완달은 이령을 묘역에 묻고 입구를 무너뜨린 뒤, 압카 이후에는 일족의 영속을 위한 관행도 끝내겠다고 선언한다. 돌아오는 길에 오행관 우강이 축융의 불과 현주로 완달이 흰산의 힘을 쓰는지 시험하지만 힘이 감지되지 않자 물러난다.

구망과 우강은 완달이 복귀했지만 흰산의 힘을 쓰지 않는다고 판단하고, 제의 전쟁 가능성을 두고 논의한다. 완달은 서쪽을 비롯한 동맹들에게 곤륜과 싸울 원군을 명하며, 제 역시 흰산의 힘을 차지하기 위한 결전을 결심한다.

완달의 부름을 받은 흥개는 곤륜과 싸우러 가려 하지만 모란은 위험하다며 완강히 말린다. 완달은 삽풍주로 성을 감싸고 전쟁을 선포한 뒤 압카 수호를 명하며, 내부에 잠입했던 적의 간자들도 움직이기 시작한다.

완달의 딸들이 찾아와 함께 싸우겠다고 고집하자, 완달은 압카가 힘을 받을 때 흰산 안의 일족은 소멸할 수 있다며 돌아가라고 한다. 그러나 이미 적이 흰산을 포위하자 딸들을 보호막 안에 남기고, 전쟁이 끝날 때까지 압카를 흰산의 힘에서 잠시 차단하기로 결단한다.

곤륜의 사신은 천제의 칙령을 읽으며 완달에게 압카를 넘기고 물러나라고 최후통첩하지만 완달은 거부한다. 협상이 결렬된 뒤 완달의 딸들은 붙잡힌 일족을 구하려 몰래 성 밖으로 나가고, 적은 그 딸들까지 인질로 삼을 궁리를 한다.

완달의 딸들은 흰산 밖에서 토류와 곤륜 병력에 포위된 채 붙잡힌 일족을 구하려 싸운다. 한편 구망은 랑랑이 총사령관으로 풀려난다는 소식을 듣고, 천제가 아군 희생을 늘려 철의 번개를 쓸 명분을 만들려는 것이라 의심한다.

완달은 서쪽 경계에 나타나 딸들과 구출한 일족을 노정으로 성에 돌려보내고, 자신은 매복한 곤륜 선발군을 상대한다. 노정이 파괴되지만 성으로 돌아간 딸들은 흰산 안에서 힘이 강해짐을 깨닫고 방어에 나서며, 전장에는 벼락신 풍륭까지 모습을 드러낸다.

구망은 신격 없는 병력의 희생만 늘어난다며 철의 번개 사용을 거부하고 랑랑을 빨리 투입하라고 요구한다. 흰산 밖의 완달은 딸들에게 성과 압카를 지키게 한 뒤 형천과 하경의 공격을 맞으며, 구망은 끝내 자신의 권한으로 철의 번개 사용 요청을 기각한다.

형천과 하경은 흑룡의 비늘 방패로 완달의 공격을 막지만 충격을 온전히 견디지 못한다. 합류한 뇌신 풍륭이 뇌화벽력을 퍼붓고도 완달에게 타격을 주지 못하는 사이, 신들의 뇌옥에서는 구천현녀가 석방된다.

완달은 풍륭의 벼락을 버티며 몰아붙이고, 크게 다친 풍륭은 곤륜의 문지기 육오에게 회복된다. 육오는 전쟁이 아니라 죽은 부하들의 혼을 찾으러 왔다며 반환을 청하지만 거절당하자, 혼을 빼앗기느니 자신의 목숨과 함께 소멸시키겠다며 자폭을 시작한다.

육오는 자폭 뒤에도 꼬리 하나를 잃고 되살아나 여러 목숨을 지녔음이 드러나며, 완달은 그 목숨이 부하들의 혼으로 만들어졌다고 지적한다. 신들은 정면 승부를 피하며 완달을 흰산 밖에 묶어두려 하고, 마침내 랑랑이 흰산의 영역에 도착한다.

육오·풍륭·형천은 지친 완달을 결박해 서쪽으로 끌고 가며 흰산에서 더 멀리 떼어놓으려 한다. 그러나 완달은 새로 몰려온 병력의 혼을 노리는 듯 움직이며 풍륭을 쓰러뜨리고, 끝에는 모두가 제로 여기는 거대한 존재가 다가온다.

랑랑은 완달이 혼을 취하지 못하게 아군 병력과 인간들까지 쓸어버리고 제의 장막 안에 완달과 자신을 가둔 채 싸움을 시작한다. 완달성에서는 딸들이 압카와 그의 어머니를 만나 압카도 완달처럼 흰눈썹임을 확인한다.

압카의 어머니는 이령뿐 아니라 흰산과 무관한 존재들도 어린 압카를 쫓아 깊이 숨어 지냈다고 딸들에게 말한다. 한편 랑랑은 완달과 격투하며 힘을 높이고 철의 번개가 압카까지 죽일 수 있다고 압박하지만, 전장에 인간 원혼의 기운이 남아 있음을 느낀다.

곤륜군은 보호막과 배수로를 동시에 공략하고, 완달의 딸들은 성 안에서 침입을 막는다. 랑랑은 압카를 넘기면 신격을 주겠다고 완달을 회유하지만 완달은 천제의 속내를 모른다고 맞서며, 랑랑은 장막 안에 수천 인간의 혼이 남아 있음을 알아챈다.

랑랑은 완달이 수천 인간의 혼을 흡수해 힘을 증폭했다고 생각해 본모습으로 변하고 거세게 몰아붙인다. 그러나 혼의 양이 줄지 않자 완달이 혼을 흡수한 것이 아니라 몸에 붙여 둔 것뿐임을 깨닫고, 동시에 완달성 공성도 더욱 거세진다.