베이로드와의 싸움에서 상대가 전신의태를 단계적으로 발동하자, 베이로드는 강력한 힘과 전투 지속 가능성을 경계한다. 한편 가도 씨를 쫓던 인물은 그를 구하지 못한 일을 ‘운명’이라 말하고, 이에 분노한 후보는 가시를 사용해 상황을 돌파하려 한다. 이후 스승은 수련을 마친 제자에게 잠든 위험한 힘을 쌓아도 된다고 격려한다.

전투에서 완전 의태한 상대의 위협적인 공격에 맞서 일행이 신원류를 사용해 대응하고, 아마의 힘을 본 동료는 그가 1세대 슬레이어에 비견될 실력이라고 평가한다. 한편 자하드군 5군단은 평화와 공존의 성벽을 이틀 뒤 철거하겠다고 통보하고, 내부 분열을 유도해 성벽 측이 스스로 무너지도록 할 계획을 세운다.

로포비아 야스라차는 자신이 루이를 살리기 위해 냉망의 심장을 아들에게 이식했고, 그 결과 냉망과 견족을 희생시켰다고 밝힌다. 이후 하이행커 칼라반이 평화와 공존의 성벽에 나타나 자하드군 중대장임을 알리고, 야스라차 측과 성벽을 둘러싼 대치가 시작된다.

루이는 자신이 가도의 친아들이 아니라 심장을 옮기기 위해 입양된 가짜 아들이었다는 사실을 밝힌 녹음 메시지를 남긴다. 한편 정체를 숨긴 하이랭커가 자하드군을 공격해 사단장 카흘러를 쓰러뜨리고, 성벽을 파괴하겠다며 테이지로 보내라고 압박한다. 이후 군단장과 고양이 요족에 관한 경고가 전해진다.

고대종의 공격이 계속되는 가운데, 아마의 흔적이 사라지고 두 주술이 풀린다. 원로는 아마를 구하고 자하드군을 막기 위해 평화와 공존의 성벽으로 가자고 제안하며, 그곳에서 칼라반과 군단장이 등장한다. 한편 야스라차는 견족 전사 푸술레를 상대로 지배력을 행사한다.

야마가 원로의 명령에 저항하지만 피의 힘에 제압된다. 전투 중 아마가 다른 전장으로 떠났다는 소식이 전해지자, 견족은 야마와 휴전하고 아마를 돕기 위해 이동하기로 한다. 밤 일행은 생체 워프 장치를 이용해 그곳으로 향하고, 아마는 홀로 싸우던 중 도착한 견족과 재회한다.

킬헬람 일행은 조종당한 견족들과 함께 나타나고, 야스라차는 이들이 함정에 빠졌다고 의심한다. 한편 칼라반은 자하드군과 싸우기 위해 방어군에 합류하고, 야스라차와 함께 평화와 공존의 성벽을 무너뜨려 봉인된 전쟁 영웅들을 굴복시키거나 사살하라는 임무를 받는다.

주비올레 일행은 칼라반이 향한 평화와 공존의 성벽으로 이동해 방어군에 그의 침입 사실을 알리려 하지만, 성벽 유지군은 이들을 체포한다. 칼라반은 봉인된 전쟁영웅의 동생 카네에게 언니를 깨워 달라고 요구하지만 거절당하고, 이후 영웅의 기념비를 모욕하는 주민들 앞에 나타나 충돌을 일으킨다.

밤 일행은 성벽에 침입자로 체포되어 수감되지만, 평범한 선별인원으로 오해받은 덕분에 당장 봉인되지는 않는다. 한편 짐은 검술을 가르치며 밤에게 영혼의 힘을 사용할 때가 왔다고 말하고, 일행은 성벽에 갇힌 전설적인 ‘숨겨진 화원’ 인물들에 대한 이야기를 듣는다. 카네는 침입자와 내통했다는 의심을 받아 주민들의 비난에 맞서고, 과거 도원과 숨겨진 화원이 싸우던 장면이 공개된다.

로포비아 가문의 괴수와 후계자가 도화국의 포위 및 항복 조건을 전하고, 도원은 고향과 국민을 위해 스스로 봉인된다. 이후 차는 도원을 잃고 자하드 연합군을 습격한 뒤 함께 봉인되며, 현재 성벽에서는 침입자와 연관된 카네를 희생시켜 도원의 봉인을 유지하려는 시민들과 카네가 대립한다. 밤 일행은 카네를 돕고 도원을 깨우기 위해 성벽 방어군과 맞선다.

카네는 침입자들과 손잡고 언니를 깨우기 위해 봉인탑으로 향하며, FUG의 인물과 칼라반을 막으려는 세력이 합류한다. 그러나 델리트는 의장의 명령에 따라 정보를 빼낸 뒤 자하드군 군단장인 칼라반의 편에 서기로 하고, 봉인탑을 지키는 톤키가 카네 일행을 막아선다.

성벽을 지키던 헌터는 약자를 돕다 지배층과 충돌해 쫓겨난 과거를 털어놓고, 결국 강자의 편에 서기로 한다. 밤 일행은 헌터와 맞서 싸우며 밤은 가시를 쓰지 않고 의태의 힘을 시험한다. 전투 뒤 일행은 봉인의 방에 도착하고, 자하드군 전 군단장 칼라반과 슬레이어 화이트가 나타난다.

화이트는 영웅의 동생 이화에게 언니를 깨우러 왔으며, 설득해 동료로 만들거나 안 되면 죽이겠다고 밝힌다. 칼라반과 화이트의 전투가 시작되고, 밤·쿤·라크의 지원으로 화이트가 의태의 힘을 시험해 공격하지만 칼라반은 이를 버텨낸다. 이후 칼라반의 검이 부서지자 화이트는 더 날카로운 새 검을 만들어 맞선다.

일행은 침입자의 정체가 자하드군 군단장 출신임을 알고 칼라반을 막으려던 계획을 두고 충돌한다. 화이트와 칼라반은 치열하게 맞붙고, 화이트는 칼라반에게 상처를 내지만 신수 능력으로 공격을 무력화당하며 영혼의 힘도 소진된다. 한편 카네가 봉인된 언니를 깨우려 하고, 결국 봉인이 풀린 듯한 징조가 나타난다.

봉인에서 깨어난 도원은 자신을 이용하려는 화이트의 협력 제안을 거절하고, 칼라반을 막기 위해 움직인다. 도원은 과거 자신을 봉인으로 이끈 ‘대장’의 예언과 희생의 기억을 떠올린 뒤, 탑에 큰 변화를 가져올 소년으로 밤을 알아본다.

밤이 꽃의 신수제어술을 무효화하며 강력한 힘을 드러내자, 도원 일행은 칼라반과의 정면 승산이 없다고 판단해 후퇴를 시도한다. 도원은 밤을 당장 제거하지 않고 지켜보기로 하며, 한편 성벽 내부의 반대파는 자하드군의 공격으로 방어가 약해진 틈을 타 봉인된 영웅을 깨우려 한다. 밤 일행은 적의 간부들과 싸우고, 야마 측은 성벽 안으로 진입한다.