7공자는 육신과 근맥 변환을 거쳐 신체 능력이 크게 향상되고, 스승의 접무도법 1초식을 재현한다. 감각이 예민해졌을 가능성도 깨달은 그는 퇴원하며 백 의원과 작별하고, 마도관 복귀 후 스승의 기대에 부응하겠다고 다짐한다.

천여운은 마도관 진검 실전 훈련에서 다른 생도들의 움직임을 따라가며 진형을 잘 소화한다. 천무금은 그를 전력으로 밟으려다 반탄력에 튕겨 나가고, 교두에게 이전 생도 습격 의혹을 추궁받은 뒤 사흘간 추가 훈련을 명령받는다.

천여운은 사흘간 교두의 추가 훈련을 받게 된 뒤 식사 자리에서 천무금과 대립한다. 이후 복마종 측의 도발에 맞서고, 추격자들에게 잡히지 않을 만큼 거리를 유지하며 도주한다.

천무금은 내공에서 밀리지만 상대에게 틈을 주지 않고 공격을 이어 간다. 위협을 감지한 프로그램이 전투 튜토리얼로 상대의 움직임을 분석하고 방어 동작을 지시해, 천무금은 상대의 공격을 피한다. 이후 과거의 기억이 떠오른 가운데 상대에게 맞선다.

천여운은 천무금을 꺾은 뒤 나노머신의 상세 기능을 전이받고, 증강 현실 대련 시뮬레이션으로 부족한 실전 경험을 보완한다. 천무금의 아바타와 반복 대련을 거쳐 한 차례 승리한 그는 이레 안에 아바타를 가볍게 꺾겠다고 다짐하고, 23번 생도는 그를 주군으로 모시겠다고 선언한다.

한 인물이 천여운에게 충성을 맹세하고 수하로 받아 달라고 청하자, 천무금이 이를 비웃으며 도발한다. 이레 뒤 2단계 조별 시험이 시작되고, 조장 교체와 대진이 발표된 가운데 누군가 전날 밤 홀로 수련하다 기습을 받아 다쳤다는 사실이 드러난다.

천무금은 야간 수련 중 복면을 쓴 자에게 습격당하고, 같은 대결 조의 조장들이 표적이 될 수 있음을 경고받는다. 이후 복면의 습격자가 천무금을 몰아붙이지만 누군가가 개입하고, 천무금 일행은 부상자를 숙소로 데려가 치료한다.

8조 조장이 습격당해 시험 참여가 어려워지자, 생도들은 천여운을 새 조장으로 추대하고 2단계 시험을 준비한다. 천여운은 야간에 각 조 숙소를 조사해 천무금을 습격한 인물을 찾고, 조장 외의 인물도 표적이 될 수 있음을 깨닫는다.

마도관 2단계 시험에서 1조가 3조를 손쉽게 제압하고, 이어 4조도 승리한다. 천무연이 이끄는 조는 5조 천원려와 맞붙어 진형을 전개하지만, 상대의 공격에 밀리며 전술적 위기를 맞는다.

천여운은 상대가 익숙한 진법을 역이용해 진형 번호를 바꾸며 교란하고, 검술로 승리를 거둔다. 그 결과 8조가 2단계 시험에 합격하고, 마도관 관계자들은 천여운의 놀라운 성장과 숨겨온 무공을 알아챈다.

2단계 시험에서 6조가 7조를 제압하고 승리한다. 비급 서재 1층에 들어간 생도는 나노로 책들을 스캔하던 중 천마조사의 비석과 그 위를 덮은 검흔을 발견하고, 분석 끝에 숨겨진 검 초식을 드러낸다.

주인공은 1층 청옥석 비석에서 시간에 따라 발전한 45개의 검 초식을 발견하고, 먼저 저장한 초식과 45번째 초식을 겨루게 한다. 2층에서는 24개 식으로 이루어진 초식과 이를 파훼하기 위해 연구된 56개의 검 초식을 찾아 전부 저장한 뒤 스캔을 완료한다.

한 생도는 156권의 스캔 자료를 분석한 뒤, 나노의 증강현실을 활용해 실전 경험을 쌓으려 한다. 개인 연공실에서 6조 조장과 맞붙어 제압하고, 이후 천유찬에게서 천마종 아래로 들어오라는 제안을 받는다.

천여운은 마도종에 들어오라는 제안을 거절하고, 자신을 공격하려던 상대의 움직임을 간파해 피한다. 이후 개인 연공실에서 2층 비석의 초식과 검혼의 수련 과정을 분석하며 접무도법으로 맞설 방법을 찾던 중, 단전의 에너지 순환이 활발해진다.

천여운은 입체 영상 대결 중 깨달음을 얻어 내공과 무공에 대한 이해가 크게 향상된다. 다음 날 나노의 육신 변환으로 힘이 한층 강해진 그는 연공실 벽을 부수고, 상층 연공실 사용 금지 처분을 받는다.

천여운은 절세검초가 동작만 이어질 뿐 불완전한 이유가 운기 경로의 부재 때문임을 깨닫는다. 비석 앞면의 글자 아래 난 구멍 수를 분석해 숨겨진 운기 경로를 찾아낸 뒤, 염파의 대련 요청을 받아들인다.