성요한은 박형석에게 함께 힘을 키워 갓독을 완성하자고 제안하지만, 박형석은 혼자 지키는 힘보다 모두가 함께 지키는 것이 중요하다며 거절한다. 이후 번너클이 합류하고, 성요한 일행을 잡기 위해 연장을 챙긴 세력이 나타나며 다시 충돌이 벌어진다.

성요한은 크루원들에게 배신당하고, 대포통장 사건의 책임이 자신에게 돌아오자 홀로 상황을 수습하려 한다. 한편 김기명과 관련된 인물들은 그의 처지와 목적을 두고 대립하며, 어머니의 치료 문제와 ‘그분’의 존재가 갈등의 배경으로 드러난다.

성요한은 당뇨 합병증으로 실명 위기에 놓인 어머니의 각막이식 수술비를 마련하려고 돈을 구한다. 그는 강북을 장악할 인재를 찾던 인물에게 시험받고, 갓독의 후임이 되어 4대 크루를 통합해 자신의 가치를 증명하라는 제안을 받는다.

박형석은 4대 크루의 불법 행위로 친구들이 피해를 입는 현실을 더 지켜볼 수 없다며 이를 없애겠다고 결의한다. 바스코와 그의 동료들도 형석을 돕겠다고 나서고, 이후 인물들은 4대 크루 통합과 갓독의 행방을 둘러싼 상황에 직면한다.

이은태와 이진성은 박형석의 부탁대로 친구들과 관련된 사건을 해결한다. 한편 소년교도소의 김기명은 권지태에게 갓독의 지분 50%를 제안하고, 출소하면 종건을 직접 죽이겠다고 말한다. 학교에서는 교사 박광덕이 건축과 학생들을 강하게 통제하다가 바스코와 번너클의 행동을 교권에 대한 도전으로 받아들인다.

재원고에서 패션과 학생의 50만 원짜리 핑크색 하트 지갑이 사라지자 박형석과 이은태를 문제아로 여기는 교장과 박 선생이 전교생 소지품 검사를 벌인다. 건축과 학생들은 반발하지만, 지갑이 번너클의 사물함에서 발견되며 이은태와 번너클이 퇴학 위기에 놓인다.

바스코의 사물함에서 지갑이 발견되자 학교는 그를 도둑으로 몰아 퇴학시키려 한다. 박범재는 방과 후까지 진범을 찾겠다며 사건 당시 B동에 남아 있던 7명의 용의자를 조사하고, 이들의 진술이 모두 거짓말이라고 판단한다.

박범재는 바스코에게 지갑 도둑 누명을 씌운 사건을 조사하며 김유이, 이태성, 진호반, 김미루의 진술에서 시간과 동선이 맞지 않는 점을 찾아낸다. 덕화의 노랫소리와 현장 단서를 바탕으로 범인을 특정하고, 교장은 이은태를 범인으로 지목해 퇴학 절차를 진행하려 한다.

박범재는 여러 용의자의 진술과 보건일지를 대조해 허영미가 박광덕의 지갑을 바스코의 사물함에 넣고 누명을 씌운 범인임을 밝혀낸다. 허영미는 거짓말로 잃어버린 지갑과 돈을 꾸며냈고, 진호반은 그녀의 알리바이를 돕기 위해 김미루 행세를 했다. 사건 해결 뒤 박범재는 지갑과 돈을 돌려준다.

김미진은 여고생의 스타킹·양말·담배꽁초 등을 사려는 남성들에게 물건을 팔며, 한 고객과 직거래해 100만 원을 더 받는다. 이진성은 거래 현장을 지켜보다가 고객을 속인 미진을 꾸짖고, 박태준 일행은 이런 거래와 호스텔의 범죄 연관성을 조사한다.

허영미가 가출한 가운데, 김미진과 박하늘 등 재원고 학생들의 사진과 속옷이 도용되어 온라인에서 판매되고 있다는 사실이 드러난다. 경찰은 계정 정지 외에 즉각적인 조치가 어렵다고 답하고, 일행은 판매 물품의 배송 경로를 추적해 강동구의 가출팸과 호스텔의 연관성을 의심한다. 김미진과 바스코 일행은 가출카페를 이용해 호스텔에 잠입하기로 한다.

BJ 이석호와 강훈은 가출한 아이들을 찾아 돌려보내려다 갑작스러운 습격을 받고, 아이들의 대포차를 빼앗아 도주한다. 한편 공영훈은 허영미를 통해 가출팸의 실태와 ‘아빠’라 불리는 리더, 열악한 꿀림방 생활을 알게 되고 가출팸에 들어가겠다고 결심한다. 이후 영훈 일행이 가출팸 아지트에 도착하자 그곳의 아이들이 격렬하게 반발한다.

가출팸의 아이들은 훔친 지갑 문제로 추궁받고, 새로 들어온 아이에게 침과 소주를 이용한 신고식을 치른다. 이들은 생계를 위해 미성년자를 미끼로 성인에게 접근해 협박하는 ‘역할’을 맡기지만, 아이가 조건만남 사기에 반발해 일을 거부하자 충돌이 벌어진다.

가출팸 일행은 갈 곳 없는 아이들을 이용하는 세력과 충돌하고, 장례식장에서 식사하던 중 조의금 상자를 훔쳤다는 오해까지 받는다. 영훈은 일행과 떨어져 도망치고, 이후 호스텔의 문신과 가출팸·장물 거래의 관계가 드러난다. 일행은 장물 처리자에게 찾아가지만 호스텔 회원이 아니라는 이유로 쫓겨난다.

호스텔의 ‘아빠’가 되기 위한 면접에서 운전 실력은 합격하지만 싸움은 불합격한다. 한편 호스텔은 가출한 아이들을 이용해 돈을 벌며, 비밀 채팅방과 추천 키워드로 외부인을 걸러낸다는 사실이 드러난다. 박형석은 초대를 받아 호스텔의 위치를 확인한다.

호스텔 면접에 합격한 영훈은 가족이 되라는 제안을 받지만, 이를 거절하고 떠난다. 한편 박형석 일행은 호스텔을 찾아가 ‘가짜 신고’와 관련된 인물들과 마주치고, 재열은 상대와 싸우던 중 목걸이를 망가뜨린 일을 사과한다.