주인공 일행은 라헬이 탄 열차를 미끼로 삼아 적의 시선을 돌리고, 열차 칸을 텔레포트해 정거장에 무사히 도착한다. 이후 정거장에서 신수 속으로 녹아드는 적과 맞서며, 한 인물은 주술을 무효화하는 무기를 사용하고 다른 인물은 힘을 되찾아 사령검을 꺼낸다.

선별인원 일행이 정거장에 진입하지만, 자하드군은 이들을 체포하고 열차에 탄 인원들을 인질로 삼는다. 천희 사단장은 동료들을 끌어내기 위해 인질을 한 명씩 처형하겠다고 밝히며, 유리와 재회한 뒤 작전을 설명한다. 이후 부군단장과 1사단이 정거장에 도착한다.

자하드군 4군단이 카라카와 밤 일행을 추적해 마지막 정거장을 포위하고, 정거장 관리자는 일행에게 떠나지 않으면 동료들을 처형하겠다는 왕군의 메시지를 전한다. 밤은 붙잡힌 동료들을 구하러 가기로 결심하고, 한편 유한성과 함께 카라카의 심장으로 이어지는 공간에 도착한 뒤 카라카에게 문제가 생긴 정황과 군단의 부유선을 확인한다.

밤 일행은 붙잡힌 동료들을 구하기 위해 정거장으로 나가려 하지만, 화련은 그것이 함정임을 밝히고 밤에게 팀의 목적을 고려해 모두를 구할 수 없다고 설득한다. 한편 유리와 자하드군이 정거장을 포위한 가운데, 에반의 작전으로 부유선 내부에서 정체불명의 적들이 나타나 전투가 시작되고 카라카의 부하들도 합류한다.

마지막 정거장에서 강력한 적 데스카람빗 일행이 선별인원들을 공격하자, 에반과 유한성이 대응하고 에반은 힘을 조절하며 싸운다. 미생과 엔도르시는 인질들을 구하기 위해 비올레 일행에 합류하고, 미생은 신수 강화 버서커 모드를 발휘한다. 한편 에반길이 나타나 레어 오브 인페르노로 전장을 불태운다.

에반켈 일행은 자하드군 병력과 충돌하고, 병력은 군단장이 도착할 때까지 그를 봉쇄하려 한다. 에반켈은 아리 가문의 사론 등과 싸우며 자신의 불꽃과 고대 공의 힘 일부를 해방하고, 죽음보다 변화와 열망이 사라지는 것을 두려워한다고 말한다. 한편 정거장에 선별인원들이 탄 부유선이 도착한다.

여러 부유선이 마지막 정거장에 접근해 인질로 붙잡힌 선별인원들을 구하려 하고, 유한성이 적의 공격을 막으며 아군을 지킨다. 이후 에반켈이 광역 화염기를 발동해 전장을 불태우고, 일행은 붉은 거북이를 따라 탈출을 시도한다. 한편 텔레포트가 방해받고 칼라반이 등장한다.

칼라반은 마지막 정거장으로 향하는 일행을 막기 위해 과거 인연이 있는 강자와 맞붙고, 부유선을 파괴할 수 있는 위험 병기까지 꺼내 든다. 두 사람의 싸움이 격화되자 44층 지배자 문로크 엘리엇이 개입해 모두에게 떠나라고 경고하고, 전장에서는 인질과 선별인원들이 뒤엉킨 채 새로운 행커가 싸움에 나선다.

주술사 레비가 일행을 습격해 상자 속 인물을 넘기라고 요구하고, 돌을 조종하는 선별인원과 충돌한다. 이후 엔도르시를 비롯한 선별인원들이 인질을 구하기 위해 전투에 가세하지만, 행커 측의 신수 기술에 감각을 잃는 위기가 발생한다.

유리와 엔도르시 일행이 칼라반 측과 대치하는 가운데, 유리는 검은삼월을 사용해 공주를 데려가려는 병력에 맞선다. 위기 속에서 밤이 검은삼월과 신수제어술을 사용해 적의 공격을 무력화하고, 이를 본 칼라반 측은 작전을 변경해 밤을 집중 제거 대상으로 삼는다.

하 유리는 하가문 수련장에서 천희의 훈련을 받고, 가문 명예를 둘러싼 갈등 끝에 부유선으로 도주한다. 한편 칼라반은 신수를 무력화하는 빛과 검은 삼월을 사용하는 선별인원과 맞붙고, 무의 정수의 힘을 얻은 이유와 자하드의 이상을 밝힌 뒤 강력한 초월기를 사용한다.

인질들을 태운 부유선이 떠나고, 일행은 자하드군의 등대에 붙잡힌 동료를 구하기 위해 정거장으로 향한다. 비올레 앞에 하이랭커 칼라반이 나타나 공격하고, 탈출한 화이트가 비올레를 돕지만 칼라반은 끝내 정거장으로 가지 못하게 막으며 그의 두 팔을 빼앗겠다고 선언한다.

비올레는 라크와 쿤을 다시 잃을까 두려워하며 수련을 계속해 달라고 애원하고, 마스체니는 그의 외로움과 복수심을 떠올리며 훈련을 이어 간다. 한편 유리 자하드는 공주라는 제약을 부수겠다고 선언하고, 선별인원들은 동료를 지키며 마지막 정거장으로 도망친다. 전투가 격화된 가운데 비선별인원과 군단장이 마주친다.

칼라반은 전장에서 하진성과 싸운 뒤 마지막 정거장에 도착해 밤 일행과 마주친다. 하진성이 죽었을 것이라는 말을 들은 밤은 이를 믿지 않고 칼라반에게 사부님의 행방을 묻지만, 일행의 탈출 권유에도 칼라반과 싸우기로 결심한다.

엔도르시는 밤을 데리고 도망치려 하지만, 밤은 칼라반과 싸우겠다며 남는다. 칼라반은 밤의 공격으로 하진성이 남긴 상처 옆에 새 상처가 생긴 것을 확인하고, 밤의 잠재력을 인정하면서 전력을 다해 죽이려 한다. 한편 동료들은 폭탄이 설치된 위프 장치로 탈출을 시도한다.

마스체니 자하드와 칼라반의 전투가 이어지는 가운데, 칼라반은 도망칠 시간을 준 실수를 인정하고 전력을 다해 싸우려 한다. 일행은 부서진 위프 장치를 복구해 정거장을 탈출하려 하고, 화이트의 공격과 정거장 붕괴 위기 속에서 새로운 목소리가 그들을 구하려 한다.