허봉에게 노란 명찰을 넘겨받은 오종은 도주하지만 20명이 넘는 생도들에게 붙잡혀 명찰을 빼앗긴다. 천여운 일행은 생도들을 모집하는 방안과 선임 무공 교두의 명찰을 논의하고, 천여운의 징계가 끝나자 그는 호진창 교두를 찾아가려 한다.

천여운은 호진창 교두에게 직접 도전해 실력을 증명할 기회를 달라고 요청하고 맨손 대련을 시작한다. 치열한 싸움 끝에 호 교두는 패배를 인정하고 천여운이 조장의 자격을 갖췄다고 선언한다.

백기는 천여운에게 충성을 맹세하고, 호상화와 진국도 그의 수하가 되겠다고 나선다. 천여운의 검법이 천마검법을 능가할 가능성이 제기되며 비밀로 부치기로 하고, 오종의 입원 소식 뒤 천여운은 빚을 똑같이 갚겠다고 결심한다.

하일명과 염파 일행은 천여운의 조를 무너뜨리고 노란 명찰을 빼앗기 위해 손을 잡는다. 한편 우평학은 명찰을 구하러 혼자 움직이고, 백기와 천여운이 나타나 일행과 맞선다.

허봉 일행은 오종의 손가락을 부러뜨리고 노란 명찰을 빼앗은 이들과 대치한다. 천유찬이 20명에게 노란 명찰 하나만 주려 했다는 사실이 드러나 그들끼리 싸우게 되고, 협상 중 7성 공력이 실린 목검 공격이 이어진다.

천여운은 기습 공격을 한 상대를 압도하고, 항복한 뒤에도 비겁한 짓의 대가를 치러야 한다며 공격을 계속한다. 하일명 일행을 제압한 뒤 하일명의 손가락을 꺾고, 하일명에게 죽음을 선언하며 조원들에게도 한쪽 다리와 손가락에 대한 처벌을 명령하려 한다.

천여운 일행은 칠마검 검진을 맞춰 보지만 초식의 합이 살아나지 않아 평범해 보인다. 염파는 역혈마공을 익힌 하일명이 폭주해 공격했을 가능성을 설명하며 부상당한 천여운을 데려온다. 쓰러졌던 인물들은 일어나 염파가 자신들을 속였는지 추궁한다.

역혈마공으로 몸이 강화된 인물이 습격자들을 쓰러뜨리고, 일행은 오종의 복수와 배후 파악을 마쳤다고 판단한다. 전력 열세에도 천유찬을 치기로 결정한 뒤, 목소리 변조를 푼 천여운으로 보이는 인물이 상대를 압도하며 대결이 시작된다.

천유찬은 천여운과 대결하며 자신의 칠마검을 과신하지만, 천여운은 그 허점을 간파하고 기묘한 검법으로 압도한다. 결국 천여운이 단 한 초식 만에 내기에서 승리하고, 천유찬에게 남은 팔마저 자르겠다고 경고한다.

천여운은 천유찬과의 대결 뒤 남은 이들을 제압하고, 노란 명찰을 나누어 주며 그들의 충성을 얻는다. 한편 의무실에는 다친 이들이 몰려들고, 관주는 누군가가 역혈마공을 익힌 사실을 확인한다.

좌호법은 하일명이 역혈마공을 익힌 사실과 적무검종의 정체를 추궁하지만, 하일명은 혀를 자르고 내공을 역류시켜 비밀을 지킨다. 한편 천여운은 새로운 천마신교를 함께 만들 동료를 모집하고, 문규를 거둬야 한다는 요청과 함께 그가 9장로 문연남의 손자라는 사실을 듣는다.

천여운은 부상으로 조에 들어가지 못하던 문규를 받아들이지 않으려 했지만, 문규가 여성으로 신분을 숨긴 사실을 알아낸다. 문규의 사정을 들은 천여운은 비밀을 지키기로 하고, 새로 합류한 인원들과 함께 마도관 최대 세력을 구축한다.

천여운은 노란 명찰을 얻어 정식 조장이 되고, 수하들과 함께 조원들을 이끌게 된다. 그는 조원들에게 칠마검을 직접 시범 보인 뒤, 모두의 실력을 한꺼번에 점검하기로 한다.

천여운은 나노의 증강현실 분석을 활용해 생도들의 칠마검 자세를 교정하고, 열흘 동안 무공 실력과 조직을 크게 성장시킨다. 이후 수하들의 서열을 정하고 졸업 후 마교의 선봉에 설 ‘육검’을 선발하기로 한다.

채택경과 백기 등이 격돌하고, 이어 우소정과 다른 검사들도 싸움에 합류한다. 치열한 대결 끝에 백기가 제일검으로 인정되지만, 3단계 시험 당일 시험 방식이 갑작스럽게 변경되며 6대 종파의 개입 의혹이 제기된다.

마도관의 3단계 시험이 무공 교두와의 대련에서 정파·사파 죄수들을 죽이는 실전으로 변경된다. 생도들은 조별로 목숨을 건 싸움을 치르고 큰 피해를 입으며, 천여운 조의 시험이 시작되려는 순간 회차가 끝난다.