. 흰산의 흉조를 느낀 목정은 떠나는 함선에 타지 않고 남는다.