박형석은 자신의 집에 나타난 인물과 대면해 이지훈의 정체와 자신의 두 몸에 관한 진실을 묻는다. 상대는 이지훈이 실존 인물이 아니라 두 몸을 숨기기 위해 만든 가짜 신분이라고 밝히고, 진실을 알고 싶다면 DG를 뛰어넘으라고 요구한다. 한편 박지호는 학교폭력 사건의 가해자로 유죄 판결을 받아 징역 2년을 선고받는다.

바스코가 소개팅을 한다는 소식에 번너클의 ‘연장의 7인’이 모여 성공을 돕기로 한다. 범재와 재열 등이 바스코의 말투와 옷차림을 고치려 하지만, 바스코는 결혼과 미래의 꿈만 이야기해 주변을 당황하게 만든다. 소개팅 당일, 여러 인물이 바스코를 걱정하며 모이고 누군가가 그를 절대 거절당할 것이라고 말한다.

바스코는 세연과 소개팅을 하지만 서툰 행동과 외모 때문에 분위기를 망친다. 세연이 끝까지 따라와 솔직한 마음을 전하자 바스코는 번너클과의 약속을 이유로 데이트를 거절하고, 이후 친구들과 야간 개장에 참여한다.

박지호는 소년교도소에 입소해 규격화된 물품과 생활 규칙을 안내받는다. 이곳에서는 명찰 색으로 범죄의 종류를 구분하고 힘이 중요하다는 설명을 들은 뒤, 살인미수 수감자인 박지호는 다른 수감자들에게 청소를 강요받으며 기선제압을 당한다. 박지호는 자신이 ‘노딱’이라는 점을 내세워 맞서려 한다.

박지호는 소년교도소 24번 방에서 추위와 소음, 열악한 위생 및 반복되는 점호·배식에 시달리며 생활한다. 그는 홍두표 등과 지내는 가운데 교도소 내 담배 거래와 운동 규칙을 목격하고, 외진에서 돌아온 줄리엣과 함께 검문 및 스티커 처벌 상황에 휘말린다.

장발이 폭행 후 정신발작과 심신미약으로 일주일간 병원에 입원하고, 수감자들은 그가 줄리엣을 지키려 했다는 사실을 알게 된다. 이후 박지호는 장발이 있는 교도소 생활에 적응하며 수감자들과 함께 배식 카트로 특별한 닭도리탕을 만든다. 장발이 외진을 마치고 돌아오자 수감자들은 다시 그를 죽이겠다고 위협한다.

소년교도소 24번방에서 한 수감자가 폭주해 교도관들이 제압하고 테이저건을 사용한다. 이후 식사 중 홍두표를 괴롭히던 상황에 김기명이 나타나 맞서며, 홍두표는 의무실로 옮겨진다. 한편 홍두표는 목욕을 신청하고 살아남겠다는 의지를 드러낸다.

박지호는 신입을 뒤치기한 일로 독방에 수감되어 수갑과 감시 속에서 극심한 고통을 겪는다. 그는 자해 충동을 억누르며 버티던 중 옆방의 죄수와 대화하고, 싸움에서 중요한 것은 먼저 공격하지 않는 것이 아니라 죽일 각오로 임하는 것이라는 말을 듣고 자신의 행동을 되돌아본다.

소년교도소에서 한 수감자가 상대를 죽이겠다는 듯 폭력적으로 공격하고, 주변 사람들이 그를 제압해 끌어낸다. 반년 뒤 독방 생활을 마친 박지호가 나오며, 김기명과 다른 수감자들이 그의 상태와 싸움에 대해 이야기한다.

진성과 미진은 부모를 잃고 울고 있는 아기를 발견해 경찰서로 데려가려 한다. 하지만 지구대가 긴급출동으로 비어 있어 둘은 헤어지고, 진성은 아기를 데리고 전철로 경찰서에 가는 동안 진진이라는 이름을 붙이며 돌본다. 그 과정에서 아기는 진성의 옷과 머리, 소지품을 계속 더럽히고 주변 사람들의 도움을 받는다.

진성은 길에서 발견한 아기 진진이를 돌보며 병원에 데려가려 하지만, 아기와 헤어지기 싫어하는 미진과 함께 잠시 보살핀다. 두 사람은 아기에게 밥을 먹이고 보호자와 부모를 찾은 뒤 경찰에 인계하려 하지만, 진진이가 진성을 처음으로 “아빠”라고 부르자 진성은 눈물을 흘린다.

누군가를 찾기 위해 정찰하러 온 일행이 재원고 교복을 입은 학생을 발견하고 접근한다. 한편 하늘은 입원 중인 형석을 걱정하며 편의점에서 일하고, 크리스탈과 함께 매장 정리를 하려 하지만 실수를 거듭한다. 하늘은 형석에게 힘이 되고 싶어 애쓰지만 결국 혼자 있고 싶다며 크리스탈을 돌려보낸다.

박하늘을 찾아온 인물은 하늘 곁에 있는 ‘돼지’가 남자친구인지 의심하고, 하늘의 전화번호를 묻는다. 이후 박형석으로 보이는 인물과 마주쳐 몸싸움이 벌어지고, 하늘은 친구를 만나고 왔다며 상황을 따진다.

박형석은 친구의 오해를 풀기 위해 하늘을 병실로 부르고, 자신이 이태성에게 괴롭힘을 당해 그를 피해 서울로 왔다고 털어놓는다. 그는 하늘에게 고마움과 미안함을 전한 뒤 작별을 고하고, 평범한 삶을 원했지만 폭력과 도망에서 벗어나지 못했다고 되돌아본다.

한 인물은 4대 크루 통합과 DG 관련 일에 휘말리는 것을 두려워하며 하늘을 이태성과 만나게 하지 않으려 한다. 이후 집에 돌아가지 못한 채 거리와 만화카페를 전전하며 노숙 생활을 시작하고, 만화카페에서 가방과 지갑을 도난당한 뒤 지하도의 싸움과 마주친다.

형석은 비를 피해 노숙자 아저씨와 함께 지내며 거리 아이들의 생활과 노숙자들의 현실을 접한다. 그는 세상의 불공평함을 인정하면서도 정당하게 돈을 벌자며, 훔친 현금이 든 가방을 찾아 주인에게 돌려주고 사례금을 받자고 제안한다. 두 사람은 가방을 찾으러 갔다가 그 안에 사람이 있는 것을 발견한다.