마지막 정거장에서 일행은 부유함을 타고 탈출하고, 한 공주는 에반과 헤어진 뒤 아버지를 만나러 돌아가기로 한다. 하진성은 칼라반에게 패배했지만 마스체니 자하드의 함정에서 살아남고, 마스체니는 비올레를 전쟁의 열쇠로 삼아 탑 전체를 전장으로 만들겠다는 뜻을 밝힌다.

카라카 일행은 마지막 정거장에 도착하고, 자하드군 사단장 하천희는 인질을 넘기라는 ‘그분’의 명령을 전한다. 정거장은 마도라코의 유형 부유함으로 숨겨지고, 밤과 동료들은 하진성의 생사를 구하기로 한다. 라크는 에반길의 제자가 되어 칼라반을 사냥할 만큼 강해지겠다고 결심한다.

마지막 정거장 전투 1년 후, 카라카는 마도라코에게서 거래품인 ‘영혼을 뜨는 국자’를 받는 대신 칼라반과 싸울 병력과 정보를 위해 베이로드 야마의 협력을 이끌어내라고 요구한다. 정거장이 갑자기 워프해 라헬과 합류하지 못한 일행은 연운을 찾으러 떠나고, 비올레는 칼라반을 목표로 전장과 수행을 통한 수련을 시작한다. 이후 2년이 지나고, 비올레의 동료를 이용해 그를 유인하려는 세력이 등장한다.

밤은 유기견 보호소로 끌려갈 위기에 처한 루이와 아이를 구하고, 추격대와 군견들을 피해 탈출한다. 밤은 군견들을 제압한 뒤 보호소 감독관을 꾸짖고, 이후 에반 에드록 일행은 연운을 찾아가 군을 다시 깨어나게 해 달라고 부탁한다.

연운은 데비에게 모든 불꽃의 힘을 담은 망치를 빼앗겨 힘을 잃었다고 밝힌다. 밤 일행은 말랑족 아이를 이용한 작전으로 데비에게서 망치를 받아 군을 깨우고, 이후 하진성 구출과 야마 세력과의 연합 가능성을 논의한다. 한편 호크니 일행은 냉동을 아마에게 돌려보내려 하지만, 냉동의 친구 루이가 이를 반대하는 가운데 적의 추격을 받는다.

승탑시험장에서 비올레는 자신을 노린 적과 싸워 압도적으로 제압하고, 적은 비올레의 동료 연이화를 인질로 잡고 있다고 밝힌다. 적들은 하진성을 구하러 가는 비올레 일행에 동행시켜 달라고 요구하고, 이후 비올레 일행의 함선에는 카라카 일행이 접근한다.

아마의 부유함에 카라카 일행이 접근하지만, 아마는 냉당을 데려오기 전에는 입장할 수 없다며 자신과 싸워 이기라고 요구한다. 비올레는 냉당이 갇힌 선별인원 투견장에 잠입하고, 아마의 광견 바라가브와 맞붙어 그의 공격을 피한 뒤 상처를 입힌다. 이후 비올레는 투견장에 도착하지만 냉당의 모습은 확인되지 않는다.

스물다섯번째 밤은 투견장에 갇힌 냉망 씨를 찾아가 루이와 함께 탈출하자고 제안한다. 냉망 씨가 거절하자 밤은 가방에 넣어 둔 폭탄을 터뜨리고, 부유함의 공격과 신수 전투를 벌이며 탈출을 시도한다. 밤 일행은 출구가 없어 건물을 부수고 나가야 하는 상황에서 ‘이과’의 도움을 기다린다.

주비올레 그레이스는 자신을 막아선 강자와 싸우던 중 숨겨진 힘인 ‘의태’를 발현해 상대를 제압한다. 이후 그는 자신을 도운 일행과 함께 아마에게 향하기로 하지만, 냉망의 자유를 보장받기 위해 아마와 맞서 싸우겠다고 선언하고, 아마 역시 냉망을 데려오라고 명령한다.

몇 달 전, 마도라코가 냉망의 위치를 찾아내자 밤 일행은 그를 구하고 베이로드 야마의 협력을 얻기 위해 야마의 부유성으로 향한다. 야마는 냉망을 넘기는 조건으로 자하드군과의 싸움에 협력하겠다고 약속하라고 요구하지만, 밤은 먼저 냉망의 자유를 보장하라고 맞선다. 야마가 이를 거부하자 밤은 야마의 통치 방식을 비판하며 설득을 시도한다.

주비올레 그레이스는 하진성을 구하고 덩덩의 자유를 얻기 위해 야마에게 ‘이빨 빼앗기’ 승부를 제안한다. 야마는 승부를 받아들이고, 패자는 승자의 요구를 따르기로 하며 패배 시 하진성과 덩덩을 포기하겠다고 선언한다. 자정이 되자 양측이 이빨을 둘러싸고 움직이기 시작하고, 마지막에는 악령이 나타나 일행을 공격한다.

삼아제 경기장에서 ‘이빨 빼앗기’ 게임이 시작되고, 라헬 측 인물들과 악령이 이빨 탈취에 나선다. 악령은 신원류를 사용해 강력한 공격을 펼치며 비선별인원일 가능성을 드러내고, 밤 일행은 혼란 속에서 이빨을 되찾기 위해 움직인다. 한편 아마 남은 삼아제의 주인공이 될 기회를 잃지만, 냉당과 싸워 이빨을 가져오겠다며 동료들과 출발한다.

밤은 자신들을 배신한 일행에 대한 분노로 적과 싸우고, 상대는 FUG 원로의 지시로 ‘이빨 빼앗기’ 게임에 참여했으며 마도라코와 관련된 함정이었다고 밝힌다. 이어 아마의 형이 테이지에 잠들어 있고 밤 일행이 그를 깨우는 열쇠일 가능성이 드러나며, 한 인물이 테이지로 돌아온다.

테이지에서 ‘이빨 빼앗기’ 게임을 앞두고 밤 일행은 아마의 부하들을 포섭할 계획을 세운다. 조문은 밤과 함께 자하드군과 싸우는 조건에 관심을 보이고, 행커와 충돌한 뒤 의태 능력을 드러낸다. 이후 아마의 동생 베이로드가 나타나 등대의 이빨을 내놓으라고 요구하며 긴장이 고조된다.

일행은 테이지 거주지역에 잠입한 이들을 추적하다가, 상대가 자신들을 유인했음을 깨닫고 대치한다. 동행자는 테이지 밖에 숨어 사는 견족과 야마의 형제들, 그리고 테이지의 지배권을 둘러싼 쿠데타 계획을 설명한다. 이후 견족의 정체가 드러나고, 슬레이어 후보 일행은 그를 죽이지 않고 생포하기 위해 협공을 시작한다.

슬레이어 후보는 적의 시선을 끌고, 동료는 생포 기술을 준비해 적을 제압하려 한다. 한편 테이지에서 쫓겨난 견족의 후예가 아마를 향한 복수를 위해 잠입했다는 사실이 드러나고, 가도는 냉당의 출생에 의문을 제기하며 아마의 부하를 그만두겠다고 선언한다.