아플렌 그레이스의 기록을 통해 그녀가 V와 사랑하고 자하드에 맞섰으며, 자하드에게 아이를 잃은 뒤 아이의 육신을 바깥의 신에게 맡기고 비올레의 탄생과 복수를 예언했다는 사실이 밝혀진다. 한편 카라카는 화이트의 힘을 되살리기 위해 영혼의 방을 노리고, 헬 조의 성을 미끼로 비올레 일행과 FUG를 끌어들이려 한다. 비올레는 아플렌이 살던 담석마을에서 엔류와 가시의 전설을 마주한다.

죽음의 층에서 엔류가 자하드의 광신도와 관리자를 쓰러뜨리고 가시를 숨겼다는 과거가 밝혀진다. 현재 헬 조는 가시의 조각을 미끼로 일행을 도발하고, 마지막 조각이 노스 시티 영혼의 방에 있다는 사실이 드러난다. 밤과 호크니 일행은 그랑 드자의 성으로 향하기로 한다.

유리는 헬 조의 성에 잠입하기 전, 불완전한 불사를 지닌 적들을 13월의 힘으로 쓰러뜨릴 수 있다는 설명을 듣는다. 검은 삼월과 초록 사월의 힘 중 하나만 빌리라는 경고에도 유리는 둘 다 원한다고 고집하고, 두 13월의 시동이 시작된다. 이후 밤은 드사의 성으로 향하며 유리에게 포켓을 받는다.

13월의 무기가 동시에 시동되자 한 공주가 폭주해 아군까지 공격하고, 산체스가 본모습을 해방해 맞선다. 한편 마타와 호크니 일행은 성 안으로 들어가 그랑 드자의 거처와 가시의 조각을 찾으며, 호크니는 자신의 기억과 영혼이 그림에 담긴 사연 및 미래를 보는 눈의 저주를 털어놓는다.

밤 일행은 헬조의 성에서 두 번째 가시의 조각과 영혼의 방을 찾아 움직이고, 화이트와 카라카 역시 비올레와 가시를 노리고 접근한다. 라헬은 밤에게 도망치라고 하지만, 밤은 탑을 오르고 낙원을 찾기 위해 돌아가지 않겠다고 선언한다. 이후 그랑 드자는 밤과 라헬에게 시험을 제시하며 헬조 처단과 동생 구출을 요구한다.

사우스 시티의 군주 헬 조가 드사를 가두고 주민들의 힘을 빼앗고 있다는 사실이 밝혀진다. 드자의 일행은 가시 조각의 위치를 조건으로 헬 조 처단과 드사 구출을 부탁하고, 밤 일행은 유리 자하드가 혼란을 일으킨 틈에 성 안으로 잠입한다. 한편 헬 조의 불사 군단을 압도하는 천적 괴물 붉은 바리가 등장하고, 영혼의 방에서는 카라카가 비올레의 행방을 캐묻는다.

마지노가 죽음의 층에 나타나 발찌로 힘을 숨긴 채 상대와 맞붙고, 일행은 헬 조의 성으로 통하는 비밀 통로를 이용해 침투하기로 한다. 호크니는 헬 조에게 빼앗긴 눈과 영혼이 담긴 그림을 되찾기 위해 성으로 가기로 결심하고, 밤·라헬 일행과 구세주 측은 드사 구출 및 헬 조 공격을 위해 협력한다.

밤과 라헬은 가시 조각을 찾기 위해 잠시 협력하지만, 일이 끝나면 다시 적이 되기로 한다. 헬 조는 죽음의 층에 갇힌 저주를 풀어 달라고 밤에게 도움을 청하고, 이후 유렉 마지노가 나타나 일행을 구한 뒤 성 안의 괴물을 처리하러 향한다. 한편 헬 조의 성에서는 침입으로 혼란이 벌어지고 일행은 팀을 나눈다.

밤 일행은 가시의 힘으로 불사의 생명체를 쓰러뜨리고, 헬조의 성 안에 갇힌 드사를 구하러 나선다. 가람 자하드는 언니 유람의 몸을 차지한 13월의 망령과 대치하고, ‘새벽의 종’으로 망령을 몰아내려 한다. 이후 유리 자하드가 나타나고, 조와 결합한 정체불명의 괴물이 모습을 드러낸다.

가람은 헬 조에 대한 복수보다 ‘영혼을 젓는 국자’를 찾아 가시 조각과 교환하는 것이 자신의 진짜 목적이라고 밝힌다. 국자를 둘러싸고 헬 조 일행과 충돌한 뒤, 밤 일행은 성 안에 남은 동료들을 구하기 위해 탈출을 미루고 돌아가기로 한다. 호크니는 모두가 죽는 미래를 보았다며 노스 시티 입구로 가야 한다고 말한다.

비올레 일행은 신수를 마음대로 조종하는 헬 조를 정면승부 대신 가시 조각을 미끼로 유인해 호크니가 예견한 장소로 향한다. 헬 조에게 쫓기던 중 유리는 신수 강화 없이 맞서고, 위기에 몰린 순간 가람을 돕겠다는 인물이 나타난 뒤 헬 조와 아는 듯한 낯선 인물이 등장한다.

헬조는 우 마지노와 재회해, 주민들이 영혼을 뜨는 국자를 숨기고 탈출을 막아왔다며 자신이 반란을 일으킨 경위를 밝힌다. 밤 일행은 국자를 차지해 헬조를 설득하려 하지만 그랑드리의 공격을 받고, 라헬이 개입해 일행을 구한다. 이후 우 마지노와 밤은 헬조에게 한 방을 먹이겠다며 다시 향한다.

유리 일행은 FUG와 공방의 비밀 기지에서 훔친 특수약품으로 헬 조와 붉은바리를 분리하려 한다. 마지노는 헬 조와 맞붙어 압도적인 힘의 차이를 보여 주고, 헬 조가 주민들을 계속 희생시키려 하자 밤은 그를 설득한다. 그러나 주민들은 헬 조를 막기 위해 희생을 이어가겠다며 밤을 가짜 구세주라고 비난한다.

라헬 일행은 드리의 시선을 돌리는 사이 국자를 얻기 위해 화련을 미끼로 남겨 둔다. 한편 밤의 몸 안에 깃든 붉은바리는 관리자의 힘으로 주변 신수를 장악하고 일행을 공격하지만, 밤은 약품으로 붉은바리와 조를 분리하려 한다. 붉은바리는 밤에게 관리자의 힘과 거대한 영혼이 있음을 알아챈다.

거대한 신수 폭발 속에서 밤은 가시와 신원류의 힘을 이용해 영역에 틈을 만든다. 화련 일행은 그 틈을 통해 감옥을 탈출하고, 붉은 길잡이는 죄를 용서할 구세주가 오지 않을 것이라고 말한다. 이후 밤의 힘으로 영혼의 방이 드러나며 헬조 내부의 상황이 크게 뒤집힌다.

화이트는 강력한 주술에 묶인 영혼들을 자신의 주술로 지배해 힘을 흡수하려 한다. 한편 밤 일행은 우렉 마지노와 합류하고, 라헬과 드리를 발견하지만 라헬은 독에 중독된 상태다. 헬 조는 붉은바리의 힘을 잃고 정체성마저 부정하려 하지만, 이후 화이트에게 힘이 흘러들어가며 상황이 급변한다.