하오문주가 남악맹의 패물과 재물을 전달하자, 문주는 일부만 받고 나머지는 돌려보내 토벌에 참여한 문원과 백도 세력에 모두 분배하라고 지시한다. 이후 문주는 낮잠을 방해한 흑표방 수하들을 꾸짖고, 일양현에서 사고를 치면 즉결 사형에 처하겠다고 경고한다.

무림맹과 함께 추격하며 무림맹의 일검진과 맹원들의 강력한 조직력을 확인한 인물이 그 위력을 평가한다. 이후 산적 출신 32명을 흑요방에 편입해 수련과 기강을 관리하게 하고, 하오문에서 온 육합 선생의 방문을 다음 날 저녁으로 정한 뒤 상황을 지켜보기로 한다.

주인공 일행은 하오문주와 함께 육합 선생을 기다리며 식사 자리를 마련한다. 서로를 벌레처럼 여기는 인물들 사이에 긴장과 신경전이 이어지고, 육합 선생이 도착한 뒤 본격적으로 용건을 꺼내려 한다.

육갑선생은 하오문주에게 만금전장을 털 사업 계획을 제안하고, 더 큰 세력을 상대하며 세력을 키우자는 포부를 내비친다. 두 사람은 하오문주의 출신과 약자만 상대한다는 강호 행보를 두고 설전을 벌이고, 육갑선생은 그의 지나치게 침착한 태도를 수상히 여긴다.

화자는 상대의 외모를 거칠게 조롱해 분노를 일으킨다. 상대는 자신의 이름이 육합이라고 정정한 뒤, 타고난 추남도 마음과 표정의 조화에 따라 달라질 수 있다며 외모와 내면의 관계를 설명한다.

육합 선생은 억지웃음과 진심 어린 웃음의 차이를 설명하며, 강호인의 외모는 내면과 삶의 태도에 따라 십 년마다 달라져 누구나 미남이 될 수 있다고 설파한다. 이어 자신을 육갑 선생이라 부른 이하오 문주를 조롱하고, 여러 지인에게 연락해 자신과 하인들을 무림공적 명단에 올리라고 명한다.

육합 선생과 육갑 선생이 서로의 실력을 떠보며 대치한다. 육합 선생은 육갑 선생의 하인들을 두고 가라고 요구하고, 두 사람은 싸움과 퇴로를 두고 신경전을 벌인다.

광마는 전성기의 무위를 완전히 회복하지 못했지만, 금구소요공과 월영무정공의 조합으로 공격과 수비의 수준을 높여 육합 선생과 맞선다. 대결 중 육합 선생의 기혈이 뒤집혀 주화입마 전조가 나타나자, 광마는 투항하지 않으면 심각한 일이 벌어진다고 경고한다.

육갑 선생이 검상 네 군데와 깊은 내상을 입고 위중한 상태로 발견된다. 하오문주 일행은 의원과 약을 구해 치료를 시도하고, 하오문주는 육갑에게 반드시 버티라고 당부한다. 이후 미지근한 물을 마시고 망우조를 끊으라는 처방이 전해진다.

모용 선생은 육합 선생을 치료하되, 정기적으로 해독약을 먹지 않으면 내공이 흩어지는 약을 사용해 그가 하오문을 떠나게 하려 한다. 육합 선생이 이를 독이라며 죽여 달라고 반발하자, 모용 선생은 자신이 책임지고 살려 두겠으며 향후 하오문에 해가 없다고 판단되면 해독하겠다고 말한다. 문주는 육합 선생을 죽이라고 명령하지만, 이후 모용 선생과 함께 자리를 뜬다.

문주는 남악에서 산적 백여 명을 죽인 뒤 악몽에 시달리며, 의원에게 사람을 살리는 일이 어렵다고 털어놓는다. 모용 선생의 독 연구와 육합 선생들에 대한 계획을 진행하던 중 허경의 서찰을 받고, 준비를 시켜 곧바로 길을 떠난다.

하오문주 용명이 백 년 넘게 살아온 살수 선배를 찾아오자, 선배는 젊은 시절 아끼던 목검과 대대로 하오문주에게 전해지는 살수의 병기를 건넨다. 이후 마교 교주가 허 장로를 병문안하기 위해 병력을 밖에 대기시킨 채 도착했다는 소식이 전해진다.

교주는 건강이 좋지 않아 누워 있는 가운데 허 장로와 죽음을 앞둔 심정, 후계자 다툼과 살수로 살아남은 세월을 돌아본다. 두 사람은 교주가 강함을 추구하며 인간의 길에서 멀어진 과정을 되짚고, 그가 허 장로가 아닌 인간들에게 마지막 작별을 고하러 왔음을 확인한다.

허 장로와 작별한 뒤, 인물들은 교주와 나눈 대화를 복기하며 그의 무공과 폐관 수련의 이유를 분석한다. 이어 삼재와 교주의 후계자 다툼에 관한 설명을 듣고, 천하제일이 없었던 시대에 대한 사실을 알게 된다.

화자는 교주가 천옥을 얻었다면 마신이 되었을 것이라며 자신이 강호를 구했다고 말한다. 혈야궁은 내통자와 교주의 위협에 대비해 최소 3년간 병력을 정비하고, 화자는 심리전과 하오문을 이용해 대응하려 한다. 최악의 경우 궁주에게 항복하라고 조언하지만, 혼자 싸운다면 끝까지 싸우겠다고 말한다.

문주는 지인을 데려오라고 지시하고, 살수검의 원리와 단계별 수련법을 배운다. 교주를 무공만으로 이길 수 없다고 판단한 그는 혈야궁을 개방해 강호 세력에 도움을 요청하자고 제안한다.