강으로 달아난 지네 주민들을 오보와 오두가 따라잡아 인질로 삼자 범찰이 급히 따라와 막아서지만 다시 협박을 받는다. 그때 물가에 붉은눈의 범이 나타나 오보와 오두의 시선을 끌고, 다른 무리에서는 빠르가 말한 풀색 몸과 염주를 지닌 수인을 발견해 붙잡으려 한다.

오보와 오두는 물속과 물밖에 동시에 보이는 붉은눈을 보고 분신술이라 판단해 공격하지만, 허상에 속았음을 깨닫고 혼란에 빠진다. 빠르는 지네들이 수상한 염주 수인을 발견했다는 보고를 받고 달려와 제대로 싸우지 않았다고 꾸짖으며, 범찰만 희생시키지 말고 함께 맞서라고 몰아붙인다.

오보와 오두는 울죽이 범에게 상극이라며 붉은눈을 노리고 천남성의 원수를 갚으려 하지만, 평소 먼저 공격하지 않는 흠원들이 독침까지 써 새들을 덮치며 계획이 꼬인다. 빠르는 전투 뒤 포로를 캐묻다가 풀색 몸에 대머리이고 염주를 찬 수인이 나타났다는 보고를 듣고 즉시 그쪽으로 향한다.

빠르는 흰산을 찾아 헤매는 정체불명의 염주 수인을 막아서고 부하들과 공격하지만, 수인은 혼자서 여러 마리를 쓰러뜨리며 특이한 기술까지 보인다. 붙잡힌 새는 염주 수인이 흰눈썹의 부하일 가능성과 염주가 끊어지면 본모습으로 돌아간다는 정보를 털어놓고, 빠르는 이를 확인하려 다시 수인과 맞선다.

빠르는 염주 수인의 정신을 흔드는 듯한 기술에 당해 잠시 혼절하고, 범찰은 그 사이 수인을 추적하되 싸우지 말라는 빠르의 지시를 대신 전한다. 깨어난 빠르는 염주를 끊는 변신 순간에 약점이 생긴다는 새의 증언을 듣고, 망신을 갚겠다며 수인을 뒤쫓는다.

아랑사와 아이들은 부상한 수인을 발견하고 위험한 말을 반복하는 그를 그냥 두지 못해 무케와 함께 일으켜 마을로 데려가려 한다. 수인은 공격을 받으면서도 아이들 곁에서 버티고, 멀리서 그를 추적하던 자들은 부상이 더 깊어졌다며 곧 기회가 올 것이라 보고 뒤를 밟는다.

흰산 서쪽 들판의 정체불명 수인은 정신이 약한 항마병들을 지배해 흰산 안을 수색시키고, 기억을 들여다보다 남쪽 고원에서 자신과 같은 기운을 봤다는 단서를 얻는다. 결정적인 기억 앞에서 항마병들이 저항하자 염주를 끊어 본모습으로 강제 변신시키고, 이를 지켜보던 빠르 쪽은 변신 순간이 약점이라는 정보를 확인한다.

빠르는 강제 변신한 수인 둘이 쓰러지고 남은 하나도 정상 상태가 아님을 보고 약점이 사실임을 확인해 공격에 나선다. 이후 수인 추적은 부하들에게 맡기고 자신을 쓰러뜨린 상대를 꼭 찾겠다며, 염주의 비밀을 알았으니 다른 빚을 갚으러 가겠다고 떠난다.

이령은 주문에 걸린 흥원 떼가 흰산 쪽으로 움직였다는 보고를 받고, 금기를 깨고 난 존재를 찾아내라고 명한다. 한편 빠르는 아이들을 지키는 괴물의 반응을 살피며 약점을 시험하려 한다.

빠르는 강한 존재에게 통할 기술과 약점을 찾으려 하고, 아비사는 가우리와 일행의 무사를 빈다. 의주 비녀단 쪽에서는 흰눈썹의 본거지가 비어 있음을 확인하고 황요와 녹색이빨의 행방을 경계하며, 초아는 출동 준비를 기다린다.

도모지 쪽의 인물은 자신을 뒤따르는 새들을 의식하다 뜻밖의 습격을 받는다. 이어 화고가 천남성보다 강하고 초아만이 그를 통제할 수 있으며 화한포를 지녔다는 이야기가 나온다.

화고가 천남성보다 강하고 화한포를 지녔다는 설명 뒤, 화고가 나타나 상대와 충돌한다. 다른 쪽에서는 큰 새를 추적하는 움직임과 빠르·범찰을 둘러싼 경계가 이어진다.

초아와 화고는 흔적을 쫓아 붉은눈을 찾아내고 천남성·오두·오보의 행방을 묻는다. 붉은눈과의 싸움이 시작되며, 화고의 거센 공격을 초아가 제지하는 장면으로 이어진다.

초아는 화고를 말리고 붉은눈을 심문하며, 오두가 흥원에게 당한 정황과 또 다른 괴물의 존재를 듣는다. 일행은 서로를 완전히 믿지 못한 채 천남성과 오보의 흔적을 좇아 인간의 성 쪽으로 향한다.

초아와 화고를 감시하던 자들은 배신 증거가 나오면 죽이라는 명령을 받은 상태다. 붉은눈의 안내로 천남성과 오두·오보의 흔적을 확인하던 일행은 성 안으로 들어가고, 다른 쪽에서는 아이들을 노리는 움직임이 생긴다.

초아와 화고는 성 안의 괴물과 마주한 뒤 천남성의 처참한 상태를 확인하고 분노한다. 초아의 공격에도 괴물이 쉽게 쓰러지지 않으면서 독과 육탄전이 뒤섞인 싸움이 격화된다.