포르키는 아틀란에 침입한 중상자를 처단하라는 명령을 받는다. 사막으로 빠져나온 디온은 초인 연합 소식을 듣고, 데일에게 리오타와 휘테커의 실종을 알리며 회의 장소 공유와 휘테커의 집 확인을 지시한다. 라합 모로스는 침입자를 찾지 못한 상황을 치욕으로 여기다가 안에 있는 거슬리는 무언가를 감지한다.

침입자를 찾지 못한 존재들이 분노하는 사이, 망령 상태의 인물은 자신을 감지한 초월적 존재와 마주한다. 초인 연합은 실종 사건과 디온의 생환을 분석해, 적들이 초인들을 「모르피아 오푸스」로 유인해 전면전을 준비한다고 판단한다.

랜들은 휘태커의 집을 수색하지만 사람의 흔적을 찾지 못한다. 초인 연합은 찰리 타포를 ‘지휘관 이인종’으로 분류하고, 지구를 지킬 방위대와 찰리 타포 진영을 공격할 토벌대를 편성하기로 한다. 끝에는 라합 모로스가 모습을 드러낸다.

초인 연합은 이인종 찰리타포 진영에 맞서 방위대와 토벌대를 편성하려 한다. 지그문트 모한은 우인을 통한 공간이동으로 세계 방위를 맡겠다고 제안하며, 회의장 전력 전체를 토벌대에 집중하자고 주장한다. 신뢰 문제가 제기되자 세인트 펄이 나타나 대신 답하겠다고 한다.

피렌체 도심의 대형 싱크홀 현장에서 초인들은 구조 활동을 시작하고, 피르미노는 카사노바와 함께 지하로 향한다. 한편 프랑스 이인종 사태와 베히무스의 재등장 소식이 전해지고, 토벌대 합류와 방위대 편성을 둘러싼 논의가 이어진다.

카사노바는 싱크홀에서 검은 반점을 목격하고, ‘여음’으로 곡괭이 소리와 다이다루스·아갈마타라는 화상을 포착한다. 모한은 싱크홀과 사아나 산 사고에 잔해가 없고 대상이 통째로 사라졌다는 점에서 이인종의 소행을 의심한다. 유럽 초인들은 찰리타포진영 정벌을 위해 그린란드로 출격한다.

회의장 전원은 유럽 초인들의 의견에 따라 그린란드의 찰리타포 진영을 정벌하기 위해 출격한다. 한편 큐벡터는 자신이 다루던 큐브 다섯 개 중 초록·파랑·보라 큐브가 소멸해 내상을 입었다고 밝히며, 미렐이 각 왕의 영역에 배치했던 큐브들과 관련 있다고 말한다. 초인 연합은 출격 장비를 갖추고 폭풍을 향해 움직인다.

2015년 브라질 아마존 우림에서 오리진 대테러부대는 식인 생물로 피해를 입은 모파예 부족을 돕기 위해 파견된다. 먼저 출정한 채키 일행과 블레이크 단장이 연락 두절되고, 블레이크는 숲에 말도 안 되는 존재가 있다며 본대에 알리라고 경고한다. 가족을 잃은 케인은 죽음으로 가족을 다시 만나길 바라며 위협에 맞닥뜨린다.

케인은 2015년 아마존에서 이인종의 습격으로 부대와 동료들을 잃고 중상을 입었으나, 개의 도움으로 구조돼 살아남은 기억을 군도에게 들려준다. 그는 자신을 구한 부족들의 신 ‘마우리시오 아캄’이 처음 만난 초인이었다고 밝힌다. 한편 제임스 일행은 단양의 능력으로 그린란드 근처 섬으로 향한다.

단양 일행은 검은 장막을 통과해 그린란드 인근에 도착한 뒤 시시미우트 마을로 향한다. 일행은 두려움 속에서도 흥미를 잃지 말고 이인종에 맞서는 일은 모두의 과업이라는 이야기를 나눈다. 마을에서 남편의 죽음을 걱정하는 주민을 만난 뒤, 먼저 궤문의 좌표를 확인하러 간 초인들은 무언가가 다가오는 것을 감지한다.

단영 일행은 궤문 인근에서 접근해 온 찰리 타포와 마주하고, 휘테커는 자신이 부활석을 이용해 죽음 뒤 망령 상태로 적의 영역을 정찰했다고 밝힌다. 그는 찰리 타포가 적들의 수괴이며 일대일로 맞서면 누구도 살아남기 어렵다고 경고하고, 찰리는 모르파이 오푸스에서 초인들을 기다리겠다고 선언한다.

찰리타포가 초인들을 모르파이 오푸스로 초대하자, 일행은 그곳이 여러 독립된 오푸스와 이를 통치하는 존재들로 이루어진 세계라는 정보를 공유한다. 리오타의 생사는 확인되지 않은 가운데, 단양과 키릴로는 찰리타포의 공격을 받고도 살아 돌아오며 일행은 괴문을 통해 동시에 진입하기로 한다.

초인들은 여러 오푸스로 나뉘어 각 영역을 파괴한 뒤 찰리타포가 있는 중심부에서 합류하기로 한다. 당주는 몸과 떨어져 도검만 돌아온 헵타곤에게 동행을 제안하고, 일행은 결계가 드리운 입구에 진입해 아틀란·무스펠하임·타르타로스·라피에테라·두아트 래버린으로 흩어진다.

치사키·단양·위드로를 포함한 네 초인은 수중도시 아틀란에 떨어져 궤문을 열지 못한 채 위로 향하지만, 적의 습격으로 전투에 휘말린다. 적은 침입 초인 넷의 위치를 찾아내고, 안개 속에서 홀로 남은 단양은 이인종과 마주한다.

한 인물이 오푸스의 주인 아갈마타로 보이는 존재와 맞서며, 상대가 피를 흘리지 않는 것을 확인한 뒤 죽이면 이곳이 사라지는지 묻는다. 오푸스 진입 전 찰리타포의 명령에 응하지 않는 이미르가 언급되고, 아갈마타는 초인에게 라피에타 탈출을 돕겠다고 제안한다. 마지막에는 휘테커를 포함한 셋이 타르타로스 마키아에 있다.

휘태커 일행은 타르타로스 마키아의 ‘지옥의 투기장’에 도착해, 한쪽이 죽을 때까지 일대일로 싸우라는 규율을 통보받는다. 마우리시오는 아캄을 찾기 위해 아마존의 실종 사건과 거대한 입구를 추적했던 과거를 이야기하고, 끝내 자신이 아캄임을 밝힌다.