좌사 일행은 광철 측이 제안한 남녀 2대2 술자리에 응한다. 모용백이 무색무취 설사약을 준비하고 설아가 붙잡히는 가운데, 좌사 일행은 술값을 둘러싼 시비에 맞서고 이후 공철을 찾으러 온 무리와 마주친다.

정체를 밝히지 않는 상대에게 해독제를 요구하던 인물이 협박과 결투를 벌인다. 두 사람은 독을 두른 채 맞붙고, 한쪽은 상대의 뛰어난 실력을 인정해 해독약을 주겠다고 하지만 상대는 이를 거절한다.

한 인물이 상대를 도발하며 대결을 벌이고, 용항 공자는 팔을 부러뜨린 일과 바지에 실수한 일을 조롱당한다. 이후 누군가 개천에서 씻고 흉살을 추격하며, 자신의 행동이 협객행과 다름없다고 자평한다.

동랑은 정체불명의 강자에게 사제로 삼겠다는 제안을 받는다. 이후 상대의 실력을 사부에게 알리고, 방공을 드러내지 않도록 필요하면 한적한 곳으로 유인하기로 한다. 마지막에는 사부의 집 근처에 검마가 있다는 사실을 확인한다.

젊은 불청객은 선배와 겨루려 하지만, 사부는 부상 중인 만큼 당장은 무리라며 기다리게 한다. 이후 두 사람은 사문과 무공, 독약 여부와 방공에 대해 대화를 나누고, 사부는 한 인물의 뛰어난 무공 자질과 여색을 밝히는 본성을 설명한다.

화자는 선배에게 방공을 얻으려는 이유가 교주를 죽이기 위해서라고 밝힌다. 선배는 화자가 특정 사문 없이 독학한 인물임을 짚고, 교주를 죽이려는 공통 목적을 확인한 뒤 뇌검식을 비롯한 무공에 관해 조언한다.

이자하 하오문주는 하오문 사람들을 건드리거나 모욕하지 말라고 경고한다. 한 인물은 회귀 후 자신의 성장과 검마의 경지를 비교하며 고민하고, 방공과 서자 문제를 둘러싸고 술자리에서 설전을 벌인다.

한 인물이 상대에게 무승부를 제안하지만 거절당한다. 이어 시종 병구가 여인에게 거절당해 목숨을 끊은 일을 계기로 여인들을 갈아치우며 복수해 왔다고 말하고, 상대의 행동이 아버지와 관련 있는지 추궁한다. 주변에서는 검마 선배를 건드리지 말라고 경고하며, 마지막에는 이번 생은 다를 것이라고 말한다.

한 사내가 진정한 사랑을 찾겠다며 떠난 뒤, 흑n방에는 남천련과 패검회가 인근 흑도 세력에 양자택일을 강요하고 있다는 소식이 전해진다. 흑n방주는 직접 찾아온 패검회 사자의 일당 제안과 협박을 들은 뒤, 수하들의 일당을 통용 은자 다섯 개로 제시하라고 받아쳐 사자를 당황하게 만든다.

대나찰의 죽음과 패검회·남천련의 갈등을 두고 이들은 양측 수하들의 실력을 확인하기 위해 비무를 준비한다. 패검회 전령은 문주에게 비무 전에 따귀를 맞고, 건방지게 굴면 더 큰 벌을 받으리라는 경고를 들은 뒤 물러난다.

패검회가 참전 대가로 인당 하루 은자 세 개를 제시하자, 남명회와 흑요방은 패검회와 싸울 때 협력하기로 한다. 흑요방주는 패검회가 하오문에 속한 음식 판매자와 농민을 겁박하거나 해치면 전쟁을 선포하겠다고 경고하고, 남명회에 음식을 대접한다.

하오문주 이자하는 약자의 편에 서겠다고 밝히며 형제들 앞에서 수련 중인 검법을 선보인다. 이후 남천련에서 온 세 사람이 흑표방의 참전을 요구하자 명분을 따져 묻고, 무례한 태도에는 직접 찾아가겠다고 경고한 뒤 흑표방을 탈출하려 한다.

방주는 산책을 핑계로 주변을 시찰하며 사람들과 어울리고, 흑표방의 살수답지 않게 일상에 자연스럽게 섞여 지낸다. 그러던 중 패검회와 남천련의 대립에 관한 소문을 듣고, 패검회를 먼저 무너뜨리겠다고 밝힌다.

방주님은 만둣집에서 기습한 살수를 죽이고 일위도강의 본진을 추궁한다. 이후 살수들의 습격에 대비해 대낮 산책을 택하고, 하오문 총관 차성태와 만나 살수를 알아보는 법을 듣는다.

한 인물이 객잔에서 점소이에게 전날 사람이 그곳에서 죽었는지와 어디에 앉아 있었는지를 묻는다. 이후 문주가 나타나고, 공력 차이가 큰 상황에 대한 대화가 이어진 뒤 동료를 해치는 행동을 따지는 말이 나온다.

살수들의 습격 뒤, 문주 측은 패검회와 상단의 연결고리를 추적해 일위도강의 본진을 알아내려 한다. 남 회주 측은 패검회 거점을 습격해 남천련의 소행으로 오인시키고, 양측을 이간질하는 계획을 세운다.