시험 상대가 초절정의 공력과 역혈마공, 사자후를 사용하지만 천여운은 이를 견뎌낸다. 이후 화경의 고수가 개입해 상대의 전신 근맥을 베고 자폭을 막으며, 절정의 고수들로 이루어진 레드 아이스가 모습을 드러낸다.

천여운은 3단계 시험 중 습격을 받았지만 스승의 도움으로 위기를 넘기고, 스승은 검법을 숨기라고 경고한다. 시험 결과 120명이 통과하고 천여운의 수하 38명이 탈락했으며, 4단계 시험은 무공 교두를 꺾어야 하는 고난도 시험으로 공표된다. 이후 천여운은 상문여 교두에게 불려가 4단계 시험에 도전한다.

천여운은 상문여의 기습을 제압하고 4단계 시험에 합격한다. 개인 숙소와 무기 제작 혜택을 받은 뒤, 완숙한 초절정 경지에 오르는 것이 응시 자격인 5단계 시험에 대해 안내받는다.

천 대주는 하루 만에 4단계 시험을 통과하고 비급서재 3·4층의 무공 비급을 빠르게 열람·스캔한다. 이후 개인 숙소를 받게 된 그는 북쪽 대장간에서 자신에게 맞는 검을 제작하기 위해 구선응에게 검법을 선보이지만, 구선응은 제작이 어려울 듯하다고 말한다.

구선용은 천여운의 검초를 견디려면 귀한 한철로 검을 만들어야 한다고 말하고, 대안으로 도를 제작하기 위해 접무도법을 확인한다. 천여운은 마공단 두 알을 동시에 복용해 내공이 크게 늘고, 나노의 보조로 천마검공의 초식들을 시험한다. 무리한 시도로 육신이 파열되지만 평범한 검식을 조합해 세 번째 초식을 펼치고, 비교 결과 파괴초식은 천마검공을 꺾지 못한다.

천여운은 검혼 대결을 통해 강기를 밀집해야 청옥석 비석을 벨 수 있음을 깨닫고, 더 높은 경지에 이르기 위해 폐관 수련을 결심한다. 그는 수하들에게 4단계 시험 통과와 비급서 수련을 명하고, 직접 필사한 절정 무공과 비밀 심법 건곤혼원공을 나눠 준다.

천여운은 나노가 분석해 만든 심법 ‘혼원공’을 익히고, 비급 서재의 무공을 전이받으며 장기 폐관 수련에 들어간다. 그 사이 수하들이 단계별 시험과 육검 경쟁에서 성과를 내지만, 천경운이 문규를 자신의 수하로 만들려 하며 충돌이 벌어진다.

천 공자는 자신과 겨뤄 이기면 수하가 되라고 제안한다. 여러 인물이 그를 공격하지만 천 공자는 압도적으로 맞서고, 결국 그들은 패배를 인정한다.

천여운이 복귀해 고왕흘·문규·백기 등에게 주군으로 예를 받고, 6대 종파의 소교주 후보자 다섯 명을 직접 쓰러뜨렸다는 소식이 마도관에 퍼진다. 천여운은 화경의 경지에 이른 것으로 확인된 뒤 봉마동에서 5단계 시험에 도전한다.

주인공은 나노의 야간 투시경으로 봉마동을 탐색하며 암광주들의 뒷면을 맞춰 보물지도를 찾아낸다. 지도에 표시된 막힌 장소에서 정체불명의 소리와 봉인된 기운을 감지한 그는 천마조사의 안배일 가능성을 생각하고 강력한 초식으로 벽을 깨려 한다.

주인공은 천마검공을 견디지 못해 부서진 검을 버리고, 봉마동 석실에서 흉악한 이무기와 맞선다. 검은 액체의 악취를 느끼던 중 나노가 플라스마 에너지를 분석하고, 공중에 떠 있는 24개의 철 조각이 천마검공의 기본 검식 방향과 일치함을 알아낸다.

동굴에서 천마검을 확인한 인물은 이무기의 뿔과 몸이 커지고 비늘이 검게 변하는 변이를 목격한다. 검을 잡은 뒤 쓰러져 검은 액체를 삼키고, 어두운 플라즈마 에너지가 내공과 융착되며 팔의 이상을 확인한다. 밖에서는 그의 상황을 걱정하며 천여운의 자격을 의심한다.

천여운은 5단계 시험을 통과한 뒤 이무기의 피와 뿔을 활용할 방법을 찾고, 천마검공을 견딜 무기를 만들기로 한다. 이후 6단계 시험이 12장로 중 한 명에게 도전하는 것임을 알고, 천마검공의 마지막 초식을 익히려 비급서재를 찾지만 검혼이 없다는 사실을 발견한다.

천여운은 비석에 숨겨진 천마검공의 검식을 발견하고 검의 의지를 하나로 모으는 오의를 깨달아 진정한 화경의 극에 이른다. 이후 비급서를 열람하고, 봉마동에서 가져온 이무기의 피를 수하들과 나누어 일부를 제외한 수하들이 영약의 효능을 체험한다.

천여운은 직접 구한 희귀 재료로 무기와 검을 주문하고, 6단계 시험의 비무 상대가 바뀐다는 통보를 받는다. 무림맹 사자의 도착으로 마교 내부 정세가 흔들리는 가운데 독마종주가 비무를 허가하고, 시험 당일 완성된 도는 뛰어난 위력을 보인다.

마도관 6단계 시험에서 제9장로이자 사마종주가 천여운의 도전을 받아 비무를 시작한다. 치열한 공방 끝에 사마종주가 독을 개방하지만, 천여운은 이를 견뎌내고 “이제 내 차례다”라고 선언한다. 6일 전에는 무 부인이 사마종주에게 천여운을 죽여 달라고 요청했다.