라헬의 목적과 밤을 떨어뜨린 이유를 둘러싼 대화가 오가지만, 라헬은 답을 명확히 밝히지 않는다. 일행은 카사노를 데려가기 위해 공방의 반물질 폭탄과 연이화의 불을 이용해 공격하고, 상대의 반격 속에서 기차에 타고 떠나려 한다.

밤 일행은 지옥열차에서 라헬과 다시 마주친다. 라헬은 밤이 살아 있는 이유를 묻고, 밤은 그를 따라온 목적과 과거의 일을 추궁한다. 한편 일행은 곧 상황이 난장판이 될 것을 예상하고 네비게이터를 이용해 열차로 이동하려 한다.

라헬과 밤은 서로를 따라온 이유와 우선순위를 두고 대립한다. 한편 카사노가 빼앗긴 오른팔의 힘을 드러내자 일행은 강력한 공격에 위협을 느끼고, 이화는 비올레와 카사노를 만나기 위해 네비게이터를 이용하려 한다. 이후 승차권이 확인되며 지옥열차 입구가 열린다.

지옥열차 입구에서 카사노의 힘과 가시가 폭주해 밤이 정신을 잃을 위기에 처한다. 일행은 로엔을 구하기 위해 네비게이터를 타고 떠나기로 하고, 라헬 일행을 뒤쫓으려 하지만 밤의 상태와 주변의 혼란으로 움직임이 막힌다.

밤은 라헬을 붙잡기 위해 가시의 힘을 계속 사용하지만, 동료들은 그 힘이 폭주해 몸을 집어삼킬 수 있다며 만류한다. 밤은 라헬을 놓지 않겠다고 선언하고 추격을 이어가며, 일행은 적의 공격을 막고 열차 문이 닫히기 전에 다니엘과 함께 열차에 오르려 한다.

다니엘 일행은 라헬이 네비게이터를 타고 기차로 이동하려 하자 이를 막으려 쫓아간다. 한편 주비올레 그레이스는 카사노와 싸우며 강한 신수 저항력에 고전하지만, 카사노는 전투를 끝내고 기차로 돌아가려 한다. 라헬은 결국 일행과 떨어진 것으로 보인다.

밤은 라헬에게 자신은 선택받지 못한 존재일지 모른다고 털어놓지만, 라헬이 자신의 빛이라고 말한다. 일행은 닫히면 다시 열릴 곳을 알 수 없는 문을 통해 열차에 들어가려 하고, 티켓을 확보한 뒤 라헬을 인질로 데려가며 계획을 시작한다.

다니엘 일행은 로엔을 되살리기 위해 지옥열차에 탑승하고, 열차 안에서 레볼루션 로드와 시험에 관한 설명을 듣는다. 한편 열차에 오르지 못한 일행은 밤 일행을 놓친 뒤 추격 방법을 모색하며, 라헬은 백천경의 숨겨진 기능으로 밤을 막을 비수를 준비한다.

다니엘 일행은 기차에 올라탄 뒤 검은 거북이가 가시의 과부하로 쓰러지고, 기차를 놓친 동료들은 다음 정거장에서 따라잡기 위해 기차를 멈출 방법을 찾는다. 다니엘이 FUG의 슬레이어 후보 ‘호아린’을 깨우려 한다는 사실이 밝혀지며, 일행은 37층 정거장에서 재회하기로 하고 외부의 도움을 받아 기차를 추격하기로 한다.

열차를 납치해 달아난 라헬과 FUG 일당을 쫓기 위해 밤 일행은 37층에서 열차보다 먼저 도착할 계획을 세운다. 일행은 밤의 가시와 급격한 성장에 대한 불안을 논의하고, 밤은 두통과 몸속의 이상 변화를 느낀다. 이후 35층 승탑시험이 시작된다.

35층 승탑시험에서 아게로 아그니스 팀은 방어팀, 베르히노 팀은 공격팀으로 대결을 시작한다. 공격팀의 월린과 루존 등이 차례로 쓰러지고, 밤은 보이지 않는 적을 감지해 격퇴하며 강한 반응속도와 전투 능력을 드러낸다. 한 달 뒤 일행은 다음 시험장으로 향한다.

밤은 갑자기 쓰러졌지만 라헬을 탄 기차를 쫓기 위해 다음 시험에 출전하겠다고 고집한다. 시험에서 밤은 한 달 전 익힌 감각으로 적의 움직임을 읽기 시작하지만 다시 쓰러지고, 이후 하진성이 나타나 그를 이렇게 만든 자를 묻는다. 한편 화련 일행은 기차에 숨겨진 슬레이어 후보의 일부를 찾으려 한다.

밤 일행은 화련에게 가기 위해 숫자 퍼즐을 풀고 문을 통과하지만, 불루머 가디언의 습격을 받는다. 일행은 협력해 가디언을 쓰러뜨리고, 밤은 화련이 자신들을 이용한 사실을 알아채며 스스로 주인공이 될 길을 찾겠다고 다짐한다. 한편 하진성은 호아퀸과 열차의 위험성을 경고하지만 밤은 열차를 쫓겠다고 선언한다.

지옥열차에 탑승한 호아린은 자신을 FUG의 슬레이어라 밝히고 승객들을 부하로 포섭한다. 그는 로엔을 이용해 승객들이 서로 죽이게 만들고, 힘을 되찾기 위해 영혼을 모으려 한다. 현재의 일행은 과거 호아린과 열차에서 만났던 기억과 그의 잔혹한 행적을 떠올린다.

왕난은 제한 시간이 얼마 남지 않은 상황에서 문제를 풀고, 일행은 비올레를 데리고 중간지역으로 향한다. 한편 호아퀸과 마주친 일행은 하진성의 경고 때문에 열차 추격을 포기하라는 압박을 받지만, 동료들을 구하기 위해 다음 스테이지로 가기로 한다. 비올레 역시 스승의 만류를 뿌리치고 지옥열차로 향하려 한다.

비올레 일행은 선별인원 구역에서 지옥열차에 오르기 위해 작전을 실행하고, 동료들이 시선을 끄는 동안 부유선과 등대의 텔레포트를 이용해 강력한 추격자를 따돌린다. 비올레는 상대를 직접 제압하고 동료들과 함께 중간 지역으로 이동하며, 이후 스테이지 36을 통과해 다음 층에서도 기차에 탑승할 수 있게 된다.