2라운드가 끝나고 상대가 지친 상황에서 주지태는 자신의 유일한 무기인 플라잉 암바로 역전할 기회를 노린다. 3라운드 시작과 함께 주지태가 플라잉 암바를 시도하자, 관중들은 이를 실수인지 의도된 수싸움인지 논하고 상대는 남은 시간 동안 전력으로 싸우겠다고 결심한다.

주지태는 수싸움보다 피지컬로 승부하기로 하고 남은 시간 동안 전력을 다한다. 그러나 권태영의 공격을 피하지 못하고 결국 3라운드 KO로 패배하며, 권태영이 승리한다.

주지태는 늑골 골절로 남은 예선 경기를 모두 기권해 0승 3패로 조별예선 탈락이 확정된다. 조별예선 2일차에 심하민과 장천수가 맞붙고, 두 선수의 대결이 시작된 뒤 장천수의 무례한 발언에 심하민이 사과를 요구하며 1라운드 안에 끝내겠다고 경고한다.

심하민은 3라운드에서 장천수에게 하이킥을 날려 코뼈를 부러뜨리고 승리한다. 장천수는 예선 탈락의 아픔을 겪고, 심하민은 그의 실력에 감탄한다. 한편 마리아는 후원금을 얻기 위해 이사장과의 거래대로 교외 경기에 출전하느라 시합을 보러 오지 못한다.

주지태는 후원금을 위해 외부 경기에 연속 출전한 선배가 무전 3승으로 본선에 진출한 것을 대단하게 여긴다. 예선 탈락자들에게는 과정일 뿐이라며 격려하고, 본선 진출자들에게는 지지 말라고 당부한다. 이후 3학년이 일정에서 빠진 이유가 1년 전 마리아에 의해 당시 2학년 전원이 퇴학당했기 때문임이 밝혀진다.

과거 2학년 정예 선수들이 신입생 마리아와 충돌하고, 마리아가 이들을 모두 제압하면서 큰 소동이 벌어진다. 뒤늦게 코치들이 상황을 수습하지만, 이사장은 마리아에게는 처벌을 내리지 않고 2학년 전원을 퇴학시킨다.

마리아는 학교에 온 선배에게 교외 경기와 자금 사정, 주지태의 적응 여부를 묻고, 선배가 주지태에게 관심을 보이는 것을 질투한다. 한편 주지태는 잽과 스트레이트, 원투 콤보 등 복싱의 기본기를 배우며 반복 훈련한다. 학교에서는 동철의 전학과 과거 괴롭힘을 두고 학생들이 이야기를 나눈다.

예선 이후 주변의 냉담한 태도에 지친 인물은 선배에게 일러 해결하려다 스스로 풀기로 한다. 한 학생에게 음료를 받아 위로받지만, 격기반과 미영을 몰래 촬영한 취재자의 카메라를 빼앗고 배상금과 맞고소를 경고한다.

아침 구보 중 한 인물이 주지태를 계속 의식하며 이유를 묻고 싶어 하지만 주변 사람들을 걱정해 망설인다. 한편 누군가에게 카메라를 빼앗긴 인물은 카메라 값을 갚을 때까지 연락과 호출에 응하며 심부름하라는 협박을 받는다.

중간고사 기간에도 격기반 본선 16강이 시작되고, 1반과 2반의 진출자 수가 비슷해 반 대항전 분위기와 코치들 간 신경전이 고조된다. 혼자 있던 지태에게 성희가 다가와 대화를 나눈 뒤, A조 1경기 선수들이 소개된다.

방정음은 예선부터 지켜본 택견V 기바람에게 카포에라와 택견 중 어느 무술이 더 강한지 겨뤄 보자고 도발한다. 두 사람은 전통 무술만으로 대결을 시작하고, 춤추듯 끊임없이 스텝을 밟으며 공격과 반응을 주고받는다. 경기는 아직 승패가 나지 않은 채 이어진다.

2라운드 초반 기바람은 상대의 패턴에 밀려 수세에 몰린다. 마지막 라운드에서 전통무술로 승부하겠다고 선언하지만, 스승의 제지와 소란 속에서도 끝내 결정적인 기술을 쓰지 못하고 패한다. 이어진 A조 2경기에서는 차소월이 압도적인 기량 차이로 승리한다.

바람은 주말에도 또래들에게 심부름과 괴롭힘을 당하고, 게임 중 음료를 쏟아 승급전에서 탈락해 낙담한다. 친구들과 닭갈비를 먹던 중 중학교 선배 영웅과 혜리를 만나지만, 영웅은 일행을 불편해하며 자리를 피한다. 친구들은 영웅이 과거 학교 폭력배들을 제압해 학교를 장악했던 일을 회상한다.

주말 동안 선배는 낙법과 크로스 가드를 가르치며 후배에게 꾸준한 훈련과 하루 다섯 끼 식사를 강조한다. 이지은은 상처 입은 목동이 싸움에 휘말린 사실을 알고 걱정하지만, 목동은 자신 때문에 친구까지 피해를 입을까 두려워한다. 한편 16강에서 김향지는 여은슬에게 3라운드 KO로 패배한다.

권태영은 심한 생리통을 겪는 상태에서도 허강묵과의 B조 2경기에 출전한다. 코치와 주변의 기권 권유에도 태영은 정신력으로 한계를 넘겠다며 싸움을 이어가지만, 허강묵에게 3라운드 KO로 패배한다. 허강묵은 8강에 진출한다.

토너먼트 7일 차에 16강이 종료되고, 최영준·홍성아·심하민·강현우·최용성 등의 경기 결과가 정리된다. 한편 예선탈락조에서 부코치 안일상은 지태의 훈련을 중단시키고, 턱과 가드가 자주 올라가며 투지가 부족하다고 지적한다. 지태는 통제된 분노를 활용하라는 조언을 듣고, 주변 인물들은 본선 진출과 금연을 이야기한다.