사내는 쓰러진 이들에게 돈을 나눠준 뒤, 비무도박의 왕을 만나 과거를 청산하기 위해 일만 냥을 마련하려 병기 도박장에 들어간다. 병기 도박의 왕 구종악과 겨루던 중 기습 공방이 벌어지고, 사내는 도박장 규칙을 들어 누가 먼저 기습했는지 따져 묻는다.

투전 경기장에 동방연에게 도전하겠다는 사내가 나타난다. 진행자는 도전자가 실력을 증명하도록 일천 냥 비무를 주선하고, 동방연에게 패한 적 있는 사내와의 대결을 시작한다. 대결 후 도전자는 승리를 거둔 듯 일천 냥을 요구한다.

동방연과의 대결을 앞둔 인물은 봉황 귀반실로 안내받아 독이 없는 두강주를 주문하고, 여인 대신 술을 잘 마시는 상대를 부르게 한다. 두 여인의 무공은 뛰어나지만 기대한 미인계가 없어 실망한 그는 한 여인에게 술을 권한 뒤, 그녀가 삼킨 정체불명의 가루가 어떤 효과를 내는지 궁금해한다.

공자님은 점소이에게 도박을 끊고 자신이 진정 원하는 일을 찾으라고 충고한다. 이후 점소이를 괴롭힌 이들을 상대하고, 점소이에게 흑n방의 정예 고수와 운송 수단을 다음 날까지 모아 오라는 임무를 맡긴다.

낯선 도박사는 혈도가 풀린 구양복 일행을 협박하며 평군사의 윗사람과 도박왕의 정체를 캐낸다. 나락 객잔의 주인 구양복이 오만 냥을 주고 물러나라고 하자, 그는 사기도박을 비판하며 객잔의 모든 것을 건 승부를 제안한다.

한 인물이 경기장에서 도박왕을 포함한 나락회 전체와 싸우겠다고 선언한다. 자신이 이기면 도박왕의 모든 것을 가져가겠다고 밝히며 도전에 나선다.

비무도박에서 활약하던 이들을 상대로 화자는 대부분의 실력과 성향을 알고 있으며, 그중에는 반드시 때려눕혀야 할 자들도 섞여 있다고 판단한다. 이후 누군가 다시 무기를 뽑자 화자는 왜 갑자기 자신에게 그러느냐고 반응한다.

한 남자는 삼십 년을 보내며 힘들게 번 돈은 물론 친구와 친척의 돈까지 도박에 쏟아부은 일을 돌아본다. 그는 도박장에서 사람들을 내쫓고 장사를 끝내겠다고 한 뒤, 남명회 이야기를 꺼내는 상대에게 자신이 알아서 하겠다고 말한다.

구양복이 죽은 뒤 화자는 자신이 나락회 전체와의 약속에서 이겼다며 나락회의 모든 것을 차지했다고 선언하고, 남은 이들에게 질문에 답하라고 위협한다. 불이 난 곳에서 백 소저와 흑 소저를 찾던 화자는 불꽃의 힘을 갖고 싶다는 욕망을 드러낸 뒤, 구양복의 명복을 빌며 묵념하라고 한다.

화자는 내일 내수하들이 오면 구양복이 아는 대로 물어 나락회에 협조하게 하겠다고 지시한다. 이후 도박왕의 거처를 살피며 부러진 현철검과 구양무극의 사연을 떠올리고, 익히기 어려운 무극검법 후반부 초식은 포기한다.

한 고수는 천하제일이라는 명예보다 꾸준히 수련하며 협객의 길을 걷는 삶이 중요하다고 말한다. 이후 남명회가 구양복의 죽음을 문제 삼아 사과를 요구하자, 그는 이를 거부하고 구양복을 사기도박 때문에 죽였다고 밝힌 뒤 회주와 직접 담판하겠다고 선언한다.

문주는 모용 선생에게 자신의 광기와 강함에 대한 고민을 털어놓고, 천하제일을 꿈꾸면서도 술과 노래, 싸움이 있는 삶을 포기할 생각은 없다고 말한다. 선생은 광기를 조절하는 수련과 협객의 의미를 조언하고, 문주는 직접 협객이 되기보다 훗날 협객이 될 제자를 후원하고 단련하기로 한다.

문주님과 선생은 각자 무공과 의술을 갈고닦아 세상에서 가장 강한 협객을 만들기로 한다. 한편 흑표방주 이자하는 남명회주 남가락을 찾아가 구양복을 죽이고 재산을 차지한 경위를 설명하며, 전임 흑표방주와 대나찰까지 혼자 죽였다고 위협한다.

하오문주는 수하들에게 상납을 받지 않고 각자의 삶을 찾게 하며, 필요할 때 하오문이라는 이름으로 다시 모이게 한다고 설명한다. 남명회가 자신의 수하나 장사하는 사람들을 괴롭히면 전쟁이라고 경고한 뒤, 자신이 패배하면 하오문 세력을 남명회에 넘기는 조건으로 남회주에게 일대일 대결을 제안한다.

남회주는 일방적으로 밀리면서도 여유로운 표정을 보이며 문주와 대치한다. 이후 하오문과 남명회의 관계를 구분하고, 남가락에게 남명회에 남을지 하오문과 함께할지 선택하라고 말한다.

자신을 ‘망한 인생 전문가’라 칭하는 주인공은 그림과 비슷한 사내가 백응지에 나타났다는 보고를 받고 정체를 확인하려 한다. 그는 부상을 입은 수하 공철의 복수를 위해 모용가에 독과 해독제를 요청하고, 그 사내를 죽이거나 수하로 만들겠다고 결심한 뒤 광명좌사를 만나러 백응지로 향한다. 이후 그는 정의를 내세우며 광명좌사의 낭심을 처단하겠다고 선언한다.