이자하는 흑의인의 특징과 매력을 설명하며, 관심을 끌기 위해 흑의인 행세를 한다고 밝힌다. 흑요방 수하들이 준비한 검은 의복을 입고 동행자와 흔적을 지운 뒤 움직이려 하며, 상대를 도발하는 흑의인의 위력을 드러낸다.

한밤중 흑의인이 정문으로 들어와 침입을 알리는 소동과 불이 난 상황이 벌어진다. 흑의인은 창을 이길 수 없다며 항복하지만, 상대는 그를 생포해 심문하고 필요하면 팔다리를 자르라고 명령한다.

침입자를 두고 대화가 오간 뒤, 한 인물이 목계의 공력이 담긴 장창을 맨손으로 잡아 실력을 드러낸다. 이후 남천련으로 돌아가라는 말이 나오고, 대머리 흑의인과 의뢰 금액 및 암살 의뢰인을 두고 대치하다 싸움이 이어진다.

패검회주를 죽인 인물이 그의 검을 벽안표국에 맡기며 남전련주에게 급히 전달해 달라고 한다. 그는 객방을 요구하고, 자신을 추적하는 패검회 천 당주에게 행방을 숨겨 달라고 부탁한다.

한 고수가 벽안표국을 찾아 패검회주의 죽음과 패검회의 몰락을 알리고, 상인들을 협박·착취하지 말라고 경고한다. 그는 일위도강과 연관된 세력의 정보를 요구한 뒤, 젊은 표사 이자하로 변장해 하오문주의 의뢰를 받아 정평호수로 단독 표행을 떠난다.

벽안표국의 표사 일행은 운원형제회의 하부 조직원들을 제압하고, 회주가 있는 곳으로 안내하라고 명령한다. 표사는 상납금과 흑도 세력에 대한 분노를 드러낸 뒤 운원형제회 회주 벽사운과 마주한다.

한 인물이 하오문 세력과 대치하며 상납과 보호비를 비판하고 형제회 해체를 요구한다. 그는 너희 회주와 패검 회주를 죽였다고 밝힌 뒤, 우철진에게 일위도강과 접선하고 병력 정보를 보고하라고 명령한다.

우철진은 정평호수에서 형제회 수하들에게 상납을 받지 말고 직접 생계를 마련하라고 당부한 뒤 호수를 떠난다. 복양에서 패검회에 개인적인 원한이 있다며 자신을 무패의 도객으로 소개한다.

연주 일행은 패검회 본진으로 출발해 패검회 해체와 복속을 추진한다. 사도행의 승복 여부에 따른 계획이 언급되는 가운데, 무산협곡에서의 기습 가능성을 두고 지휘관들 사이에 충돌이 벌어진다.

천당주는 협곡 입구에서 사도행을 직접 불러들여 매복전을 벌이고, 남천련은 련주를 구할지 상황을 지켜볼지 선택해야 한다. 결국 부하들이 련주를 구하러 나서며 협곡으로 들어가고, 천당주는 그들을 맞이한다.

위기 상황에서 한 인물이 무력으로 돌파를 시도하고, 주변 인물들은 그의 무모함과 무식함을 비꼰다. 한 인물은 동료들의 죽음을 자신의 탓이라며 사과하고, 자신이 적이라면 일행이 살아 있을 수 있겠느냐고 반문한다.

협곡에서 한 사내가 패검회와 남천련의 패배를 언급하며 자신의 승리를 선언한다. 그는 천당주를 몰아붙이고, 사도행에게는 일을 정리한 뒤 헤어지자고 말한다. 이후 죽은 수하들의 명복을 빌고 주변을 살피라며 질책한다.

사도행과 남천의 무인들은 하오문주에게 사과하고, 도움에 대한 은혜를 갚겠다고 약속한다. 하오문주는 쾌당의 고수들이 나타나기를 기다리며 전투 피해를 줄일 방안을 계산하고, 한 인물에게 막말을 던지는 것도 전략이라고 생각한다.

화자는 경공으로는 두 고수에게 밀릴 가능성이 크지만, 승부보다 쾌당의 고수를 영입하는 것이 목적이라고 밝힌다. 두 사람은 상대의 음양지체와 삼 년 만의 경지에 대해 이야기하고, 다시 겨뤄보자는 제안이 나온다.

하오문주는 모용백이 얻은 방공의 정체와 내용을 확인한다. 모용백은 사람을 죽여 강해지는 잔혹한 기록에 괴로워하고, 하오문주는 그가 환자들을 돌보도록 다독이며 악인을 처단하는 일은 자신이 맡겠다고 한다.

문주는 극양과 극음의 힘을 동시에 운용해 새로운 무공의 경지에 이르겠다는 포부를 세운다. 수십 일 후 검마의 비공개 비무 초대를 받고 모개산으로 향한 그는 무림맹주를 기다리던 중 무례한 인물과 마주친다.