흑도 조직의 금봉각주가 일양현의 점소이 이자하에게 저항도 못 한 채 살해되자, 방주는 소각주 군평을 홀로 보내 이자하를 처리하고 횡령금도 회수하라고 명령한다. 군평은 춘향반점에서 이자하를 찾아내 식칼을 무기로 위협하지만, 두 사람은 서로를 조롱하며 대치한다.

점소이로 보이는 인물이 상대의 움직임을 간파하고, 십이신장과 대나찰의 관계를 노예와 꼭두각시에 비유하며 조롱한다. 상대가 공격하자 그는 실력 차이를 인정하면서도 물러서지 않고 ‘불맛’, 정식 명칭으로는 염화향을 사용한다.

하오문주가 차성태를 제압한 뒤, 자신의 수하가 되기를 거부한 그를 살려 보내며 평범한 사람을 해치지 말라고 경고한다. 이후 하오문이 평범하게 일하는 사람들을 보호하는 조직임을 확인하고, 국수값을 미리 계산한 뒤 주인이 준비한 돼지국밥을 먹는다.

이자하는 일양현을 지키기 위해 소군평에게 흑표방으로 안내하라고 한 뒤 직접 흑표방에 찾아간다. 그는 흑표방을 도발하며 소군평의 부하들을 죽이지 않기 위해 일대일 대결을 요구하고, 상대도 이를 받아들이지만 누군가 대결에 끼어든다.

점소이는 방주에게 자신의 야래도를 빌려주며 대결을 시작한다. 방주와 호각으로 겨루는 듯했지만, 점소이는 대나찰의 무학을 살피기 위해 힘을 조절하고 있었고 곧 방주를 압도한다.

새 방주는 전임 방주를 제거하고 흑요 방주를 자처한 뒤, 간부 회의에서 벽 총관에게 현황 정리와 보고를 지시하며 조직을 정비한다. 그는 대나찰에 대한 반란 가능성을 거론하고, 노예 경매를 하는 흑선보를 규탄하며 흑도의 도리를 바로잡고 강호 노예 해방 전선의 선봉장이 되겠다고 선언한다.

새로운 흑요 방주로 취임한 뒤 시설을 안내받고 보급형 영약 심열환을 복용한다. 영약의 기운이 천옥에 흡수되는 현상을 관조한 끝에 천옥은 비밀로 하고, 대외적으로는 자신의 무공을 흡성대법이라 부르기로 한다.

손소소는 일양현의 자하객잔 점소이가 기루 주인들을 차례로 죽이고 일양현을 장악했다는 소식을 방주에게 전한다. 방주는 그녀의 용기를 높이 사 흑표방에서 일할 자리를 내주고, 배신하면 죽음이라는 조건을 제시한다. 손소소는 방주의 얼굴을 보고 놀라 기절한다.

흑도 일행은 강해지기 위해 팔굽혀펴기와 모래주머니 훈련을 시작하고, 요령을 피우는 이들은 목검으로 엄하게 다스려진다. 이후 십이신장과 대나찰의 정보를 정리하던 방주 앞에 원숭이 가면을 쓴 사매가 나타나 돈을 요구하며 대련을 제안한다.

한 인물이 돈을 가져오지 않는 대신 자신에게 한 번이라도 이기면 돈을 전부 돌려주겠다고 하며 승부를 벌인다. 경공을 활용한 대결에서 이긴 뒤, 한밤중에 영약 보관실을 털고 흑n방의 자금을 들고 빠져나가려는 계획을 밝힌다.

정체를 숨긴 가짜 사형은 대나찰의 제자 홍사매를 협박해 협조를 요구하고, 그녀에게 고독을 먹인 뒤 악명 높은 신장 셋 중 한 명을 죽이고 돌아오면 해독약을 주겠다고 명령한다. 홍사매는 마지못해 따르기로 하면서도 그의 정체와 진의를 의심한다.

한 여인이 사부의 명령과 배신 요구를 떠올리며 괴로워하던 중, 갑작스러운 설사로 곤란을 겪는다. 그녀는 우연히 만난 젊은 고수의 도움으로 화장실에 가고, 이후 그가 건넨 돼지 등뼈를 맛있게 먹으며 두 사람의 관계가 드러난다.

흑요방주를 이어받은 인물은 사마군사와 차성태의 근황을 확인한 뒤, 자신을 찾으러 온 흑선보 일행과 마주친다. 그는 흑선보의 보주를 직접 만나기 위해 흑선보로 향하며, 가면을 벗으면 다시 광마가 되는 삶인지 씁쓸하게 자문한다.

점소이는 고향을 떠나 성공해 돌아오겠다고 다짐하고 배를 타고 떠난다. 한편 이자하는 흑선보 본진에서 보주와 대면해 손가락을 자르라는 요구를 거절하고, 손해액을 갚기 위해 감시받는 처분을 받는다. 보주는 이어 가족과 일양현 사람들을 들먹이며 이자하를 위협한다.

한 인물이 흑선보주와 원로들을 도발하자 주변에서 그를 죽이라는 명령이 떨어진다. 이후 대치와 전투가 이어지지만, 중후반부의 대사와 상황은 OCR이 크게 깨져 정확한 경과를 파악하기 어렵다.

이자하는 상대와 싸우며 움직임이 좋지 않고 호흡이 거친 점을 살핀다. 흑선보의 보주는 자신을 살려주면 이자하를 차기 보주로 임명하겠다고 제안하지만, 이자하는 납치와 노예 매매, 민초 착취와 살인을 저지른 세력을 비난하며 거절한다. 이후 살아남은 원로들을 치료하게 하고, 연간부 다음 위치의 인물들을 대청으로 불러들인다.