초아와 화고는 명령을 받은 할조 무리의 습격을 받고 맞서 싸우며, 도모지에게 붙었다는 비난을 듣는다. 한편 아비사와 아랑사는 어른들이 가우리를 데리러 간다는 말을 듣고 따라가려 하지만 남아 있으라는 지시를 받는다.

초아와 화고는 자신들을 노리는 새들과 충돌하며 마마를 직접 만나 도모지의 의도를 따져야 한다고 판단한다. 다른 쪽에서는 아비사와 아랑사가 성으로 피신하고, 무게가 새들의 공격에 맞서며 난전에 끼어든다.

무게와 새들이 뒤엉킨 전투가 계속되고, 화고와 초아 쪽의 싸움도 격렬하게 이어진다. 끝부분에는 화고의 상태가 무너지는 듯한 장면과 초아에게 가라고 하는 말이 나타난다.

새들과 무게 주변의 일행이 뒤엉킨 난전이 계속되며 서로를 막거나 추격하는 장면이 이어진다. 끝무렵 새가 날아가고 아비사를 부르는 외침이 나오면서 추격이 계속된다.

새의 비명과 충돌이 이어지는 가운데 아비사를 찾는 외침이 반복된다. 다른 시점의 인물은 인간의 냄새와 몰려드는 흥원을 감지하며 혼란 속에서 사람들을 찾으려 한다.

한 인물은 사라졌던 귀신의 왕들이 나타난 정황을 떠올리며 불의 씨를 건네고 꺼뜨리지 말라고 당부한다. 한편 흥원이 몰려드는 가운데 사람들을 구멍으로 대피시키다가 아비사와 아랑사 등 아이들이 성에 남았다는 사실을 알고 급히 되돌아간다.

빠르는 흥원들이 강한 주문에 걸려 있음을 알아차리고 사람들과 아이들을 대피시키는 와중에 독에 당한 새와 성의 흔적을 살핀다. 그는 괴물이 약해진 틈을 기회로 보고 공격해 자신이 잡았다고 외치지만, 곧 상대가 다시 움직이는 정황이 드러난다.

빠르는 괴물이 살아 있음을 확인하고 다시 맞서려 하지만 힘이 빠지며 주변 무리도 공포에 질린다. 뒤이어 여러 존재가 죽거나 달아나는 혼란이 벌어지고, 마지막에는 이령에게 큰일이 났다는 급보가 들어간다.

이령은 주문에 걸린 흥원이 흰산 남쪽 고원으로 몰렸고 돌아온 개체들의 주문이 모두 풀렸다는 보고를 받는다. 다른 장면에서는 정신을 잃었던 강자가 아이들 곁에서 깨어나 혼란스러워하고, 붉은산 쪽에서는 포로를 미끼로 전투병을 끌어내려 한다.

의주 비녀단은 흰눈썹의 본거지에 병력이 보이지 않는다며 낮 기습을 제안하지만, 난조가 들어와 대방 청이의 죽음을 전한다. 마마는 청이의 죽음을 받아들이고 난조에게 자신을 아이들에게 데려다 달라고 부탁하며, 다른 곳에서는 동복을 기다리던 인물이 큰 물고기를 낚는다.

폐하는 날개 달린 괴수에게서 사람들을 구해준 고성의 사내 이야기를 듣고 늦어지는 가우리를 찾으려 한다. 빠르는 겁에 질려 고원으로 돌아가길 거부하는 옛 부하들을 설득한 뒤, 괴물의 약점을 확인하려고 무게에 관한 이야기로 접근한다.

빠르는 무게의 눈이 악화되면 실명할 수 있다며 적유라는 물고기로 치료할 수 있다고 강자를 설득한다. 무게를 데리고 물가에 도착한 뒤 빠르는 적유의 피로 외뿔소 무리를 불러 강자를 공격하게 하려는 함정을 꾸민다.

빠르는 적유를 한 마리 더 잡자며 시간을 끌고, 외뿔소 시 무리를 강자에게 돌진시키는 계획을 실행한다. 그러나 강자의 기합에 무리가 멈추고, 이어진 충돌에서도 선두 개체들이 제압되며 무리가 예상과 다르게 폭포 쪽으로 움직인다.

외뿔소 시 무리가 무게 쪽으로 돌진하고, 무게가 앞서 들은 기합을 흉내 내면서 상황이 뒤틀린다. 다른 장면에서는 붉은산의 포로들에게 흰산 영역으로 들어가 같은 기운을 가진 존재를 찾아오면 일군들을 돌려주겠다는 명령이 내려진다.

빠르는 외뿔소 사건 뒤 강자가 무게에게 위험한 행동을 가르쳤다며 다투고, 적유를 무게에게 먹여 눈을 치료하려 한다. 무게가 토하고 기력이 떨어지자 빠르는 흰산의 영역과 관련 있다고 보고, 일행을 쉬지 않고 흰산 쪽으로 이끈다.

붉은산에서 끌려온 병사들이 흰산 영역을 향해 달아나는 가운데 추이와 추오가 모습을 드러내고, 추격자는 포로를 인질 삼아 추이를 끌어들이려 한다. 빠르 쪽 일행도 근처를 지나며 추격 세력과 마주치고, 추오는 붉은산에 상황을 알리라는 말을 듣는다.