가도는 아마의 부하 자리에서 물러나고, 존에게 무리의 2인자 자리를 넘긴다. 한편 이수 팀은 잠입과 탈출 계획을 전하며, 아마의 동생 돌이 이빨과 심장을 빼앗고 형을 깨우러 갔다고 알린다. 쿠데타가 임박한 가운데 가도는 아마를 배신하고 테이지를 무너뜨리려는 목적을 밝히며 간부들과 싸우고, 바깥의 견족 세력도 테이지에 도착한다.

테이지에서 침입과 쿠데타가 동시에 벌어지고 내부 통신망이 끊긴다. 카라카는 마도라코와 갈라진 뒤 배신 소식을 듣고 아마의 방으로 향하며, 밤 일행은 아마를 깨워 사태를 막으려 한다. 슬레이어 후보인 밤은 아마를 깨우기 위해 하이랭커의 공격을 막아낸다.

일행은 아마가 있는 방으로 들어가 그를 깨우려 하지만, 아마의 형은 아마의 심장이 이제 자신을 위해 뛰게 될 것이라며 위협한다. 잠에서 깬 아마가 침입자들을 공격하고, 위기에 처한 순간 카라카가 나타나 아마를 막은 뒤 일행과 함께 싸우기로 한다.

아마의 형인 둘의 심장을 지닌 인형으로 살아온 인물이 자신의 출생과 심장의 비밀을 털어놓는다. 아버지가 심장을 회수하려 하자 그는 루이와 함께 살고 싶다며 저항하지만, 밤 일행의 개입으로 탈출이 시작되고 둘의 힘으로 부활해 적들과 싸운다. 이후 일행 앞에 FUG의 원로가 나타난다.

FUG의 원로가 슬레이어 후보와 동료들의 계획을 막고, 한 인물의 심장이 루이에게 있으며 모든 것이 정해진 운명이라고 밝힌다. 한편 밤 일행은 공파술로 적을 공격하고, 죽었던 동료를 되살리는 힘을 보여 준 뒤 아마 측 간부와 전투를 벌인다. 그때 카라카가 나타나 난장판이 된 상황을 정리하려 한다.

아마는 형 둠이 죽으면 견족이 멸망할 수밖에 없다고 밝히며, 둠을 죽여야 하는 상황을 받아들인다. 일행은 둠을 살리고 아마와 견족을 구하기 위해 둠에게 승부를 제안하기로 하고, 아마는 원로의 대리자를 상대하러 떠난다. 이후 원로 측 세력이 습격해 슬레이어 후보를 죽이고 아마를 폐위하겠다고 선언한다.

엔도르시의 동료들은 간부 무일론에게 쿠데타를 막는 데 협력해 달라고 요청한다. 과거 전쟁의 죄책감으로 전투를 거부하던 무일론은 엔도르시를 만나게 해준다는 약속을 받고 고대의 창을 들어 돕님을 공격하지만, 돕님은 깨어나 반격한다. 한편 아마는 형제 간 전쟁의 진실을 공개하고, 슬레이어 후보를 따르겠다는 간부를 인정한다.

카라카 일행은 베이로드 야마와 냉동된 동료를 둘러싼 갈등을 겪는다. 야마가 깨어나자 카라카는 ‘이빨 빼앗기’ 승부를 제안하고, 야마는 이를 받아들여 밤과 견족 행커의 1대1 대결이 시작된다. 밤은 예상보다 강한 움직임으로 행커의 공격을 피한다.

적은 테이지에 폭탄을 떨어뜨리겠다고 위협하며 야마에게 슬레이어 자리를 포기하고 무릎 꿇으라고 강요한다. 야마는 견족들을 살리기 위해 요구를 받아들이지만, 배신하면 적과 원로를 모두 찾아 응징하겠다고 경고한다. 한편 비올레는 가시를 쓰지 않고 행커와 싸워 승리하고, 이를 지켜보던 상대 측 인물이 직접 나선다.

슬레이어 후보는 냉망의 심장 위치를 알려주겠다는 상대와 싸우지만, 전투 중 견족의 아버지가 가도와 외부 세력의 쿠데타로 중상을 입었다는 사실이 드러난다. 딸의 힘을 받은 아버지는 다시 일어나 가도와 맞서고, 한편 동료들은 테이지 상공의 정체불명 비행체를 폭파한다.

카라카 일행은 부유함에서 견족들과 싸우고, 카라카는 부상과 능력 소모를 감수하며 적을 물리친다. 이후 원로 쿨헬람은 비올레를 견족으로 만들려 하고, 카라카에게 베이로드 야마의 슬레이어 자리를 넘기겠다고 제안하지만 카라카는 이를 거부하고 직접 싸워 얻으라고 선언한다.

야마와 형제 둠이 서로의 힘과 자격을 두고 격돌한다. 야마가 압도적인 힘을 보이지만 둠의 심장에는 강력한 주술이 걸려 있음이 드러난다. 한편 에반과 유한성은 근원의 불꽃으로 화살길을 정리해 테이지로 향하는 길을 찾아 이동한다.

원로는 견족의 운명을 장악하기 위해 둘의 심장에 주술을 걸고, 자신의 명령을 거부하면 죽게 만들었다. 유한성 일행은 견족의 이빨을 빼앗으려는 원로와 맞서고, 밤은 주술을 풀 수 있을 가능성을 내세워 둘을 구하려 한다. 에반켈과 무엘의 지원으로 원로를 향한 공격이 명중하지만, 카라카 측은 함선에 남은 동료들을 인질로 잡으려 한다.

짐이 ‘선’을 넘은 일행을 먹이로 삼겠다며 공격하고, 일행은 그의 공격을 읽어내고 신수의 흐름을 바꾸며 맞선다. 무엘의 창과 비올레·카라카의 협공으로 짐이 큰 피해를 입자, 에반켈이 합류해 함께 싸우려 하지만 짐은 모두를 한꺼번에 처리하겠다고 위협한다.

둥씨의 심장에 원로가 건 주술이 걸려 있어 그를 협박하고 있다는 사실이 밝혀진다. 가도는 죽어가는 아들을 살리기 위해 윌 헬람의 계획에 협력하고 견족 아이의 심장을 이식했다고 고백하며, 밤 일행은 둥씨를 구하려고 싸운다. 한편 슬레이어 후보 밤은 새로운 힘을 발현해 상대의 공격을 뚫고, 자하드군의 군단급 병력이 평화협의체를 향해 집결한다.

라크 일행은 미카엘과 맞서 싸우고, 미카엘은 강력한 공격으로 반격한다. 이후 일행은 고대종을 제압하려면 원로를 먼저 쓰러뜨려야 한다고 판단하며, 야마가 원로에게 도전한다. 한편 야마는 자신의 힘을 키우기 위해 수련을 계속한다.