노숙자 아저씨는 훔친 가방을 되찾고, 딸 수연의 결혼식을 멀리서 축복하기 위해 모은 돈을 지키려 한다. 그의 사연을 들은 주인공은 도망치기만 해온 자신을 돌아보고, 원래 몸으로 돌아간 뒤 불공평한 세상에 맞서 더 노력하겠다고 다짐한다.

한 인물은 더 이상 도망치지 않겠다며 자신을 공격하는 상대와 맞서 싸운다. 이후 형석은 노숙자 아저씨가 훔친 돈을 되찾고, 아저씨가 딸의 결혼식에 참석해 모은 돈과 정장을 두고도 자신이 딸에게 폐가 될까 모습을 드러내지 않으려는 사정을 알게 된다. 마지막에는 형석의 주변 인물들과 관련된 SNS 게시물이 등장한다.

학교에서 이태성이 박하늘에게 접근하자 박형석과 친구들이 이를 신경 쓰며 두 사람의 관계를 수군거린다. 박형석은 하늘이가 이태성과 억지로 만나고 있으며 자신 때문에 위협받고 있다는 사실을 알게 되고, 하늘이를 지키기 위해 직접 해결하겠다고 결심한다. 이후 이태성은 박형석의 어머니 집까지 찾아온다.

박형석은 박하늘을 지키기 위해 이태성과 맞서 싸운다. 이태성은 왼손만으로도 충분하다며 박형석을 몰아붙이고, 박형석은 자신을 믿고 싸우겠다고 다짐하지만 승부의 결과는 확인되지 않는다. 이후 주변 인물들은 두 사람의 싸움과 박하늘과 이태성의 관계를 화제로 삼는다.

박형석은 이태성과 맞서 싸우며 자신의 약함과 외모·가난을 이유로 괴롭힘을 당하는 현실을 부정하고, 죽을 각오로 싸우겠다고 다짐한다. 이후 박형석은 주변 사람들과 다시 만나고, 친구들의 걱정과 격려 속에서 먼저 다가가며 자신부터 변하겠다고 말한다.

3주간 의식이 없던 박형석이 병원에서 깨어난다. 그는 자신의 원래 몸을 찾으러 나섰다가 이태성과 마주치지만, 몸 상태가 회복된 덕분에 가볍고 강해진 힘으로 이태성을 제압한다. 이후 친구 재열이 병간호했다는 사실을 알고, 하늘과 연락을 시도하며 호스텔과 관련된 소식을 듣는다.

박형석이 깨어나자 친구들이 그를 반기고, 홍재열과 바스코도 재회한다. 한편 박지호의 소년교도소행이 언급되는 가운데, 박하늘을 둘러싼 일로 갈등이 생기고 바스코가 상대에게 맞서려 한다. 이후 패션과 학생들이 박형석을 두고 이야기하며 새로운 충돌의 조짐이 나타난다.

번너클의 7인과 고덕순은 위기에 처한 사람을 구하고 현장을 떠나려 한다. 한편 재원고 인물들과 맞붙은 선글라스 남자는 안경을 벗고 2년 만에 상대의 움직임이 보인다며 싸움을 이어간다.

레슬링 기술을 쓰는 인물이 유도 상대를 압도하며, 레슬링은 잡을 필요가 없어 유도가 이길 수 없다고 말한다. 한편 박범재와 고덕순 일행은 바스코와 연락이 닿지 않는 상황에서 누군가의 함정에 걸리고, 다른 장소에서는 바스코가 노래방에 나타나 일행을 당황하게 한다.

번너클 일행은 박범재와 바스코가 연락을 받지 않자 상황을 걱정한다. 이태성은 번너클과 맞붙어 압도적인 힘을 보이고, 다친 손으로 누군가를 막아선 모습에 감정적으로 반응한다. 이후 번너클은 이태성을 잡으러 가려 하지만, 이태성은 주짓수를 사용하며 애니과를 무시하지 말라는 명분을 내세운다.

주유소에서 한 인물이 여성처럼 꾸며진 채 일하는 장면이 나온다. 한편 박희망은 타고난 힘으로 상대를 압도하려 하지만, 상대가 주짓수 기술인 암바·앵클록·기무라록을 연이어 사용하자 자신의 힘을 뛰어넘는 사냥 기술의 존재를 깨닫는다. 이후 갓독을 건드린 일로 장진혁과 이은태 등이 모습을 드러낸다.

레슬러는 상대를 태클로 붙잡으려 하지만, 상대는 가위치기와 스플렉스로 반격한다. 가위치기에 당한 레슬러는 다리가 부러졌다고 절규하고, 이후 두 사람은 유도부 퇴출과 각자의 가수·래퍼 활동을 두고 말다툼을 벌인다. 장면은 주인공 일행이 원래 세계로 돌아가는 모습으로 전환된다.

바스코는 상대의 공격을 막으며 번너클은 사람을 지키기 위해 싸운다고 말한다. 적들은 바스코 일행을 압박하고 인질을 이용하지만, 번너클 동료들과 광문성 등이 합류해 인질을 구하고 바스코를 돕는다. 바스코는 지키지 못하면 번너클이 아니라는 신념을 다시 확인한다.

중구 지역 문제아들은 바스코에게 패한 뒤 재원고에 모여 번너클 1기를 만들었고, 바스코는 동료들을 지키기 위해 적의 요구를 받아들인다. 사건이 끝난 뒤 바스코는 후배를 번너클의 일원으로 받아들이며 2기의 탄생을 알린다. 이후 권승콩이 찾아와 바스코와 대립하고, 감정을 뺀 주먹을 익히라는 조언에도 맞서려 한다.

이진성은 복싱 체육관에서 뛰어난 풋워크로 상대의 공격을 피하지만, 관장은 그의 약한 체력을 지적하며 강도 높은 훈련을 예고한다. 이후 이진성은 친구와의 약속 때문에 훈련을 마치고, 성요한은 그에게 갓독에 들어오라고 권유한다.

장현은 딸 예나를 혼자 키우며 일하는 사정을 수정에게 털어놓고, 주변 손님들의 모욕에도 예나를 지키려 한다. 이후 성요한은 박형석을 인질로 삼아 장현에게 갓독에 들어오라고 제안하고, 바스코 일행이 형석을 구하러 나타나면서 대치가 벌어진다.