푼타는 마를렌을 위험에서 보호하고, 두 사람은 날아가는 건물을 목격한다. 한편 프랑스 대서양 해군사령부의 카사노바는 미사일·레일건 등 무기 테스트에 참여한다. 이후 프랑스가 이인종의 공격을 받고 있다는 경보가 울린다.

카사노바의 둥지로 불리는 떠다니는 건물이 프랑스 사령부가 있는 푸흐케 방향으로 접근하며 이인종 경보가 발령된다. 카사노바는 프랑스를 지키겠다고 선언하고, 탈리스만을 상대로 비블루와 시계의 파손 책임을 묻는 말이 이어진다. 마지막에는 공격이 명중한다.

카사노바와 탈리스만이 동일 인물이 아닐 수 있다는 추론 속에, 카사노바가 특정 능력과 황금수로 군세를 만들었다는 의혹이 제기된다. 사냥을 위한 판과 거대한 존재, 검은 소용돌이가 나타난 뒤 마를렌은 상대가 이번 동료인지 묻고 질문을 예고한다.

마를렌은 ‘V’를 유인하기 위해 부적 흔적을 남긴 SNS 계정을 이용하고, 부적을 묻는 상대가 V 또는 그의 측근일 것이라 판단한다. 이후 마를렌은 폰타를 속였음을 인정하며 심문하려 하고, 한편 일행은 괴물의 공격 속에서 탈출을 시도하다 정체불명의 인물과 마주친다.

이반 일행은 분열하는 괴물에게 맞서며 분열의 근원을 찾아야 한다고 판단한다. 청주는 거대한 괴물을 전송하려 하나 크기 탓에 실패하고, 다른 분열체는 다른 곳으로 보내진다. 이후 베히무스의 부활과 함께 모두가 극한의 위기를 감지한다.

정체불명의 이인종들이 나타나자 인간들은 X-BASE 파피뉴온 포탄으로 공격하지만, 포탄이 되돌아오며 현장은 혼란에 빠진다. 청주는 마스터와 마를렌에게 피신 준비를 지시하고, 이인종들은 누군가의 부활과 ‘실린’의 이송을 언급한 뒤 시간이 최악의 때로 역행한다고 말한다.

시간이 역행한 듯한 상황에서 베히무스가 소생하고, 그를 살려낸 인물은 오피르와 다른 이들을 자신의 능력으로 구속하고 있다고 밝힌다. 일행은 초인 연합의 개입 가능성 때문에 떠나기로 하며, 이인종 사태는 종결된 것으로 제시된다.

프랑스 이인종 사태가 끝난 뒤 칼렌은 젠버와 그레고리의 지원을 받아 이반을 좌표의 문으로 빼냈고, 이를 알아챈 모한은 대응하지 않았다. 초인들의 정체가 퍼지자 유럽은 안도하고 열광했지만 초인들은 이인종들의 전락과 수모를 목도했으며, 노르웨이에서는 벤이 합류해 모두 제임스의 산장에 모였다.

제임스의 산장에 여러 초인과 관계자들이 모여 회의를 시작하고, 참석자들은 각자의 출신과 상황을 소개한다. 중국·일본 일대 초인들의 합류 소식이 전해진 가운데, LDS TV 라이브 채널이 해킹되고 유럽 대표 초인 지그문트 모한이 방송에 등장한다.

지그문트 모한은 유럽에서 활동해 온 동료들과 제인 소나타의 의지를 이어 초인 연합에 합류하고 제임스 드니로의 운영에 따르겠다고 생방송으로 선언한다. 초인들이 거점에 모이는 가운데 정체불명의 어둠이 들이닥치고, 벤이 ‘티운’을 알아본 듯한 장면에서 끝난다.

초인들이 제임스의 별장에 모이고, 난기는 바실로프에게 다시 난동을 부리면 가만있지 않겠다고 경고한다. 벤과 수이 일행과 함께 온 디온은 TV에서 루이 리오타와 알버트 휘태커의 실종 소식이 나오자, 자신만 빠져나왔고 그들을 구하지 못했다고 밝힌다.

임강은 생체 기술 결합 대수술로 친구를 살려낸 누나와 일행을 찾아온다. 맷 디온은 리오타·휘테커·사무엘 콴타와 정체를 숨긴 초인이었고, 호주 전쟁과 동시에 그린란드 실종 사건을 쫓던 사무엘의 연락으로 궤문에 모였다고 밝힌다.

한국과 유럽의 초인들이 한자리에 모여 ‘초인 연합’과 그린란드 실종 사건에 관한 이야기를 나눈다. 디온은 동료들과 사무엘의 흔적을 따라 괴문에 들어갔으나 서로 다른 영역으로 흩어졌고, 시간의 흐름을 알 수 없는 공간에서 홀로 계속 싸웠다고 밝힌다.

한 인물이 동료들과 동시에 입구에 들어섰지만 서로 다른 영역으로 갈라져, 시간 감각 없는 창조공간에서 수많은 적의 포위와 불덩이 속을 홀로 싸워 탈출한 일을 들려준다. 이어 유럽에서 세인트 펄의 안내를 받으며 세인트 폴로 불린 존재와 마주친다.

규림사 불당 붕괴 뒤 동자승들이 사라져 동률 스님이 괴로워한다. 한편 이스카리온을 결박한 자카악과 그가 만든 쥬테칼·아발론의 실체가 드러나고, 거대한 충격과 함께 정체불명의 존재가 나타난다.

동굴 스님 일행은 깊이 잠든 인물을 발견하고, 그 곁을 떠나지 않는 헵타혼의 도검을 두고 섬무관 당주에게 연통하려 한다. 초인 연합 회의에서 테프니는 디온 치료 중 기억을 읽었다고 밝히며 그의 진술이 대체로 사실이라고 판단하고, 디온은 정체불명의 통로로 탈출했으나 동료들의 행방은 모른다고 설명한다. 마지막에는 칼리테라포에게 여러 인물이 집결한다.