흰눈썹은 아랑사와 아비사의 혼, 준비된 몸에 대해 설명하며 아이들을 요구한다. 빠르는 아이를 희생시키려는 말을 거부하고 흰눈썹을 흰산 쪽으로 밀어붙이며 싸우고, 흰눈썹은 상대가 산군이 아님을 알아챈다.

흰눈썹은 빠르가 산군이 아니라는 사실을 확인하고 아이들을 내놓으라 압박한다. 빠르는 힘과 속도에서 밀리면서도 흰눈썹에게 달라붙어 흰산 안으로 밀어 넣을 기회를 노리고, 흰눈썹도 빠르를 제거할 생각을 굳힌다.

빠르는 추이에게 맞으며 익힌 경험을 떠올리고 흰눈썹의 공격을 견디며 큰 충돌로 반격한다. 흰눈썹은 쓰러진 듯하다 다시 버티고, 마지막에는 다른 누군가가 빠르를 과거 조사 방해와 연결해 알아본다.

흰눈썹은 빠르를 위험한 존재로 보고 불을 이용한 공격을 가하지만, 불길은 오히려 쓰러진 빠르에게 빨려 들어간다. 그는 그 화기가 산군과 추이에게서 보았던 것과 닮았다고 느끼고 흰산에서 벗어나려 하나, 불길이 다시 그를 노린다.

추이의 것으로 여겨지는 불이 흰눈썹을 덮치고, 흰눈썹은 자신의 불로도 막지 못해 몸을 희생하며 빠져나간다. 난조 일행은 쓰러진 빠르를 산군으로 착각했다가 정정하고 아이들 때문에 그를 죽이려 하지만, 빠르 쪽의 공격이 개입해 물러난다.

고원에서는 아비사와 일행이 가우리를 약초로 돌보고, 가우리는 며칠 만에 깨어 아비사와 재회한 뒤 함흥에서 만나려던 폐하를 떠올린다. 다른 곳에서는 폐하를 돌보는 이들이 가우리를 기다리던 중 흰눈썹의 긴급 호출 소식을 받는다.

과거 이령의 백액이 흰산의 힘과 관련된 표식으로 확인되고, 이를 숨기는 술법이 걸린다. 현재 여희와 이령이 다친 흰눈썹을 추궁하자, 흰눈썹은 결국 아린의 아이가 흰산에 있다고 털어놓는다.

흰눈썹은 흰산의 흰머리 아이가 아린의 아이라고 이령에게 보고하고, 수인의 껍데기를 쓰면 시가 흰산에 들어갈 수 있음을 시험한다. 이령은 가용한 병력을 모두 투입해 두 아이를 찾아 산 채로 데려오라고 명한다.

전사에는 굶겨 죽이라는 명령 속에서도 작은 존재들에게 목숨을 이어가는 부상자와, 전쟁을 겪은 병사들이 서로 의지해 살아남기로 했던 기억이 교차한다. 현재의 대치에서는 과거 부하들의 죽음과 배신을 둘러싼 분노가 폭발하고 누군가는 마귀를 막겠다고 다짐한다.

회복한 가우리는 함흥의 폐하를 찾아 데려오겠다며 흰산을 뒤로하고 떠나고, 아비사는 빠르의 치료도 부탁한다. 다른 장면에서는 붉은산 쪽 포로를 처리하던 이들이 더 이상 넘기지 말고 남은 포로들을 죽이자는 결론에 이른다.

포로들을 죽이려던 무리 앞에 돌아온 강자가 나타나 포로들을 보호하고 적의 공격을 받아낸다. 한편 빠르는 몸이 뜻밖에 회복된 채 왕눈이와 움직이다 얼음 속에 갇힌 산군을 발견한다.

빠르와 왕눈이는 얼음 속 산군을 살피고 접근 시 폭발 위험을 확인한 뒤 주변 무리를 모으기로 한다. 흰눈썹은 이령에게 수인 껍데기를 쓴 시의 흰산 진입을 보여주고, 이령은 두 흰머리 아이를 산 채로 데려오라고 지시한다.

이령은 흰산 쪽에서 온 부상한 수하를 붙잡아 경위를 캐묻는다. 빠르는 어린 범들에게 사냥과 생활 방식을 가르치며 정착을 지시하고, 다른 곳에서는 이령과 맞서는 강자가 그를 흰산 쪽으로 유인하려는 싸움을 시작한다.

이령은 자신의 목숨과 시가 연결된 사실을 상대가 알고 있음을 깨닫고도 추격을 계속한다. 상대는 차가운 왼손과 숨겨 둔 시들을 이용해 이령을 흰산 쪽으로 끌며, 시의 명을 없애 이령에게 충격을 주려 한다.

숨겨진 시들이 잇달아 소멸하며 이령이 충격을 받지만 예상보다 빠르게 회복하고, 유인 흔적을 알아채면서도 상대를 쫓는다. 흰눈썹의 성 쪽에서는 조사 성격의 방문자들이 그의 행방과 다친 다리를 문제 삼기 시작한다.

이령과 싸우는 상대는 단약을 먹고 마지막 공세를 노리지만 심하게 두들겨 맞고, 쓰러진 순간 정체불명의 보호막이 생겨 이령을 당황시킨다. 흰눈썹 쪽에는 조사하러 온 인물들이 그의 부상 상태를 직접 확인한다.