추격자는 몸을 쇠처럼 단단하게 바꾸는 기술로 붉은산 병사들을 몰아붙이고, 도망치려는 이들을 차례로 제압한다. 끝내 강한 병사를 붙잡은 뒤 그의 혼을 먹고 다른 포로를 대장이라고 속여 데려가려 한다.

추격자는 붙잡은 병사를 항마병 대장이라며 보고하려 하지만 포로들이 저항하고 싸움이 다시 벌어진다. 한편 빠르 일행은 무게를 흰산 쪽으로 데려가 기력을 회복시키고, 강가의 경계를 표시해 넘어가면 위험하다고 가르친다.

붙잡힌 자들 사이의 원한이 폭발해 싸움이 벌어지고, 이령은 끌려온 전투병을 진짜 대장이 아니라고 판단한다. 흰산의 기운 때문에 죽어가는 전투병의 강한 생존 의지를 본 이령은 자신의 명을 받아 살릴 가치가 있다고 보고 데려가라고 명한다.

빠르는 무게에게 흰산 경계를 넘지 말라고 가르치고 나무 타기까지 훈련시키며, 이를 본 강자와 교육 방식을 두고 다툰다. 강자가 붉은산의 위치를 묻자 빠르는 정보를 알아봐 주는 대가로 물소를 멈춘 사자후 기술을 가르쳐 달라고 요구한다.

빠르는 폭포에서 강자의 사자후 기억을 되살리겠다며 몸을 묶고 물을 맞게 하는 무모한 수련을 반복한다. 아이들이 다가오면서 훈련은 더 위험해지고, 끝부분에는 강자가 사라진 뒤 가우리에게 어떤 존재가 나타났다는 급한 외침이 전해진다.

폐하 일행은 숲에서 길을 잃고 기괴한 짐승들에게 쫓기지만 가시덤불과 가우리의 도움으로 위기를 벗어난다. 마을에서는 가우리가 사람들을 괴롭히던 서우를 잡고, 박수는 오래 움직이지 않던 물건의 변화를 보고 고마의 상태를 떠올린다.

마을 사람들은 가우리가 서우를 잡은 일을 기뻐하고, 폐하 일행은 마을 수리를 도운 뒤 돌아가기로 한다. 다른 장면에서 빠르는 무게의 훈련을 계속하는 한편, 흰산으로 투입된 흥원들은 여왕을 죽이고 자신들을 지배하던 자에게까지 달려든다.

흥원들이 정신지배를 벗어나 여왕까지 죽이자 지배자는 흰산에 자신의 주문을 깨는 무언가가 있다고 판단한다. 빠르는 돌아온 옛 부하들을 다시 모으고 망가스 형제의 접근을 이용할 계획을 세운 뒤, 밤새 훈련 자세로 남겨둔 무게를 뒤늦게 떠올리고 급히 돌아간다.

빠르는 무게를 밤새 나무에 매달아 둔 일을 합리화하지만, 추이는 같은 방식보다 훨씬 거친 훈련을 빠르에게 되돌려준다. 빠르가 포기하려 해도 추이는 훈련이 이제 시작이라며 몰아붙이고, 빠르는 반강제로 추이 일족의 생존 훈련을 받게 된다.

황요는 동복이 숨겨 둔 곳에서 깨어나 수인들이 돌아오지 않았다는 말을 듣고 고원의 사태를 걱정하며 동복을 찾는다. 이령은 텅 빈 의주 비녀단의 거점을 조사해 금기를 깨고 난 새를 찾으라 명하고, 난조는 대방의 유골과 함께 틀어박힌 마마를 말리려 한다.

빠르는 아이들과 무게를 돌보면서도 과거의 민감한 일을 무게에게 섣불리 알리지 않기로 하고, 잡생각을 없애겠다며 새 훈련을 준비한다. 그는 겨울 나뭇잎 베기를 시범 보이며 나뭇잎을 땅에 떨어뜨리지 않는 훈련을 시작하고, 다른 일행은 황요가 오는 고원 아래 주막을 향한다.

빠르는 무게에게 나뭇잎 베기를 시키고, 무게가 거의 모든 잎을 정확히 치며 예상 밖의 힘과 정확도를 보이자 놀란다. 식사 중 무게는 빠르와 아비사·아랑사·가우리와 아저씨가 모두 좋다고 말하고, 한 어른은 붉은산을 찾기 위해 서쪽으로 떠난다.

고원 아래 주막에 도착한 일행은 황요를 기다리고, 한 인물은 추이가 죽었다는 과거의 말을 떠올리며 고원에서 본 기운에 충격을 받는다. 빠르와 범찰은 망가스 형제를 지형과 나무화석을 이용해 유인하며 싸우고, 끝에는 빠르가 한 놈을 이미 잡았다는 보고가 나온다.

망가스 일당이 뒤엉킨 가운데 낯선 강자가 이령을 찾으며 나타나고, 주변의 수인들은 그에게서 추이와 같은 기운을 느낀다. 빠르는 망가스 쪽을 제압한 뒤 그 강자와 맞붙어 강한 일격을 버티고 자신의 차례라며 반격을 준비한다.

빠르는 추오를 붙잡아 목적을 캐묻다가 추이와 붙잡힌 동료 이야기를 꺼내고, 추오는 곧바로 공격한다. 추오가 아이들이 있는 쪽으로 향하자 빠르는 인질을 노린다고 오해해 아비사와 아랑사에게 피하라 하고, 수련한 도약으로 뒤쫓는다.

추오는 아비사와 아랑사, 무게에게서 흰마귀와 닮은 기운을 느끼고 혼란스러워하며, 빠르는 그가 아이들을 노린다고 여겨 공격한다. 추오는 빠르가 전에 만난 가면의 상대보다 훨씬 강한 힘으로 빠르를 붙잡으면서 싸움을 더욱 거칠게 만든다.